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财联社 08-10

“生产出来就拉走”!“渣都拿去再提锂”!下半年锂盐一致看涨,明年供求紧张关系或有所缓解

" 生产出来就拉走 " 或是目前锂盐企业的常态。尽管部分下游一再打压,下半年锂盐价格看涨却仍是一致共识。" 原矿很缺,不要说(选矿带出的)泥了,现在公司碳酸锂冶炼烧出的渣,都有人拿去再提锂。" 有锂矿厂高管如此表示。

截至 8 月 8 日,国内电碳价格回升至 47.50 万元 / 吨,但相较于 6 月份进口碳酸锂到手约 52.51 万元 / 吨的价格,少见地出现 " 倒挂 " 现象。在年底供需缺口预期逐步拉大之时,目前国内锂盐价格相对表现 " 克制 "。

与此同时,2023 年锂盐价格涨跌仍牵扯市场神经。2023 年边际的锂供给提升被认为有助于缓解锂盐供求紧张的关系。不过,在下游需求持续旺盛下,供求仍可能偏紧,价格大幅回落的节点仍未明确。

下半年看涨预期一致

8 月 8 日,据上海钢联发布数据显示,电池级碳酸锂、工业级碳酸锂均价上涨 1500 元 / 吨,分别报 47.50 万元 / 吨、46 万元 / 吨。进入 8 月份,碳酸锂价格呈现小步攀升的趋势。

SMM 新能源研究咨询总监易彦婷接受财联社记者采访表示,四季度进入年末抢装阶段,年底供需缺口将逐步拉大。SMM 预计今年四季度锂盐现货报价或将进一步上行。

另据财联社记者近日调研采访获悉,现货碳酸锂已 " 一货难求 "。有业内人士表示,公司锂产品基本当天生产出来就被拉走,基本没有库存。

四川本土锂盐厂销售则告诉财联社记者,日前在产业论坛中,主要是与客户和供应商更新下各自近期的情况,或是谈量、谈价格、谈账期或者谈未来长协。" 一上来就要货的,基本不可能。"

另有参会人士表示,在日前论坛中某宜春锂厂的展位几乎被人围住,但也给不出多少量。财联社记者也从另一头部锂盐企业的生产厂相关人士处获悉,据其了解公司的未来增量基本已被锁定。

实际上,进口锂盐价格已出现 " 倒挂 "。据上海钢联数据显示,2022 年 6 月,中国碳酸锂进口均价为 64282.31 美元 / 吨,其中,智利进口碳酸锂均价为 66276.1 美元 / 吨,均价较 5 月环增 53.1%。

上海钢联新能源事业部锂业分析师曲音飞对财联社记者表示,若以海关总署披露的税率总显示,按照最惠国的标准,2022 年 6 月,中国碳酸锂进口到手均价应为 52.51 万元 / 吨。(计算路径:价格 * 汇率 6.75* 增值税 13%* 进口最惠国税率 5%* 进口暂定税率 2%,不含仓储以及港口到厂运费)

下半年这些公司或有新增量

今年下半年新增锂供给产能,主要来自澳大利亚,天齐锂业(002466.SZ)旗下泰利森于 2019 年开始建设的尾矿库项目如期在 2022 年第二季度投产,为泰利森增加约 30 万吨 / 年锂精矿产能,目前泰利森格林布什锂矿的现有锂精矿年产能 162 万吨。

公开消息则显示,天齐锂业参股公司 SQM 推进生产 18 万吨碳酸锂和 3 万吨氢氧化锂的计划,并提前到 2022 年底,早于之前计划的 2023 年。随着产能的扩大,预计 2022 年总产量将达到 14 万吨。

另外澳大利亚奎纳纳一期年产 2.4 万吨电池级氢氧化锂项目,于今年 5 月 19 日确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准,该工厂目前正处于试生产阶段。TLK 后续将提供产品给不同客户进行品质认证,但这一流程预计需要 4-8 个月的时间。

赣锋锂业(002460.SZ)位于阿根廷的 Cauchari-Olaroz 项目目前项目规划一期年产 4 万吨碳酸锂亦在在建中。公司订立了包销协议,获得 Cauchari-Olaroz 规划年产 4 万吨电池级碳酸锂中 76% 的产品包销权。

除此以外,据公司在日前互动平台中披露,MtMarion 锂辉石项目扩产爬坡在进行中,预计年底达到 90 万吨 / 年、马洪四期项目已建成,正在调试中。

据华创有色相关信息显示,赣锋锂业参股的 Pilbara 旗下 Pilgan 锂矿 P680 项目产能从 58 万吨扩建至 68 万吨,Ngungaju 锂矿重启与计划一致,4 月上旬开始选矿,预计 Q3 产能恢复至设计产能年产 18-20 万吨锂精矿。

国内矿山下半年增长主要来自永兴材料(002756.SZ)2 万吨锂云母碳酸锂项目投产带来的产能释放。据永兴材料相关人士在 2022 年半年度业绩交流会中介绍,其中 1 万吨日产量已接近设计产能,另外 1 万吨正在投料测试中。

国内盐湖方面,2022 年主要增长来自盐湖股份(000792.SZ)投产的 2 万吨碳酸锂项目。盐湖股份此前公告,控股子公司青海盐湖蓝科锂业投资建设的 2 万吨 / 年电池级碳酸锂项目沉锂装置,于今年 6 月 26 日全线完成试车任务。

而雅化集团(002497.SZ)参股澳洲 Core 公司并签订 7.5 万吨锂精矿包销协议,Core 目前已开始进行矿山建设,预计今年四季度将有锂精矿供应;雅安锂业二期 3 万吨电池级氢氧化锂产线目前正在按计划建设中,预计将于今年年底建成投产、融捷股份(002192.SZ)新增锂精矿预计在 2022 年底投产,对当年影响较小。

2023 年供求关系或有所缓解

财联社记者通过不完全统计及采访获悉,2023 年全球锂资源总供应在 110.55-125.25 万吨 LCE 区间。其中包括中国矿山 5.13 万吨 LCE、中国盐湖 14.50 万吨 LCE、中国云母 16.70 万吨 LCE、海外矿山 51.95 万吨 LCE 及海外盐湖 36.97 万吨 LCE。

然而,由于部分矿山项目高度不确定,导致存在 14.70 万吨 LCE 的供给不确定,若全部剔除,则全球锂资源量总供给在 110.55 万吨 LCE,全部计算则为 125.25 万吨 LCE,折中则为 117.90 万吨 LCE。

SMM(上海有色金属)预测的数据与财联社的统计采访获悉的数据不相上下,SMM 新能源研究咨询总监易彦婷接受财联社记者采访表示,目前预测 2023 年全球锂自供供应 114 万吨 LCE,需求 112 万吨 LCE。

易彦婷进一步分析,预计 2023 年锂盐价格开始回落,长时间维度来看,据 SMM 测算,进入 2023 年后随盐湖、辉石等诸多项目陆续释放,锂资源供应增速或将在 2023 年正式超越需求增速,原先因供需错配带来的需求缺口将得以弥补。叠加锂电回收带来的供应补充,从而迎来连续三年左右的累库情况,届时,锂价或将随供需结构修正而逐步回归理性。

对于锂盐价格或于 2023 年出现回调,市场早已有 " 心理准备 "。雅化集团相关负责人对财联社记者表示,2023 年下半年或出现锂盐价格回调,且对此表示 " 正常 "," 锂价也不可能一直保持在这个高位。"

但其亦强调,从目前已知项目的情况来看,2023 年应该不具备大量锂精矿新增产能投放市场,边际增加锂产量有限,只能说得到一定程度的缓解而已。如果在需求保持旺盛的情况下,供求关系仍然偏紧,不太可能出现价格踩踏的情况。与此同时,即使 2023 年价格有所回调,雅化集团参股 Core 公司、ABY 公司等亦有所增量供应。

另一锂盐厂相关人士持相近态度,其进一步分析,国内部分矿山的生产成本在 10 万元以上,成本对锂盐的价格会有一定支撑。而且公司很多矿山布局较早,相对成本较低,即使从远期来看,锂盐价格维持在 10 万元以上水平,公司仍能赚取合理利润。而从 2023 年的供求预期来看,可能仍然偏紧。

但对于锂盐价格具体至何时回调及回落幅度,业内尚没有明确结论。除了受供求关系影响之外,情绪面亦会左右。易彦婷表示,整体回落将受情绪面影响,在锂价下行时,市场对锂盐价格看跌的情况下,叠加贸易商抛货速度较快,整体下行速度较快。若情绪看跌面不大,则锂盐价格下行速度将较为缓慢。

另一方面,日前全球最大的锂生产商美国雅宝警告称,由于锂市预计持续供不应求,在 2030 年以前,汽车制造商仍将面临一场 " 抢锂大战 "。雅宝锂业务总裁埃里克 · 诺里斯 ( Eric Norris ) 表示,华尔街对于锂供应激增的预期,实际上高估了锂生产商的增产能力。由于长期供应延误和技术问题,锂生产商交付的产量往往比承诺的产量低 25%。

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