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罕见多家头部公募捧场“锂电新贵”定增,永兴材料究竟吸引力何在?施成、郑泽鸿早潜伏其中

财联社 8 月 11 日讯(记者 周晓雅)8 月 10 日晚间,被称为 " 锂电新贵 " 的永兴材料定增结果出炉,多家头部基金公司现身。

永兴材料发布的《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》提及,此次非公开发行 A 股股票的最终获配机构投资者共有 14 位,其中基金公司包括易方达基金、长安基金、华夏基金、建信基金、新华基金、兴证全球基金、博时基金、财通基金等 8 家,在获配投资者总数占比过半,合计获配股数 403.78 万股,占全部认购股数的 46.18%。

事实上,8 月以来,多家基金公司均发布关于旗下产品参与增发的公告。Wind 数据显示,8 月以来参与增发配售的基金管理公司合计达到 22 家,较月 7 的 20 家、6 月的 12 家增长明显。拉长时间来看,该本月参与定增的基金公司家数已创下年内的单月新高。其中,不乏明星基金经理掌管产品的身影。

募资 10.84 亿,47 家基金、25 家券商参与询价

据《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》,永兴材料本次发行价格最终确定为为 125.81 元 / 股,按照这一发行价格及投资者的认购数量,本次发行对应认购数量为 874.33 万股,认购金额为 1099999982.83 元。扣除本次发行费用后,募集资金净额为人民币 10.84 亿元。

对于募集资金用途,永兴材料表示,在扣除相关发行费用后拟用于年产 2 万吨电池级碳酸锂项目,180 万吨 / 年锂矿石高效选矿与综合利用项目,年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目及补充流动资金。

具体到此次发行对象情况,永兴材料此次发行的最终询价名单共计 139 名,分别是截至 2022 年 7 月 27 日收市后发行人前 20 名股东(剔除关联方),基金公司 47 名,证券公司 25 名,保险公司 11 名,其他投资者 36 名。

整体来看,基金公司在询价名单中占比较大,永兴材料也提到,在公司的《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 10 名,包括金鹰基金、上海睿郡资管,不过,由于新增意向投资者未提供有效报价,未获得配售。

提供有效报价的投资者共有 16 位,其中易方达基金、银华基金、长安基金、华夏基金、建信基金、新华基金、兴证全球基金、博时基金、财通基金等 9 家基金公司均提出有效报价。经过发行人和保荐机构(主承销商)将全部认购对象的有效报价按照从高到低的顺序排列,以 " 价格优先、认购金额优先、认购时间优先 " 原则,结合本次发行的募集资金规模,最终确定本次发行的发行价格为 125.81 元 / 股。

最终,共有 14 位投资者获配售。前述提及 9 家基金公司的 8 家均在获配售名单中,而银华基金因报出的申购价格为 125.17 元 / 股,低于该股此次发行价格,未获配售。此外,在有效报价的投资者中,中信证券的申购价格为 125.50 元 / 股,也低于此次发行价格,最终未出现在配售名单。

从股价表现来看,随着开年 A 股整体调整,该公司股价在 4 月末一度下挫至 82.67 元,随后开启反弹行情,最高涨至 175.99 元,进入 7 月,该股整体处于再次进入震荡行情。而 8 月以来,该股曾连续 4 日上涨,最新报价为 156.29 元,年内股价涨幅为 6% 左右。

这也意味着," 折价 " 入手的投资者已获一定的盈利空间,不过,需要注意的是,获配售的投资者仍有 6 个月的限售期。本次发行前后,永兴材料前十大股东并未发生改变,但是整体持股比例有所下调。

随着定增结果的出炉,永兴材料此次定增也暂告一段落。早在去年 5 月 16 日,永兴材料即召开董事会临时会议,审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。今年 6 月 20 日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

" 锂电新贵 " 上半年净利同比增超 6 倍

被称为 " 锂电新贵 " 的永兴材料,今年上半年业绩表现颇为亮眼。永兴材料最新披露的半年报显示,截至 2022 年 6 月底,该公司上半年实现营业收入 64.14 亿元,同比增长 110.51%;归属于上市公司股东的净利润 22.63 亿元,同比增长 647.64%。

对于净利润的大幅上涨,永兴材料表示,报告期内,公司锂电新能源业务把握行业发展契机,碳酸锂产品量价齐升,成本控制在合理区间,盈利能力大幅提高,是公司半年度净利润主要来源。

2022 年 1-6 月份,永兴材料实现碳酸锂销量 7380 吨,同比增长 35.46%;实现营业收入 30.21 亿元,同比增长 685.41%;归属于上市公司股东净利润 21.02 亿元,同比增长 1846.05%。

该公司目前以 " 锂电新能源 + 特钢新材料 " 双主业作为公司发展战略,不过今年上半年特钢新材料业务实现的净利同比出现小幅下滑。

在较好业绩和股价震荡向上的加持下,该股获不少卖方机构的看好。今日,东北证券发布的研报不仅维持该公司的 " 买入 " 评级,且目标价继续抬升至 185.09 元,8 月以来该股被 8 家券商给予 " 买入 " 评级,2 家券商给予 " 推荐 " 评级,1 家券商给予 " 审慎增持 "。

从其前十大流通股东来看,施成管理的国投瑞银新能源、国投瑞银产业趋势、国投瑞银先进制造均在二季度增持该股,同时,他管理的国投瑞银进宝新进该股前十大流通股东,而郑泽鸿管理的华夏能源革新持有该股数量不变。

基金公司定增热情再起

近期,多家基金公司陆续披露旗下产品参与增发公告,随着市场行情的回暖,基金公司的定增热情也在同步升温。Wind 数据显示,以基金管理公司维度统计,截至 8 月 10 日,本月以来参与增发配售的基金管理公司合计达到 22 家。而在上月参与增发配售的基金管理公司合计仅 20 家,6 月则是 12 家。拉长时间来看,本月参与定增的基金公司家数已创下年内的单月新高。

具体到各家基金公司情况,诺德基金、财通基金等 2 家基金公司本月以来参与增发配售的次数超 10 次,分别是 17 次、15 次。华夏基金、南方基金、中欧基金、建信基金、兴证全球基金、大成基金等公司本月参与增发配售次数也在 3 次(含)以上。

多次定增中,更是不乏明星基金经理掌舵产品的身影。比如,碳基材料龙头金博股份在 8 月 2 日披露的定增结果显示,睿远基金、兴证全球基金、诺德基金、华夏基金等 4 家基金公司获配售,由赵枫管理的睿远均衡价值三年、傅鹏博的睿远成长价值、任相栋的兴全合泰等均在获配售名单中。此外,景林资产旗下 2 只产品也获配售。

电力设备个股英搏尔近日披露的定增结果也显示,财通基金、诺德基金、中欧基金、大成基金、长城基金、建信基金等 6 家基金公司获配售,王培管理的中欧启航三年持有等产品现身其中。

不难看出,新能源赛道个股成为各家基金公司在定增市场的聚焦点。对于该赛道的投资机会,长城基金权益投资部基金经理廖瀚博表示,新能源相关的制造业,包括储能、光伏、风电、新能源汽车,依然会保持较高景气度。" 储能处于行业加速增长阶段,当前估值很贵,未来应该关注基本面兑现情况。光伏最大的趋势是硅料价格下行,未来应该关注受益的相关机会。风电当前的投资回报率很高,未来两个季度景气提升的确定性高,短期关注审批层面是否存在扰动因素。新能源汽车行业增速未来将有所回落,未来投资机会体现在新技术带来的渗透率或市场份额提升的机遇。"

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