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钛媒体 05-23

钛媒体科股早知道:欧洲多国现猴痘病例,天花疫苗在预防猴痘方面有效性达 85%;光伏之后,锂电巨头获得欧洲新法规下首张准入证书

科股早知道

必读要闻一:欧洲多国现猴痘病例,天花疫苗在预防猴痘方面有效性达 85%

截至 5 月 21 日,12 个非猴痘流行国家已报告 92 例猴痘确诊病例和 28 例疑似病例。世卫组织预测,全球猴痘病例可能进一步增加。近日,总部位于丹麦哥本哈根的制药公司 Bavarian Nordic BAVA 表示,已与一个未透露名称的欧洲国家签订了天花疫苗 Imvanex 的供应合同,以应对猴痘疫情。

据美国疾病控制与预防中心(CDC)称,猴痘是一种由与天花属同一科的病毒引起的疾病,但没有天花那么严重。根据世界卫生组织和美国 CDC 在非洲的观察研究,天花疫苗在预防猴痘方面的有效性为 85%。机构认为,应提前做好准备,加强类似症状病例的监测,开发诊断方法和试剂,以便及时发现输入性病例,阻断传播,防止猴痘在我国国内出现流行。

相关上市公司

天坛生物(600161)是国内最大的疫苗生产企业,旗下有新型天花疫苗中试与临床研究项目。

康辰药业(603590)参股的优锐医药是 Bavarian Nordic 公司中国区及亚洲部分地区唯一合作公司,Bavarian Nordic 是美国政府的非复制性天花疫苗的长期供应商,该疫苗已获美国食品和药物管理局批准,也可用于预防猴痘。

必读要闻二:第三大来源国拟禁止原料出口,国内剩余新增产能空间仅 200 万吨

印尼投资部长兼投资统筹机构主任巴利表示,该国政府将在今年对铝土矿和锡出口实施禁令,以支持矿业下游发展。据海关数据统计,2019-2021 年印尼铝土矿进口量占我国铝土矿进口量比重分别为 14.3%、16.7% 和 16.6%。

2021 年我国铝土矿进口量共计 10737 万吨,自给率仅为 44%。截至 2022 年 3 月末,国内电解铝现有产能 4370 万吨,其中合规产能 4300 万吨,已逼近 4500 万吨的产能天花板,剩余新增产能空间仅 200 万吨。机构认为,疫情对下游开工的影响正逐步弱化,二季度旺季需求或转移至三季度,看好国内三季度地产竣工、汽车等领域需求持续改善。需求回升将持续推动铝价上行,随着铝价继续上行,吨铝毛利有望继续扩大。

南山铝业(600219)印尼一期 100 万吨氧化铝项目已经达产,印尼二期 100 万吨氧化铝项目将于 2022 年内投产。

明泰铝业(601677)2021 年底再生铝建成产能 68 万吨,未来几年规划再生铝总产能可达 140 万吨左右。

必读要闻三:光伏之后,锂电巨头获得欧洲新法规下首张准入证书

据报道,宁德时代获得德国交通部颁发的全球首张欧洲经济委员会 R100.03 动力电池系统证书。率先获得证书代表了欧洲经济委员会对宁德时代品质为先的安全理念以及电池系统能力的高度认可。

2021 年,宁德时代在动力电池系统市场份额全球第一(占 33%)。2022 年受上游原材料涨价影响,公司已对相关产品采取提价措施。机构指出,近期原材料结束上涨势头,随着新能源车价格的上调,动力电池电芯价格有所上升,电池生产企业毛利率有所好转,看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。

富临精工(300432)子公司江西升华于 2021 年初在四川射洪投资建设年产 5 万吨磷酸铁锂正极材料项目,该项目于 2021 年 12 月达产,有效产能已完成拉动爬坡,正在批量供应宁德时代等主要客户。

联创股份(300343)目前已经规划的 PVDF 总产能是 6.4 万吨,PVDF 产品已经正常给宁德时代供货。

必读要闻四:即将亮相!苹果下一个最重要新品蓄势待发

知情人士透露,苹果公司高阶主管上周向董事会展示了即将面世的 AR/VR 混合实境头戴式装置,显示其研发已经进入后期阶段。再加上苹果加快该设备作业软体 rOS 的开发,表明这款产品可能在未来几个月首度亮相。

报道称,结合了虚拟现实 ( VR ) 和增强现实 ( AR ) 的 " 混合现实 " 头戴设备,有望成为 2015 年苹果智能手表 ( Apple Watch ) 推出以来的公司下一个最重要新品。根据 IDC 最新发布的《2021 年第四季度全球 AR/VR 头显市场季度跟踪报告》,2021 年全球 AR/VR 头显出货量达到 1123 万台,同比增长 92.1%。其中 VR 头显出货量达 1095 万台,突破年出货一千万台的行业重要拐点。机构认为,苹果加入竞争以及在商业上更加广泛的应用将推动 AR/VR 头显出货量的加速增长。

联创电子(002036)表示,公司依托多年沉淀的光学技术优势,布局 AR/VR 领域,为国际知名公司 Magic Leap 研制的相关镜头产品一直在出货。

长信科技(300088)为Facebook提供最新款 VR Quest2 显示模组,也为国内 VR 巨头提供 VR 头显模组。

钛小股 · 钛媒体财经究院

2022.05.23

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