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和讯网 08-11

美股大涨超 500 点,通胀危机解除?央行发布重磅报告,坚持不搞 " 大水漫灌 ";阿里连遭两大股东减持,培育钻石龙头业绩爆棚,A 股当前把握结构性机会

行情回顾:

周三,上证指数报 3230.02 点,下跌 0.54%,成交额 3900.66 亿。深证成指报 12223.51 点,下跌 0.87%,成交额 5761.12 亿。创业板指报 2658.58 点,下跌 1.34%,成交额 2096.46 亿。总体上个股跌多涨少,两市超 2400 只个股下跌。两市成交额 9662 亿,较上个交易日放量 132 亿。盘面上,TOPCON 电池、贵金属、减速器、汽车整车等板块涨幅居前,煤炭、机场航运、啤酒、玉米等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出 62.36 亿元;其中沪股通净卖出 33.66 亿元,深股通净卖出 28.71 亿元。

百瑞赢认为,大盘缩量 4 连阳之后确实存在回调的需要,所以周三开始回踩 5 日线,虽然一度跌穿 5 日线但是尾盘反抽又重新站上,下方有均线支撑。趋势并没有完全走坏,属于正常的技术性调整,下跌也是为了更好的上涨。整体来看,在前半周的连续上涨下,后半周还需要调整,或者进行一定的风格切换,也有结构型行情可以把握。市场还是处于弱势区间,因为成交量还处于缩量,短期震荡免不了,后续上行机会还存在。

外围方面,美股三大指数均大幅收涨,纳指涨 2.89%,标普 500 指数涨 2.13%,道指涨 1.63%。纳斯达克 100 和纳指收盘点位较 6 月低点涨 20%,进入技术性牛市。苹果涨超 2.6%,创 4 月 13 日以来收盘新高;尚乘数科结束日线 5 连跌;Invitae 放量暴涨超 276%。欧洲主要股指集体收涨,德国 DAX30 指数涨 1.25%。

重要消息:

1、央行发布 2022 年第二季度中国货币政策执行报告,加大稳健货币政策实施力度,坚持不搞 " 大水漫灌 "。下一阶段,健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系,构建防范化解金融风险长效机制。预计物价涨幅仍将运行在合理区间,全年 CPI 平均涨幅在 3% 左右的预期目标有望实现,PPI 涨幅年内大体延续下行态势。

2、从多位信托业内人士处核实获悉,审计署确实在对信托行业进行较大范围的入场摸底调查。一位知情人士透露,这一轮是针对地方国有控股的信托公司,央企控股、民营资本控股等不在审计范围之内。审计自今年 3 月份便有,受疫情影响各地进度不同,有多家于 7 月底审计结束,采取的是抽查方式,涉 20 余家信托公司。

3、8 月 10 日,水利部副部长刘伟平在水利部举行的水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上表示,今年以来我国持续推进水利项目建设,水利建设取得新成效。截至 7 月底,我国新开工重大水利工程 25 项,在建水利项目达 3.18 万个,投资规模 1.7 万亿元。

4、江苏省连云港 ( 601008 ) 市住建局日前出台九条稳楼市措施,内容包括调整住房公积金贷款额度及首套房认定标准等。其中提到,连云港将加强改善型住房商业贷款支持,对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭,为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房的,银行业金融机构执行首套房贷款政策。

5、8 月 10 日 12 时 50 分,我国在太原卫星发射中心使用长征六号遥十运载火箭,成功将吉林一号高分 03D09 星、云遥一号 04-08 星等 16 颗卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。该批卫星主要用于商业遥感、大气成像等领域。这次任务是长征系列运载火箭第 432 次飞行。

6、8 月 11 日凌晨,从三亚市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部获悉,从当日 1 时 51 分至 2 时 34 分,共有五架次航班,运送 843 名因疫情滞留三亚的游客返回成都、西安、长沙、广州、南京。据统计,10 日有 569 名游客返回上海,9 日有 551 名游客返回西安、成都、上海。接下来,三亚将持续做好滞留游客返回工作。

7、美国 7 月未季调 CPI 同比增长 8.5%,预期为增长 8.7%,前值为增长 9.1%。美国 7 月未季调核心 CPI 同比增长 5.9%,预期为增长 6.1%,前值为增长 5.9%。

8、据美国《新闻周刊》当地时间 8 月 10 日援引知情官员报道,美国联邦调查局(FBI)接到线人密报后对前总统特朗普在佛罗里达州的私人庄园进行了搜查,并带走了特朗普隐藏的机密文件。

数据观察:

1、统计局:7 月,CPI 环比上涨 0.5%,同比增长 2.7%,涨幅比上月扩大 0.2 个百分点。其中,食品价格上涨 6.3%,涨幅比上月扩大 3.4 个百分点,影响 CPI 上涨约 1.12 个百分点。猪肉价格由上月下降 6.0% 转为上涨 20.2%;PPI 环比下降 1.3%,同比增长 4.2%,涨幅比上月回落 1.9 个百分点。

2、新京报:欧盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的 120 天 " 过渡期 " 将于 8 月 10 日午夜结束,届时欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。对俄煤炭禁运是乌克兰危机升级以来,欧盟首次针对俄罗斯能源实施制裁。

3、证券日报:近年来,A 股股票质押市场持续向好," 无股不押 " 现象大幅改观,市场风险总体可控。截至 8 月 9 日,2311 家上市公司累计质押 4017 亿股股票,占 A 股总股本的 4.94%,同比下降 0.72 个百分点。其中,控股股东高比例质押公司(质押比例超 80%)为 250 家,同比减少 8.09%。其中近八成为中小市值公司(市值低于 100 亿元),且近八成为去年同期的 " 熟面孔 "

4、上证报:截至 8 月 9 日,今年已有 217 只新股上市,合计募资 3678.83 亿元,同比增长 43.86%,创下历年同期最高。一方面,随着注册制改革的不断推进,新股发行审核流程不断优化,新股数量保持高增,募资总额保持较快增长;另一方面,上半年有中国移动、中国海油这类 " 巨无霸 " 企业募资金额较高,拉动了募资总额的增长。

5、盘后数据显示,8 月 10 日龙虎榜中,共 41 只个股出现了机构的身影,有 23 只股票呈现机构净买入,18 只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是继峰股份 ( 603997 ) 、麦迪科技 ( 603990 ) 、华大九天。当天机构净卖出前三的股票分别是德赛西威 ( 002920 ) 、融捷股份 ( 002192 ) 、联泓新科。

6、8 月 10 日,北向资金全天净流出 62.36 亿元,为连续第 3 日净卖出。其中,沪股通净卖出 33.66 亿元,深股通净卖出 28.71 亿元。前十大成交股中,福斯特 ( 603806 ) 、德赛西威、立讯精密 ( 002475 ) 净买入额位列前三。净卖出前三个股为北方华创 ( 002371 ) 、阳光电源 ( 300274 ) 、药明康德 ( 603259 ) 。

7、中证报:今年银行板块表现分化。截至 8 月 9 日,成都银行 ( 601838 ) 、江苏银行 ( 600919 ) 、江阴银行 ( 002807 ) 等累计涨幅超过 20%,而招商银行平安银行 ( 000001 ) 、宁波银行 ( 002142 ) 等累计跌幅均超过 20%。42 只银行股中有 36 只市净率低于 1,破净比例超过 85%。业内称,市场表现分化与银行信贷投放速度不同有关。当前银行板块估值处于历史低位,随着上市银行半年报陆续披露,以及银行股有望迎来政策和交易结构改善双重利好,板块估值有望得到修复。

公司直击:

1、阿里巴巴在港交所公告,公司股东软银宣布,其董事会已批准提前股份结算软银先前与数家金融机构交易对手订立的使用软银持有的部分公司股份筹集资金的若干预付远期合约。将提前结算的预付远期合约涉及最多本公司约 2.42 亿股的本公司美国存托股份(每股代表八股本公司普通股),占本公司已发行股份总数的约 9%。而在此之前,英国长线投资基金公司 Baillie Gifford 第二季近乎沽清阿里巴巴。

2、浦发银行 ( 600000 ) 发布业绩快报,2022 年半年度营业收入为 986.44 亿元,同比增长 1.31%;归母净利润 301.74 亿元,同比增长 1.13%;基本每股收益 1.00 元。截至报告期末,本集团后三类不良贷款余额 760.01 亿元,较上年末减少 8.28 亿元;不良贷款率 1.56%,较上年末下降 0.05 个百分点;拨备覆盖率为 158.49%,较上年末上升 14.53 个百分点。

3、中微公司 ( 688012 ) :上半年实现营收 19.72 亿元,同比增长 47.3%;净利润 4.68 亿元,同比增长 17.94%;财秘提示,Q1 净利 1.17 亿元,Q2 净利 3.51 亿元,环比增长 200%。

4、*ST 未来:鉴于公司股价近期波动较大,为维护投资者利益,将就股票交易波动情况进行核查。自 8 月 11 日开市起停牌,披露核查公告后复牌。

5、奥维通信 ( 002231 ) (4 连板):收深交所关注函。要求说明基本面是否发生重大变化及董监高是否涉嫌内幕交易。

6、北方华创公告,公司董事张建辉于 8 月 9 日通过深圳证券交易所交易系统买入 100 股公司股票。经公司核实,张建辉系因操作失误而买入公司股票。

7、力量钻石发布 2022 年半年度报告,实现营业收入 4.48 亿元,同比增长 105.14%;归属于上市公司股东的净利润 2.39 亿元,同比增长 121.39%。

8、申菱环境发布异动公告,储能行业相关业务量占公司销售收入比例较小,对公司整体业绩影响甚微。

9、8 月 10 日,乐视官方发布公开信," 炮轰 " 其供应商南京中电熊猫家电有限公司。乐视在公开信中称,中电熊猫家电公司为乐视代工的部分产品出现严重质量问题,且拒不承担售后责任。

机构视点:

对于当前市场走势,源达指出,昨日上证指数午后继续在平盘线下方运行,两点后的这波跳水,分时上有量能放大,说明资金情绪一度有所影响,好在最终有所收回。日线上结束连阳走势,再次失守 13 日线,不过 5 日线依然有所支撑,同时下方也面临 89 日线的支撑力量,短期观察支撑力度。指数虽出现止跌企稳走势但量能依旧是制约行情演绎的因素,在量能不能有效放大支撑下短期或有反复,昨日量能依旧在万亿之下且北向资金继续保持净卖出格局,所以操作上还是要多一份观察。建议重点围绕强于指数运行状态且趋势保持完好的个股机会进行挖掘。

东吴证券 ( 601555 ) 认为,目前市场已经切入前期压力位置,连续几个交易日市场多头表现也较为谨慎,总体成交量保持在一个相对平稳的范围内,暂时并未出现明显的方向选择信号。操作上看投资者可保持半仓进行短线热点的交易,等待市场做出方向选择后再顺势加大或降低仓位。

(责任编辑:邵晓慧 )

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