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券商晨会精华:反击条件已经具备 A 股乐观起来

财联社 1 月 28 日讯,大盘昨日全天震荡走低,沪指失守 3400 点整数关口,创业板指跌超 3%。板块方面,无任何板块上涨,数字货币、贵金属、旅游、网络安全、国产软件等板块跌幅居前。总体上昨日个股跌多涨少,两市上涨个股不到 300 只,超 4300 只个股下跌,跌停及跌幅超 10% 的个股超 100 只,个股涨幅中位数为 -3.1%。沪深两市成交额 8229 亿,较上个交易日放量 287 亿。北向资金全天净卖出 146.24 亿元,其中沪股通净卖出 77.24 亿,深股通净卖出 69 亿。

昨日美股高开低走,三大指数集体收跌。纳指跌 1.4%,标普 500 指数跌 0.54%,道指跌 0.02%。新能源汽车概念股普跌,小鹏汽车跌超 12%,特斯拉跌超 11%,创 2021 年 10 月 14 日以来收盘新低;蔚来、理想汽车跌超 6%。好未来跌超 13%,高途跌超 8%,网易有道跌超 6%。大型科技股涨跌不一,苹果、谷歌小幅下跌;奈飞涨逾 7%,微软涨超 1%。

今日的券商晨会上,中信建投指出反击条件已经具备,A 股可以逐步乐观起来;银河证券建议配置数字经济、新能源、基建等板块;华泰证券认为激光雷达序幕开启,可进行配置。

中信建投:反击条件已经具备 A 股可以逐步乐观起来

中信建投指出,市场在内部增长压力、外部政策压力双重夹击下,出现恐慌式下跌。年初以来上证综指跌幅接近 7%,创业板跌幅超 10%,市场担忧出现恐慌下跌的负反馈。究其原因,国内外因素均有一定冲击。国内疫情继续发酵,消费预期不稳,基建和地产去年 12 月数据未出现明显反弹,出口高基数下未来持续性堪忧,内部增长下行压力仍在困扰短期市场。海外美联储释放加息与缩表信号,乌克兰争端发酵进一步大打压风险偏好,风险资产承压明显。美联储议息会议释放鹰派论调后,全球市场集体萎靡,日本和韩国股指均跌超 3%,欧洲三大股指均跳空低开,这也对国内市场情绪形成明显压制。但是,从经济增长、外部政策、资金流动、相对配置价值等宏观角度出发,A 股在调整之后的配置价值开始显现,可以逐步乐观起来。

银河证券:短期风险释放,稳增长政策逐步发力,春季行情可期

中国银河证券指出,目前,外围风险带动 A 股回调已释放一定风险,A 股估值也已经下跌至较低位置,后市来看,待投资者情绪企稳、部分赛道风险逐步释放后,稳增长带动的春季行情或将逐步开启。行业配置有 2 条主线:1)两会受益题材,例如数字经济、新能源等;2)稳增长政策受益板块,例如建材、机械等。

华泰证券:激光雷达序幕开启,掘金正当时

华泰证券认为,随着技术持续迭代驱动成本端下行,以及自动驾驶落地应用场景逐渐明确,车载激光雷达有望于 2022 年迎来量产元年。据测算,2022 年国内车载激光雷达出货金额有望达 15 亿元,至 2025 年有望提升至 110 亿元,对应 2023~2025 年 CAGR 为 94%。全球来看,中国的工程师红利、完善的汽车上游零部件 / 光通信产业链为孕育激光雷达产业快速发展奠定基础。目前我国激光雷达上游核心部件如发射端激光芯片、接收端探测器芯片、处理芯片仍主要依赖进口,建议关注国内厂商进口替代机遇;上游光学元件 / 组件国内产业链配套则较为齐全,有望率先受益于激光雷达市场的快速放量。

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