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沪指收复 3400 点关口!大消费概念股表现活跃,汽车相关板块跌幅居前

一、【早盘盘面回顾】

大盘早盘开盘后直接震荡反弹,三大指数均涨超 1%。盘面上,消费各板块集体爆发走强,消费复苏方向领涨,丽江股份等多股涨停。昨日大跌的赛道板块今日早盘有所反弹修复,但反弹力度有限,光伏、芯片板块表现相对较好。券商股盘中一度异动,华鑫股份涨停。下跌方面,汽车产业链部分个股继续调整,但跌势明显放缓。总体上个股涨多跌少,两市超 3600 只个股上涨。沪深两市半日成交额达 6923 亿,较上个交易日上午缩量 1485 亿。板块方面,酒店旅游、食品加工、白酒、机场航运等板块涨幅居前,房地产服务、汽车零部件、汽车整车、种植业与林业等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨 1.31%,深成指涨 1.95%,创业板指涨 2.1%。沪深股通因香港公众假期今日休市。

两市共 63 股涨停(不包括 ST 及未开板新股),32 股未封住涨停,封板率 66.32%。两市连板股 12 家,其中,消费电子股传艺科技 6 连板,风电股日丰股份 5 连板,机器人股远大智能 4 连板,旅游股华天酒店、丽江股份 3 连板,汽车零部件股恒立实业、光伏股赣能股份 3 连板,通信服务股奥维通信、军工股神剑股份、环保股国中水务、化学原料股雪天盐业、食品股一鸣食品 2 连板。

板块上,旅游酒店板块继续走强,华天酒店、金陵饭店、同庆楼、张家界、丽江股份等多股涨停。消息面,工信部表示,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,取消通信行程卡 " 星号 " 标记。自摘星消息发布半小时后,平台机票搜索量在 30 分钟内上升 60%,酒店搜索量翻番,火车票搜索量上涨最多达到 1.5 倍。万联证券指出,近两周率先恢复跨省游的省份,如江西、云南、新疆等已提前享受旅游复苏红利,国内游市场逐渐恢复常态化,全国有超过半数的景区推出了打折优惠或免票促销政策。暑假来临之际,接下来两个月将是今年旅游业难得的恢复窗口期,在疫情防控措施放宽的政策加持下,国内旅游市场将迎来阶段性复苏。

啤酒概念板块拉升,品渥食品涨超 8%,乐惠国际、燕京啤酒涨超 7%。随着疫情影响消解,线上线下消费场景持续修复,叠加全国和各省市区刺激消费政策出台,消费行业企稳回暖。东吴证券指出,成本驱动提价,酒企盈利能力或持续上行。存量博弈之下,产品结构优化 & 降本增效打开中长期成长空间。看好提价及高端化下龙头厂商的预期盈利提升。成本上升和行业的长期高端化趋势助推啤酒产品供给侧升级,从而满足消费者日益增长高质量消费需求。龙头厂商在高端布局、产销渠道上有显著优势,高端化推动厂商合并中小工厂,实现规模化效应,市场集中度进一步提升未来可期。

机场航运板块走高,深圳机场涨超 6%,白云机场、吉祥航空、春秋航空、中国东航等股涨幅居前。目前,各地疫情逐步消退,出行逐步恢复,据去哪儿平台发布的报告显示,6 月 25 日至 26 日,海南放松对上海、北京等城市低风险地区管控,飞赴海南的客流量环比上周末几乎翻番。其中,飞赴三亚的机票出票量环比上个周末增加了 93%,飞赴海口的机票出票量增加了 92%。上海 - 三亚出票量更是增加近 1.5 倍。国信证券指出,目前我国民航国内线市场航班量处于爬坡期,也是常态化防疫措施进一步优化后的第一个旺季观察期,如需求恢复顺利,7 月中旬后国内线航班量就有望接近甚至超越 2019 年同期水平,暑运后半段行业景气度值得期待。

预制菜板块拉升,华天酒店、金陵饭店、三江购物、同庆楼、味知香涨停,盖世食品、全聚德涨超 8%。消息面,中国饭店协会在在杭州召开的 " 第二十二届中国 ( 杭州 ) 美食节 " 上发布《预制菜质量管理规范》、《预制菜产品分类及评价》两项团体标准。据协会会长陈新华介绍,去年全国预制菜市场规模在 3500 亿元左右,今年上半年同比增长约 50%,预计 3~5 年可以冲上万亿规模。东亚前海证券指出,疫情扰动下,外出就餐等消费场景受到限制,居家做饭需求高涨,叠加消费升级、冷链布局逐步完善等因素的作用,预制菜在 C 端将迎来高速发展期。而且,由于前期低基数的影响,C 端预制菜增速有望超越 B 端。

总之,早盘亮点在于消费复苏概念,随着各地疫情情况好转,消费场景迎来复苏,受此提振,旅游、酒店、机场等疫后修复概念持续活跃,食品饮料、消费医疗、家电等板块也涨幅居前。财通证券指出,随着疫情对经济影响减弱,消费逐步回暖,大消费类核心资产的中长期配置价值愈发凸显,北上资金持续流入大消费,底部便宜筹码值得珍惜。全面的消费复苏尚需时日,但消费核心资产可能先于全局性复苏而率先企稳回暖。昨日遭受重挫的汽车相关板块今日仍然表现不佳,目前,高位赛道股大面积杀跌,昨日 9 连板的松芝股份今日跌停,昨日 7 连板的巨轮智能今日跌幅超 6%,资金避高就低的情绪明显,有分析认为,汽车、新能源主动休整,休整以后大概率会分化,有些品种会掉队,交易难度会提升一个级别。高位人气股方面,传艺科技晋级 6 连板,日丰股份晋级 5 连板。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、6 月 30 日讯,发改委数据显示,2022 年 5 月,全国成品油消费量 2544 万吨,同比增长 0.6%,其中汽油、航空煤油同比分别减少 6% 和 61.5%,柴油同比增长 23.4%。2022 年 5 月,全国天然气表观消费量 298.6 亿立方米,同比下降 5.2%。

2、6 月 30 日讯,文旅部印发《剧本娱乐经营场所新冠肺炎疫情防控工作指南》,要求各地要提高政治站位,强化责任担当,将剧本娱乐经营场所疫情防控纳入文化和旅游市场工作全局予以统筹谋划和部署,切实履行监管责任,确保各项防控措施落实到位。要按照属地原则,将《剧本娱乐经营场所新冠肺炎疫情防控工作指南(场所版)》发放给每个剧本娱乐经营场所,并督促其张贴在场所显著位置。

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