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财联社 8 月 11 日早报(周四)

宏观新闻

1、外交部长王毅近日在与蒙古国、韩国、尼泊尔外长接触中,针对台海局势新动向,阐明了中方的立场,并提出 " 三个警惕 "。

2、央行发布 2022 年第二季度中国货币政策执行报告,加大稳健货币政策实施力度,坚持不搞 " 大水漫灌 "。下一阶段,健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系,构建防范化解金融风险长效机制。预计物价涨幅仍将运行在合理区间,全年 CPI 平均涨幅在 3% 左右的预期目标有望实现,PPI 涨幅年内大体延续下行态势。

3、外交部发言人汪文斌 8 月 10 日主持例行记者会。有记者就 " 萨德 " 问题提问。汪文斌表示,中韩双方阶段性稳妥处理了 " 萨德 " 问题。汪文斌还表示,美方挑衅一次,中方就坚决斗争一次。对于美国总统拜登 9 日在白宫签署《芯片和科学法案》,汪文斌表示,该法案是美国大搞经济胁迫的例证,搞限制脱钩只会损人害己。

4、美国 7 月未季调 CPI 同比增长 8.5%,预期为增长 8.7%,前值为增长 9.1%。美国 7 月未季调核心 CPI 同比增长 5.9%,预期为增长 6.1%,前值为增长 5.9%。

5、东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示,东部战区近期在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动,成功完成各项任务,有效检验了部队一体化联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化,持续开展练兵备战,常态组织台海方向战备警巡,坚决捍卫国家主权和领土完整。

行业新闻

1、从多位信托业内人士处核实获悉,审计署确实在对信托行业进行较大范围的入场摸底调查。一位知情人士透露,这一轮是针对地方国有控股的信托公司,央企控股、民营资本控股等不在审计范围之内。审计自今年 3 月份便有,受疫情影响各地进度不同,有多家于 7 月底审计结束,采取的是抽查方式,涉 20 余家信托公司。

2、昨日上午从多个信源确认,平安银行零售条线启动降薪。公司内部口径是零售部门业绩未达标,故 7-9 月预发奖金按 6 折(调降 40%)发放,未来奖金发放比例将依据业绩情况进行调整。记者获悉,此次降薪未影响其他业务部门,但多名员工担忧未来降薪范围可能扩大。

3、上有消息称,龙湖存在大量商票 " 逾期 " 记录,对此龙湖方面表示," 龙湖去年开始已无新增商票,且不存在任何商票违约和拒付。" 上海票据交易所昨晚公告称,经核实,截止 2022 年 8 月 10 日,龙湖集团控股有限公司无商票违约和拒付记录,相关谣传并不属实。

4、为进一步畅通投资者诉求反映渠道,依法处理投资者合理诉求,切实保护投资者合法权益,证监会对《关于 "12386" 中国证监会服务热线运行有关事项的公告》进行了修订,形成了《关于中国证监会 12386 服务平台运行有关事项的公告 ( 征求意见稿 ) 》,现向社会公开征求意见。

5、8 月 10 日,水利部副部长刘伟平在水利部举行的水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上表示,今年以来我国持续推进水利项目建设,水利建设取得新成效。截至 7 月底,我国新开工重大水利工程 25 项,在建水利项目达 3.18 万个,投资规模 1.7 万亿元。

6、江苏省连云港市住建局日前出台九条稳楼市措施,内容包括调整住房公积金贷款额度及首套房认定标准等。其中提到,连云港将加强改善型住房商业贷款支持,对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭,为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房的,银行业金融机构执行首套房贷款政策。

7、欧洲联盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的 120 天 " 过渡期 " 将于 10 日午夜期满结束,届时欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。欧盟煤炭业界先前表示,禁运将导致用煤成本上涨、抬高本地区电价。

8、7 月中旬开始,螺纹开启一波反弹,淡季持续去库是促使价格走强的一个很重要的因素。不过目前随着钢厂利润恢复,螺纹产量开始逐步恢复,后期需求好转的幅度强还是供应增加的幅度更强,在淡季很难有明显的判断。东吴期货认为,在短期矛盾不突出的背景下,螺纹上下动能都不足,短期震荡为主。

公司新闻

1、中微公司披露半年报,上半年实现营业收入 19.72 亿元,同比增长 47.3%;净利润 4.68 亿元,同比增长 17.94%;基本每股收益 0.76 元。

2、北方华创公告,公司董事张建辉于 8 月 9 日通过深圳证券交易所交易系统买入 100 股公司股票。经公司核实,张建辉系因操作失误而买入公司股票。

3、软银宣称,董事会同意结算至多 2.42 亿份阿里巴巴 ADR 的远期合约,预计交易总收益达 4.6 万亿日元,持股比例降至 14.6%。

4、泉峰汽车公告,董事会通过了《关于为公司员工提供购房借款的议案》,为公司员工提供 5 年无息借款购房。

5、力量钻石发布 2022 年半年度报告,实现营业收入 4.48 亿元,同比增长 105.14%;归属于上市公司股东的净利润 2.39 亿元,同比增长 121.39%。

6、奥维通信收深交所关注函,公司被要求说明基本面是否发生重大变化及董监高是否涉嫌内幕交易。

7、京运通公告,拟 53.64 亿元投建 22GW 高效单晶硅棒、切片项目。

8、中南建设公告,控股股东与江苏资产签署合作框架协议。

9、中大力德公告,股东中大香港及其一致行动人德立投资、德正投资拟合计减持不超过 3% 股份。

10、先惠技术公告,控股子公司拟签署新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书。

11、*ST 未来公告,股价涨幅异常,停牌核查。

12、申菱环境发布异动公告,储能行业相关业务量占公司销售收入比例较小,对公司整体业绩影响甚微。

环球市场

1、美股三大指数均大幅收涨,纳指涨 2.89%,标普 500 指数涨 2.13%,道指涨 1.63%。纳斯达克 100 和纳指收盘点位较 6 月低点涨 20%,进入技术性牛市。苹果涨超 2.6%,创 4 月 13 日以来收盘新高;尚乘数科结束日线 5 连跌;Invitae 放量暴涨超 276%。欧洲主要股指集体收涨,德国 DAX30 指数涨 1.25%。

2、国际原油期货结算价涨超 1%。COMEX 12 月黄金期货结算价收涨 0.1%。

投资机会参考

1、光伏需求最短板,四季度缺口或更大,行业未来 2-3 年处于高景气周期

光伏胶膜是光伏组件不可缺少的一部分,在光伏组件中成本占比约 8%,其中 EVA 胶膜是目前占比最高的胶膜产品。随着四季度硅料新增产能释放推动组件需求增长,且线缆、发泡等领域逐步进入旺季,分析师预计 EVA 价格年内有望再创新高。

券商预计全年国内 EVA 产量 153 万吨,进口 100 万吨,全年国内供给量 243 万吨;按照全年光伏 235GW 装机预测,全年 EVA 需求量在 258 万吨左右,其中光伏级需求 120 万吨。全年缺口 15 万吨,预计 Q4 缺口更大,EVA 价格有望超预期上涨。机构人士指出,2022-2024 年按照 235/300/360GW 新增装机测算,对于 EVA 需求分别为 120/150/180 万吨,在全球能源短缺背景下,需求端仍有较大超预期可能性。2025 年全球光伏料需求量可达 200 万吨以上,高端光伏料供需紧张格局进一步加剧,2 年内 EVA 行业仍然处于高景气周期,看好 EVA 价格未来中长期的继续上涨。

上市公司中,东方盛虹(000301)EVA 年产能 30 万吨,约占国内总产能的 20.38%,其中光伏级 EVA 年产能超 20 万吨,约占全球光伏级 EVA 产量 28%。宝丰能源(600989)表示,公司三期项包含 25 万吨 / 年的 EVA,目前该项目进展顺利,其中煤制甲醇项目计划于 2022 年末具备投料试车条件,烯烃和 EVA 将于 2023 年投产。

2、美国芯片法案正式落地,海外各国豪掷重金加码芯片制造

美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》。该项立法包括对美国芯片行业给予超过 520 亿美元(约合 3512 亿元人民币)的补贴,用于鼓励在半导体芯片制造,其中还包括价值约 24 亿美元的芯片工厂的投资税收抵免,以及支持对芯片领域的持续研究。

根据 Boston Consulting 数据,在芯片设计领域,美国占据全球市场份额的 70%,而对比之下,2020 年美国半导体制造业领域的市场份额仅为 12%,较 1990 年的 37% 下降了 25%,严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力。美国半导体协会(SIA)会长 John Neuffer 认为,这种下降主要是全球竞争对手的政府提供了大量制造激励措施,使美国在吸引新的半导体制造设施或晶圆厂建设方面处于竞争劣势所致。机构人士分析指出,在晶圆厂产能投建中,投资占比最大的是设备购置,约占 80% 左右,国内晶圆厂持续扩产将极大促进半导体设备需求。目前,国内厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备、清洗设备等领域实现 28nm 及以上制程方面相继取得突破,未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备本土化进程。

上市公司中,劲拓股份(300400)半导体热工设备主要是用于芯片的先进封装制造等生产环节的热处理设备,半导体芯片封装炉及 Wafer Bumping 焊接设备等半导体热工设备的应用领域涵盖 Chiplet 领域的 Bumping 回流等封装工艺环节。精测电子(300567)表示,目前在半导体前道检测方面成就显著,研发的膜厚 /OCD 量测设备、电子束量测设备基本填补了国内空白,产品已进入广州粤芯、长江存储、中芯国际等知名半导体厂商。

3、新纪录!金石能源微晶异质结组件效率创世界纪录

据钧石能源官网,近日,福建金石能源有限公司发布了一款微晶异质结组件,经全球领先权威机构 TUV 北德测试认证,该款微晶异质结组件效率达到 23.68%,创世界纪录!异质结是一种特殊的 PN 结,由非晶硅和晶体硅材料形成,是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,属于 N 型电池中的一种,它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性。

机构人士分析指出,异质结电池转换效率迭创新高,产业化快速推进,成本下降路径清晰可行,性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线。券商研报显示,目前国内外光伏厂商均在进行异质结扩产,各公司公告显示,全球异质结规划产能超过 120GW。国外主要厂商梅耶博格、REC、VSUN 分别规划产能 5、4、2GW。而国内厂商,据全国光伏统计显示,2021 年底 HJT 已建产能达到 5.57GW,2022 年待建产能 4.8GW。

上市公司中,协鑫集成(002506)拥有异质结相关技术,在乐山计划投建的光伏电池生产基地项目,主要规划为大尺寸高效电池片,覆盖 PERC/Topcon/ 异质结(HJT/HIT)等技术路线。星帅尔(002860)拥有异质结电池片组件技术,旗下富乐新能源建设的 " 年产 1GW 光伏组件项目 " 可生产异质结组件。

4、一货难求!这一关键锂电池材料持续紧缺,机构预计下半年价格或继续上行

记者近日调研获悉,尽管遭部分下游企业一再打压,下半年锂盐价格看涨仍是共识。" 不只原矿稀缺,现在公司碳酸锂冶炼烧出的渣,都有人拿去再提锂。" 有锂矿厂高管如此表示。而现货碳酸锂已 " 一货难求 ",有业内人士表示,公司锂产品基本当天生产出来就被拉走,没有库存。

机构人士指出,新能源汽车景气度提高刺激锂盐需求,锂资源公司预告业绩大涨。在新能源车持续高景气下,锂盐价格在前期库存消化完毕后有望进一步上调。我们判断在 2022Q3-2023Q1,下游需求旺盛,叠加备货热情高涨,锂盐价格较大概率重新开启上涨趋势,而锂精矿价格也将维持上涨势头。

上市公司中,中矿资源(002738)旗下加拿大 Tanco 矿区现有 12 万吨 / 年处理能力的锂辉石采选系统技改恢复项目于 2021 年 10 月 15 日正式投产,已有部分锂精矿到达公司所属锂盐生产线,公司新建的 2.5 万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于 2021 年 11 月达产。永兴材料(002756)全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司目前已拥有年产 1 万吨电池级碳酸锂产能、在建年产 2 万吨电池级碳酸锂产能。

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