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钛媒体 08-10

钛媒体科股早知道:未来十年或持续资源“争夺战”,这一锂电核心材料创下近 3 个月新高;TOPCon 电池领军企业首次发布电池片价格,上游产能释放推动行业需求逐季增长

科股早知道

必读要闻一:未来十年或持续资源 " 争夺战 ",这一锂电核心材料创下近 3 个月新高

行业数据显示,8 月 8 日,电池级碳酸锂现货报价上涨 1500 元 / 吨,均价报 47.3 万元 / 吨,创下近 3 个月的新高。7 月下旬以来,电池级碳酸锂价格持续小幅上行。与此同时,8 月 8 日锂辉石精矿均价突破 5000 美元 / 吨,报 5030 美元 / 吨。

近日,全球最大的锂生产商之一警告称,在未来十年里,汽车制造商将面临一场争夺电动汽车革命所需的锂的战斗,因为需求可能超过供应。机构人士分析指出,中短期来看,锂价仍处于上行趋势中,下半年是新能源车消费旺季,需求大概率超预期增长,而锂资源供给端考虑新产能爬坡周期及海运周期难超预期,从海外锂资源企业季报来看,过去一年产量以及新产能进度大部分低预期。预计 2022 年内锂资源供给仍然紧缺,锂价可维持现价以上水平。

相关上市公司

金圆股份(000546)表示目前已产出首批精制碳酸锂,捌千错项目两个 4000 吨产能相关厂房及配套基础设施目前正在积极建设中,计划今年年底建成 8000 吨 -10000 吨的产能。

西藏珠峰(600338)透过控股的珠峰香港正在实施位于阿根廷的锂钾公司名下安赫莱斯卤水锂矿锂盐产品开发的扩产项目,该盐湖采矿权的资源储量为 204.9 万吨碳酸锂当量,公司表示,阿根廷安赫莱斯盐湖 5 万吨项目今年投资建设,目前各项工作正紧张有序的开展。

必读要闻二:TOPCon 电池领军企业首次发布电池片价格,上游产能释放推动行业需求逐季增长

8 月 8 日,N 型 TOPCon 技术领军企业中来首次发布电池价格公示。单晶 N 型 TOPCon 电池 182 双面,报价为 1.4 元 / 瓦;单晶 N 型 TOPCon 电池 210 双面为 1.41 元 / 瓦。中来股份是国内最早一批从事高效 N 型 TOPCon 双面电池研发并实现 GW 级量产的企业,今年 6 月项目一期 4GW N 型 TOPCon2.0 电池首片下线,标志着中来开启 TOPCon2.0 高效电池量产新篇章。

券商研报指出,随着硅料新增产能的持续投放,今年行业受上游约束的因素有望得到释放,产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。当前产业链价格维持高位,上下游环节正处于博弈阶段。随着时间进入到三季度,各环节让利结果将逐步明晰,行业需求预计逐季增长。

沐邦高科(603398)拟建设 8GW TOPCON 光伏电池片生产项目,子公司豪安能源主营光伏硅片和硅棒的研发、生产,产品以单晶硅片为主,主要规格为 166mm、182mm、210mm 等尺寸。

钧达股份(002865)旗下公司展宇新能源主营高效太阳能电池及光伏组件生产、光伏电站开发、EPC 总包等业务,是垂直一体化新能源解决方案供应商,子公司捷泰科技拟建设 16GW N 型 Topcon 电池项目。

必读要闻三:需求逐渐刚性,百亿级市场已来临,或为 L3 及以上自动驾驶标配产品

交通运输部 8 月 8 日发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿),意见稿提出,鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。

机构人士表示,卫惯组合导航需求逐渐刚性,百亿级市场已来临。在众多高精度定位方案中,仅 GNSS 卫星定位为车辆提供绝对定位信息。卫星导航和惯性导航组合使用,可在隧道、城市峡谷、高架桥等复杂场景提供稳定的绝对位置信息。部分 L2+ 车型均搭载卫惯组合导航,行业需求逐步刚性,哪咤、小鹏、蔚来、理想等新势力均规划搭载高精度定位,近期各主机厂相继推出数十款搭载高精度定位技术的车型。券商研报指出,惯性导航有望成为 L3 及以上自动驾驶的标配产品,国内远期空间超 500 亿。

华测导航(300627)已经被指定为哪吒汽车、吉利路特斯、比亚迪汽车、长城汽车的自动驾驶位置单元业务定点供应商。

中海达(300177)车载高精度相关产品已应用在小鹏汽车上汽集团等汽车制造企业和自动驾驶方案商。

目前,公司车载高精度相关产品已完成多款量产车型的定点测试并应用在多家汽车制造企业和智能驾驶方案商。

必读要闻四:输电能力最高提升十倍,全球最长的超导工程完成大负荷试验

近日,国家电网上海电力公司组织开展超导电缆大负荷试验,通过连续 9 小时 1000 安以上、最大 1289 安的大负荷运行,初步验证了超导电缆带大负荷运行的能力。据了解,在日常运行情况下,超导电缆的载流量相当于 4~5 根同电压等级普通电缆,在大负荷运行状况下相当于 7~10 根普通电缆,可解决大城市电网 " 窄通道大容量 " 的输电难题。

高温超导输电的原理是在零下 196 摄氏度的液氮环境中,利用超导材料的超导特性,使电力传输介质接近于零电阻,电能传输损耗趋近于零,从而实现低电压等级的大容量输电。根据第三方机构核查数据,上海 1.2 公里的超导电缆示范工程,与常规电缆相比,实现了 14% 的减排效果,同时节省了 70% 的地下管廊空间。

永鼎股份(600105)电力传输产业形成了 " 电线电缆—汽车线束—超导电力—海外电力工程 " 协同发展的产业格局,积极布局海底电缆业务,不断推动新能源、新材料的创新发展及转型升级。

国缆检测(301289)可对外开展高温超导电缆、磁悬浮工程用电缆的检测和服务。

钛小股 · 钛媒体财经研究院

2022.08.10

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