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订单不足印染工厂盼限电 行业 H2 业绩继续承压

财联社 8 月 10 日讯(记者 陈抗)" 印染企业现在巴不得限电,限电之后行业产能和实际需求才能匹配,现在很多企业都是血亏。" 近日,浙江省海宁市一位印染企业老板对财联社记者表示,今年纺织印染行业的供大于求现象很突出,企业利润被严重挤压。

染料市场价格和印染厂开机率也已有所反馈。卓创资讯数据显示,分散黑 ECT 300%(染料主流产品)价格从年初的 25 元 / 千克降到 21 元 / 千克,而去年 10-11 月份暴涨至 31 元 / 千克,正是受到限电之后的限产影响;江浙地区的印染厂开工率从年初的 70% 降到 50%。

财联社记者了解到,纺服市场需求不足是今年以来困扰业内的难题,而印染订单能够最直接反映出 2-3 个月后的纺服市场,因此,虽然传统的市场旺季九十月份还没到,但多位业内人士已经表达出不看好的消极态度。此外,财联社记者获悉浙江部分地区的纺织印染企业已经收到限电通知,限电或对染料价格产生影响。

需求乏力是最大难题

印染行业的供大于求,要追溯到疫情第一年的纺织订单量增长。

"2020 年下半年是纺织行业最好最忙的几个月,织造厂排队拿货,印染加工费暴涨,持续到 2021 年上半年,订单非常充分,所以大家纷纷开始扩产能," 上述印染企业老板说," 我估算了一下,之前海宁经编园区有 5000 台机器,可生产 6000 吨(经编面料),去年下半年到今年上半年,增加了 2000 台机器,可生产 4000 吨,产能增长了 60%-70%。但这时候需求端已经萎缩了。"

他提到,需求乏力订单不足,一些印染厂通过降低加工费去抢客户,导致市场价被压低了二三成,在开机率只有五成的情况下,很多(租厂房的)企业都在亏本,自己没想到,七八月份市场竟然比上半年更差。

国家统计局数据显示,2022 年 1-5 月,印染行业规模以上企业印染布产量 221.35 亿米,同比降低 4.67%,终端产品消费不振是印染布产量降幅扩大的主要原因。1684 家规模以上印染企业亏损面 34.92%,同比扩大 4.46 个百分点;亏损企业亏损总额 15.35 亿元,同比增长 42.24%。

浙江龙盛(600352.SH)公司人士对财联社记者表示," 七八月是纺织传统淡季,下游开工率不高,公司的机器检修、维护也会放在这个时候。在染料市场整体供大于求的态势下,作为染料生产企业主要目标还是保量争市场,目前染料价格在近五年的低位,后续营收还是得看产品价格。"

卓创资讯染料分析师顾述静对财联社记者表示," 印染订单提前反映了纺织服装的淡旺季,一般在旺季,下游会提前两三个月向印染厂订货,也是看好接下来的消费,但现在基本上都是实时交易。印染厂也反馈说订单很差。"

顾述静提到,由于成本端起伏较大,印染行业不愿意去接周期长的外贸订单,转向内贸,但内需市场还看不出旺季的苗头。印染厂现在排期少、开工率低,是被动降低产能。

事实上,限电不影响下游需求,反而主动从供应端调节价格。从染料的历史价格可以看出,去年 10 月限电限产带来的供应量急剧减少,让市场价格产生了明显波动。上述印染企业老板提到,去年下半年的价格涨幅大于基础化工原材料成本的涨幅,日子还算好过。

另一位浙江印染厂老板则委婉表示," 今年接单量都一般,(限电)停产也就停产了,客户(贸易商)自己手上的订单也不多,不会太急(拿货),去年(限电)的时候感觉客户还是怕拿不到货,在催的。"

上市公司业绩继续承压

上半年,天然气、电力、蒸汽等能源价格大幅上升,化工原材料价格及物流运输成本等明显上涨,都对印染行业上市公司的上半年业绩产生了影响。

迎丰股份(605055.SH)上半年净利润预亏 1700 万 -2200 万元,公司相关人士向财联社记者提到,上半年上海疫情影响了公司的出口业务,另一方面,今年水电油气等能源价格上涨特别快,对订单和产能都有所影响,目前产能恢复到 70%-80%。

吉华集团(603980.SH)上半年利润预计为 -1600 万元至 -2100 万元。公司在预亏公告中总结原因为:原料端价格高位,染料需求下降、行业供大于求、染料价格震荡下行。

亚邦股份(603188.SH)上半年净利润预计亏损 9588.95 万元,公司称,纺织印染行业下游需求持续疲软,市场低迷,公司销售不旺。

据了解,染料上市公司包括闰土股份(002440.SZ)、锦鸡股份(300798.SZ)、浙江龙盛(600352.SH)、安诺其(300067.SZ)、福莱蒽特(605566.SH)、雅运股份(603790.SH)、吉华集团(603980.SH)等。印染加工公司包括迎丰股份、华纺股份(600448.SH)、航民股份(600987.SH)、富春染织(605189.SH)。

在印染利润压力下,企业或选择断臂,或选择保量,或选择产品线拓展。7 月初,三房巷(600370.SH)彻底剥离印染业务,此前印染车间因为持续亏损已停产。

航民股份上半年的印染布销售量同期略有增加,用纺织业毛利率下降 6 个百分点换来了净利润 2.8% 的增长,公司董事长朱重庆在 2022 年半年度业绩说明会上表示,下半年的印染行业仍有压力,但公司预计会比去年同期有所好转。

上述浙江龙盛公司人士提到,公司染料产能利用率每年保持在 70-80%,因此不会去选择产能扩张,而是通过提升生产效率、调整产品结构等方式来保证利润。" 公司也是看到了染料市场的局限性,所以将主营业务扩大为特殊化学品,包括染料和中间体,向染料上游延伸。"

(编辑 刘琰)

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