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财经涂鸦 07-06

大连万达商业管理计划发行 10 亿元中票,招商银行创设信用风险缓释凭证

"名义本金为不超过 3 亿元,产品期限为 2 年,利率区间为 2.8% 至 4.5%。"

作者:涂鸦君

编辑:tuya

出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya)

据公司情报专家《财经涂鸦》消息,大连万达商业管理集团股份有限公司计划于近期发行上限为 10 亿元的中期票据,定价区间为 5.8% 至 6.8%,由招商银行担任薄记管理人。

本期中期票据募集资金拟全部用于偿还发行人本部债务融资工具本金。

据了解,此次中票发行同时配置了信用风险缓释工具,由招商银行创设信用风险缓释凭证,名义本金为不超过 3 亿元,产品期限为 2 年,利率区间为 2.8% 至 4.5%。

此前,大连万达商业管理公告称,于 7 月 10 日回售的 "20 大连万达 MTN003" 回售金额为 34.25 亿元,该笔中票发行总额为 50 亿元。

此前,在交易所及监管机构鼓励下,以碧桂园、龙湖等为首的民营房企陆续发行境内债,并由相关创设机构同时发行包括信用违约掉期或信用风险缓释凭证在内的信用保护工具以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。

本文由公众号财经涂鸦(ID:caijingtuya)原创撰写,如需转载请联系涂鸦君。

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