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36氪 08-09

2022 年中国慢病管理行业洞察报告

慢病是不构成传染、长期积累形成疾病形态损害的疾病的总称,主要包括高血压、糖尿病、肿瘤、慢阻肺等疾病。随着我国经济社会发展和卫生健康服务水平的不断提高,居民人均预期寿命不断增长,慢性病患者生存期的不断延长,我国慢性病患者基数将不断扩大,慢性病防控形势渐趋严峻。

2021 年中国卫生健康事业发展统计公报显示,我国居民人均预期寿命已由 2020 年的 77.93 岁提高至 2021 年的 78.2 岁。从人口结构看,2021 年我国 65 岁及以上老年人口占总人口比重达 14.2%,标志着我国正式进入 " 老龄社会 ",预计 2030 年将超过 20%。在我国的老年人口中,有近 1.5 亿人为慢病患者,人口结构的老龄化将对慢病相关的医疗服务体系造成一定冲击。此外,环境污染、不规律的生活方式、过大的压力负荷等影响因素叠加,也导致中国慢病患者数量不断增多。以糖尿病为例,国际糖尿病联合会(IDF)数据显示,2011-2021 年的十年间,中国糖尿病患病人数从 9000 万增长到了 1.4 亿,已达全国人口数的十分之一。

1. 发展驱动

1)政策驱动

2012 年,我国首次将慢病管理防治列入政府工作规划。2015 年起,我国针对慢病管理行业的发展规划、服务标准、体系建设等方面陆续出台了一系列政策,旨在推动慢病管理行业发展。如 2020 年国家发改委等部门印发《近期扩内需促消费的工作方案》(发改综合 [ 2020 ] 1565 号),提出将慢性病互联网复诊费用纳入医保范围;2021 年国家卫健委等部门联合发布《关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2021〕23 号),提出有针对性地为慢病患者提供服务。慢病管理作为全面推进健康中国建设过程中的关键,未来将迎来更多政策红利。

2)技术驱动

随着慢性病患者基数的不断扩大,传统粗放式慢病管理模式难以满足我国的现实需求,在新技术的驱动下。以大数据、人工智能、物联网等技术为核心的各种软硬件工具开始渗透到慢病管理的各个环节中。其中,大数据技术能够在对慢病患者的健康数据进行收集和监测的基础上,建立健康评价预警,为慢病患者制定个性化治疗方案并进行随访,不仅能提高慢病管理的效率,还能帮助患者减少医疗费用并有效改善疾病预后等。例如,健康管理企业可依托大数据技术长期为用户提供健康监测,在大量健康数据的基础上为其制定个性化生活干预方案,帮助其形成良好的生活方式并降低发病率;在用药阶段,慢病管理企业可通过分析其积累的用户数据,与医药、药械企业达成合作,为患者提供合适的药物和设备。

2. 发展现状

1)按慢病管理流程划分,其产业链上游主要由健康管理机构、体检机构组成。其中,体检机构以体检过程中获取的用户健康信息为基础进行风险评估与健康干预,以体检结果为导向,更具有权威性和意见指导性。但我国目前大部分体检机构在个性化体检建议及体检后的管理服务等方面还有所不足;健康管理机构多是从体检机构发展而来的,除体检服务外还提供健康咨询、健康讲座等健康促进项目,调动患者的积极性,使其能自我监测、自我管理、自觉进行健康计划。

2)产业链中游由专业医疗机构、线上问诊平台组成。医疗机构主要以问诊诊断的方式参与到慢病管理中,是慢病患者最主要的治疗渠道。大部分慢病患者长期服用的处方药物获取壁垒较高,需要专业医疗机构诊断后开处方获得。目前,我国虽在积极推进分级诊疗,但渗透率还远远不够,线上问诊平台的发展有效补充了患者的部分溢出需求。

3)产业链下游由医药企业、医械企业、药店等线下慢病管理企业及互联网慢病管理企业构成。其中,医药企业和药械企业主要为患者提供慢病管理的药物及设备等产品,线下药店既可以提供慢病管理产品,又可提供线下的慢病管理服务。目前我国四大连锁药店(大参林、老百姓、益丰药房、一心堂)纷纷布局慢病管理领域,逐渐形成各具特色的慢病管理模式,慢病管理已成为线下药店重要的增长点,预计未来仍将持续深化布局。互联网慢病管理企业则是依托于互联网平台对接医药企业、药店等,为患者提供线上服务。

3. 发展趋势

在政策倾斜和相关技术深化融合下,愈来愈多的企业将切入到慢病管理赛道,不断拓宽行业发展空间。据华经产业研究院数据,2020 年我国慢病管理市场规模为 5.59 万亿元,同比增长 23.21%,受供需影响,预计 2026 年有望突破十万亿元,CAGR 为 11.31%。

目前,慢病的监测、治疗、数据收集及反馈等环节主要应用了大数据、人工智能、5G 及区块链等技术,可促进医疗数据的共享与利用,帮助管理、治疗病人的过程变得更高效、更有针对性。未来,技术端对慢病管理行业的影响将逐渐加深,可有效解决慢病全流程管理中的痛点。例如,可穿戴设备作为慢病管理的重要设备之一,其监测的数据是否能作为临床决策的依据是当前面临的关键问题,随着大数据算法的升级和芯片的迭代,这类设备将有效降低采集数据与临床数据的误差率,保证医疗数据的真实完整性;此外,相关医疗人员的积极性也是目前制约我国慢病管理发展的重要因素,随着大数据与区块链技术的深度融合,将实现对慢病管理医疗人员的有效监督与考核,并发展出更合理的激励机制,实现慢病管理全流程可追责、可监管。

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