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危机逼近!日韩出手了

作 者丨胡慧茵

编 辑丨和佳,江佩佩

2022 年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又 " 兵临城下 "。

最新消息!8 月 9 日晚间,俄国家石油管道运输公司宣布,经由乌克兰的石油运输已中断。

据环球网援引外媒报道,当地时间 9 日,俄罗斯国家石油管道运输公司(Transneft)发表声明称,自 8 月 4 日起,乌克兰管道运营商 Ukrtransnafta 暂停为俄天然气提供过境服务。声明称,目前俄罗斯仍然在通过 " 友谊 "(音译:德鲁日巴)管线北部支线向波兰及德国输送天然气。南部支线(经乌克兰向匈牙利、捷克和斯洛伐克输送天然气的管道)已经暂停供气。

日本和韩国也为了争夺天然气而费尽心思。继欧盟后,日韩也加入 " 求气天团 "。

8 月 8 日,韩国贸易、工业和能源部表示,作为全球第三大 LNG 进口国,韩国正在寻求采购更多的货物,以满足国内需求增长的预期,并计划在 11 月前将库存从目前的 34% 左右提高到 90% 左右。该部门表示,这是由于夏季热浪和俄乌冲突带来的 " 高度 " 不确定性。

除了韩国,近期,全球第二大液化天然气进口国日本也在抓紧购买天然气。对此,有交易员认为,日韩寻求确保冬季及以后几个月的供应,是因为它们担心今年晚些时候随着欧洲需求增加,天然气价格会上涨。

日韩等国的担忧并非空穴来风,皆因亚洲天然气价格正随着欧洲国家的强需求而急剧飙涨。

亚洲天然气价格暴涨近 10 倍

近期,有消息称亚洲的液化天然气(LNG)目前现货(即时合约)价格已经涨至往年夏季水平的近 10 倍。截至 8 月 5 日,面向日本和韩国等亚洲国家的 LNG 期货价格为每 100 万英热单位(BTU)44.66 美元。相比之下,被视为欧洲天然气价格风向标的荷兰所有权转让中心(TTF)基准天然气期货价格大大高于亚洲的基准价格。截至 8 月 8 日,基准 TTF 荷兰天然气期货价格为 191 欧元 / 兆瓦时。

中国社科院世经政所国际大宗商品研究室主任王永中在接受 21 世纪经济报道记者采访时表示,由于欧洲对俄罗斯能源实施全面制裁,大幅度减少对俄罗斯天然气的购买,而俄罗斯本面向欧洲出口的管道天然气难以在短期内转换为液化天然气(LNG),加之 LNG 运输所需要的基础设施建设需要较长的时间,因此市场上天然气供应在较长时间内出现紧缺是必然的。

依赖能源进口的日本和韩国,该如何度过这场天然气短缺的危机?

日韩遭遇 " 供气难 "

尽管天然气价格迅速飙升,但日本和韩国仍坚持 " 囤气 " 以储备秋冬季所需。

8 月 8 日,韩国贸易、工业和能源部称,韩国国营天然气公司自 4 月份以来一直在进行现货采购,仅 7 月份就采购了约 350 万吨。目前的库存约为 181 万吨,高于冬季 91 万吨的最低门槛。虽然目前库存已经超过冬季的最低门槛,但韩国丝毫没有放缓 " 购气 " 的步伐。该部门表示,要在 11 月前将库存从目前的 34% 左右提高到 90% 左右。

对此,光大期货能源化工分析师杜冰沁向 21 世纪经济报道记者表示,韩国自今年二季度以来一直积极采购 LNG 以补充国内库存,但仍需在年底前额外采购 1000 万吨才能满足冬季的需求。

同样因储能不足而感到压力的,还有日本。近期,该国的公共事业企业也在加快对 LNG 的采购。与此同时,日本与韩国都不得不付出前所未有的高价购买天然气。据悉,在疫情暴发前的 2019 年,夏季的 LNG 平均价格为 5 美元左右,如今的价格已经超过价格低点时的 9 倍。

混沌天成研究院能化分析师王统认为,此轮亚洲天然气价格暴涨源于欧洲天然气紧张。他向 21 世纪经济报道记者表示," 日韩都属于高度依赖能源进口的国家,二者对于天然气的进口依赖度分别为 98% 和 99%。往年进入三季度后日韩都会有补气的动作,这是为了满足冬季用气的需求。但此前日韩曾分别于今年的 3 月和 4 月宣布转让部分 LNG 来驰援欧盟。这导致 2022 年上半年日韩 LNG 进口量同比分别下降了 1% 和 3%。"

本就出现天然气进口量减少的情况,又面临着欧洲这一主要买家的竞争,像日韩这样高度依赖天然气的亚洲国家自然会受到极大的压力。

新纪元期货研究所所长王成强也向 21 世纪经济报道记者表示,过往欧洲大陆天然气供应量的三成依赖于俄罗斯,放弃俄罗斯供应,意味着需要更多元的进口替代,欧洲客观上掀起全球 LNG 的抢购潮,必然令依赖进口的日韩产生前所未有的紧张压力。他认为,"俄乌冲突和西方对俄制裁,扰乱了全球能源贸易流,加剧了区域供给不平衡和短缺问题。"

而从天然气进口结构来看,王成强认为,日韩天然气的进口将在很大程度上受到澳大利亚和美国的出口影响," 日本 LNG 进口中,36% 来自澳大利亚,14% 来自于马来西亚,12% 来自卡塔尔,另外 9% 来自于俄罗斯;而韩国 LNG 进口中,25% 来自卡塔尔,21% 来自澳大利亚,18% 来自美国,来自俄罗斯的供应几乎没有。"

在欧洲这个天然气 " 大买家 " 的干扰下,影响逐步浮现。首先,是美国明显增加了对欧洲天然气的出口。美国能源情报署的数据显示,今年头 4 个月,美国 74% 的液化天然气出口到欧洲,高于去年 34% 的年平均水平。该报告称,亚洲是 2020 年和 2021 年的主要目的地。

另寻能源替代天然气是否现实

日韩未雨绸缪实施 " 囤气 ",韩国甚至提出将天然气存量提高到 90% 左右。但就目前来看,该目标能否实现还是未知数。

王永中向记者表示:" 当前市场上的天然气存量较少,且价格较高,估计较难达到日韩所预定的目标。"

王统认为,欧洲的基准天然气价格(TTF)对于日韩基准液化天然气价格(JKM)的溢价会使得更多的 LNG 流入欧盟,从而造成亚洲天然气供给不足的局面。

多位受访分析师向记者表示,接下来一段时间里,天然气价格的走势将不乐观。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强向 21 世纪经济报道记者表示,未来还是会出现俄罗斯对欧盟 " 断气 " 的可能性,因此至少到今年冬季,天然气价格高企的情况都不会改变。

王统也向记者表示,随着天然气消费旺季的临近,需求回暖,将对天然气价格形成支撑,所以在俄罗斯与西方国家未达成和解前,天然气仍具备上涨潜力。高价天然气会倒逼部分国家减少天然气的消费量,转向其他能源。

在某种程度上,煤炭成为了天然气的替代能源

近期,有消息指出,日本最大钢铁公司新日铁与全球大宗商品贸易巨头嘉能可达成了一项截至明年 3 月的煤炭供应协议,采购价为每吨 375 美元。该协议可能是日本企业有史以来签署的最贵煤炭采购合同之一。据悉,新日铁使用燃料为其工业基地发电,并向日本电网供应电力。

" 由于秋冬对天然气用量较大,估计日韩会增加一部分煤炭的用量来替代天然气。" 王永中对把煤炭作为替代燃料的做法还是较为乐观的,他表示,较高的煤炭价格会鼓励一些国家增加煤炭产能,而全球经济增长放缓会影响煤炭需求,因此预计煤炭价格会有所回落。

不过,杜冰沁对当前日韩以煤炭替代天然气的做法表示担忧。" 日本此前作为俄罗斯煤炭的第二大出口国,在印尼、澳洲为满足本国需求部分限制煤炭出口、全球煤炭市场供给结构性短缺的背景下,想要大量增加煤炭的采购量以代替天然气也并非易事。" 她说。

日韩在发展可再生能源的路上高歌猛进,但现实是,目前可再生能源的效用与它们预期的仍有差距

杜冰沁向记者表示,目前日韩两国仍高度依赖传统能源发电,这两国分别约有 68% 和 56% 的电力来自化石燃料。清洁能源发电对于日韩来说 " 远水难解近渴 ",难以有效弥补当前天然气和煤炭紧缺带来的能源供应缺口。

具体来看,风电、光伏等可再生能源目前的产能相对较小,且发电量多依赖于天气状况;核能方面,虽然韩国新政府已决定废除此前的去核电政策、重启核电机组建设,但相关政策落实仍需时日;日本也计划重启核电,但受此前福岛核电站泄露事故影响,日本重启核电困难重重。

部分资料来自:环球网

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本期编辑 江佩佩 实习生 黄菁珊

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