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雪球 01-21

从美锦能源浅谈一下氫能源板块

月初,我在个股 美锦能源 的时候说过,短线美锦到头了,但是长线我还是非常看好。

今天抽空整理一下关于新能源这个板块(我指氢能源)整体的一个看法。我指的可不是$ 宁德时代 ( SZ300750 ) $ 宁神那种,锂电从真正意义上讲并不是真的清洁能源,他只是一个过渡期,我们可以回顾一下宁神的赛道,从当初的新能源概念的提出,政策的鼓励—电池,汽车,在到储能,锂矿等等,他的赛道越括越大,带动的板块效应也越来越热。从此引发了一场从 19 年底开启的局部小牛行情。我们可以发现,20.21 年这两年,大盘的指数没有涨多少,但是个股却开始了一波的牛市行情。我觉得这就是当年政策希望引导的慢牛的开始。但是,大盘走到了现在又要开始一轮新的选择,从未来看,锂电并不是真正意义的清洁能源,他还是二次污染的,从长远看,锂电是过渡期,未来是要被氢能源所替代的。我们可以想象一下,国家的任何政策导向都有他非常大的意义。一方面随着碳中和被进一步的要求,在未来我们迫切的需要真正的清洁能源,另一方面,我们国家获取氢能源的能力更强,所以这是一种顺势而为的鼓励。

为什么我说大盘到了现在又到了一个选择的时期,因为宁神的赛道太大,主力从一个巨大的赛道开始转换,势必是会出现下砸,对于选择的大盘,越来越成熟,不会出现像 16 年那种断崖下砸的盘面, 所以多半会边调整边反弹,温水煮青蛙,越走越低。当然锂电不会出现一刀切式的被替代,他也是一个漫长的转换过程,在这个过程中部分的优质企业会经历转型,畅想一下,新能源汽车企业谁会抢占氢能源这一块?

未来的氫能源应该会成为一个庞大的赛道,产运储等等。从去年起来的氢能源板块,$ 美锦能源 ( SZ000723 ) $$ 厚普股份 ( SZ300471 ) $ 待会发现,这个赛道目前还是很窄,去年的氢能源在几次起式的时候,都会带动一些新的东西,可以感觉到他的每一次都比上一次激起的浪花要大,引起的股民关注也更高,这是一个明显的扩大赛道的过程。氢能源目前他还需要时间换空间,更多的制氢企业,优质的储氢,运输,汽车制造,矿业,以及氢能源周边配备等等,将来会成为一个新的宁德时代。

/xz

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