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格隆汇 01-17

透过康耐特光学 ( 2276.HK ) 的智能化与定制化变革,看民族镜片品牌标杆形成

但凡在市场呆得够久的投资人都懂得一个道理:投资要懂得顺应趋势。其实,这不仅是技术流派的结论,延伸到基本面上同样适用,企业的发展必须要顺应行业发展的大势。

产业升级," 智造 " 者胜

这一点其实在制造业上尤为重要。作为国民经济的压舱石,制造业是保障国家稳定发展的重要支撑。经过 40 多年的改革开放,我国已经成为了全球制造业体系最为完备的国家之一,更是在联合国工业大类目录中,全球唯一拥有所有工业门类制造能力的国家。

我国虽然早已成为制造大国,但距离制造强国还有差距,近些年国际局势的变化尤其是中美之间摩擦更加强化了我们对这一看法的认知。而要改变这一现状,实现制造业的跃迁升级,智能化转型已然成为了当下的共识。

这一点从政策面可以得到印证,2021 年 12 月,工业和信息化部等八部门联合印发了《" 十四五 " 智能制造发展规划》,这是在我国经济发展动能切换与新一轮科技变革的历史交汇点做出的战略指引,也为众多制造业企业指明了发展方向。

需要指明的是,制造业的智能化升级不仅仅说的是芯片、半导体这样的高精尖产业,而是各类传统制造业都需要顺应这一历史变革,才能享受到新一轮的改革红利。

比如传统的眼镜业,虽然看起来不像芯片那样高大上,但其与眼科这一黄金赛道深度交叉,在当下国民视力健康问题日益突出的背景下,本就具备广阔的发展前景,而不少厂商由于不重视智能化改革,依旧采用落后过时的工艺设备,恰恰给那些能够领先同行做出积极变化的企业攫取更多市场份额的机会。

( 资料来源:公开资料 )

康耐特光学作为国内头部的镜片制造商,始终坚持 " 科技创新 " 的发展理念,打造了眼镜业的智能制造新标杆。

( 资料来源:公开资料 )

从镜片生产的流程来看,订单响应、贴膜、上盘、切削、抛光、打标等各个环节均会影响到产品最终质量以及交付速度。为了提升产品力以及交付能力,康耐特光学打造了高度自动化的智能车房,在各个环节中采用国际顶级的自动化设备,同时为了保证不同品牌之间的产品协调兼容的问题,其专门配置了工程师团队优化了整个生产流程,最终建设成具有高度响应速度的智能自动生产线。

( 资料来源:公开资料 )

( 资料来源:公开资料 )

凭借着优秀稳定以及具备差异化的产品,康耐特光学已然占据了行业头部地位,其客户覆盖了全球 80 多个国家和地区,更是成为了树脂眼镜这一细分赛道的冠军。以 2020 年中国树脂眼镜镜片产量以及出口量计,康耐特光学市场份额分别为 8.5% 及 7.3%,是中国最大的出口商,按 2020 年树脂眼镜镜片所得收入计算,为全球十大市场参与者中唯一一个总部位于中国的集团。

定制产品能力凸显,强化增长动能

顺势而为,从制造业的视角来看答案是智能化,而从消费品的角度来看或许该是定制化。这一点可以参照日本的消费变迁,鉴于我国人口结构和人均 GDP 与 90 年代的日本水平相当,我国目前整体的消费特征更类似于日本的 " 第三消费时代 ",也即追求品质、个性化。

延伸到眼镜,除了近视防控、视力矫正,其也有防蓝光、缓解疲劳、防眩光、装饰等等用途,多样化的消费需求以及个性化的消费潮流共同催生了眼镜定制化的发展机遇,而镜片作为眼镜构成的最重要部分自然也要顺应这一趋势。

从产品结构来看,康耐特光学也意识到了这一点。从 2018 年到 2021 年前五个月,康耐特光学的定制镜片占比不断走高,从 16.4% 提升到了 21.6%。而定制化的产品和服务往往具备更高的毛利率,进而能够提高公司的盈利增长空间。

值得一提的是,公司的定制化能力并非是一蹴而就的,而是基于多年的规模化产品定制经验。

首先,由于消费者多样化、个性化的消费需求,眼镜品类愈发多元,带来的数据量随之增长,这就需要公司具备足够智能化的生产系统,能够快速、准确地给予反馈。因此康耐特光学也在不断扩充智能生产流水线,以顾客寻求为驱动,了解顾客个性化需求,不断提升镜片加工精度及生产效率。而这恰恰是前文所述的康耐特光学的智能化升级带来的优势。

此外,依托特有的智能远程生产技术平台,康耐特光学可以借助互联网平台协助大量中小眼镜店和医院,帮助其完成客户数据采集、在线订单录入、镜片生产以及产品到店的全流程,让这些中小型的线下终端能够更好优化 to C 的服务,康耐特光学则在需要先进技术以及数控设备的数据处理、加工制造等环节提出解决方案。

( 资料来源:公开资料 )

可以说,通过互联网联通研发设计、上下游供应商、消费者、加工制造等各个环节,康耐特光学正在打造一个定制化产业生态圈,颠覆了传统生产、销售模式,实现全产业链共赢。

结语

随着人们消费升级叠加健康意识的觉醒,眼镜行业展示出了一个近千亿级的市场所具备的吸引力。但纵观全行业,鲜有国产品牌能够展示出足够的国际竞争力,康耐特光学或许是能担当这一大任的头部玩家。

一方面,其在国际市场已经取得了相当积累,拥有较高的知名度和稳定的合作伙伴。另一方面,康耐特光学积极把握行业趋势,持续进行智能化改革,并着力培育定制化产品能力,借助信息技术优势将自身与产业链进行了深度绑定。可以期待的是,一个民族镜片品牌标杆正在逐渐形成。

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