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和讯网 01-17

温州银行拟发行 2022 年第一期二级债 发行规模 30 亿元

1 月 17 日,温州银行披露 2022 年第一期二级资本债券发行文件,拟发行 30 亿元二级资本债券。

2021 年 11 月 29 日,温州银行二级资本债券获浙江银保监局批复,12 月 22 日获人民银行批复,同意该行发行不超过 50 亿元二级资本债券,并按照有关规定计入该行二级资本。

发行计划披露,温州银行 2022 年第一期二级资本债券为 10 年期固定利率品种,在第 5 年末附有条件的发行人赎回权,本期发行规模为 30 亿元,将于 2022 年 1 月 20 日启动发行。

发行公告披露,2018 年至 2021 年 6 月,温州银行资本充足率分别为 11.85%、11.17%、10.75% 和 13.61%,可以看出,2021 年之前该行资本充足水平逐年下滑,在 2020 年末已经临近监管红线,急需资本补充。得益于 2021 年 6 月温州银行完成新一轮增资扩股,使得该行一扫资本充足率连年下降的疲态,增加 2.86 个百分点上行至 13.61%,资本实力得以增强,但考虑到自身盈利水平较低,资本内生能力较弱,未来该行资本充足水平仍需关注。

温州银行以 2021 年 6 月末财务数据为基数进行测算,本期债券发行完毕后,该行资本充足率拟升至 15.24%,增加 1.63 个百分点。

联合资信出具评级报告认定,温州银行主体长期信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA,评级展望为稳定。

截至 2021 年 6 月,温州银行总资产 2912.60 亿元,上半年实现营业收入 25.61 亿元,净利润 6.49 亿元;不良贷款率 0.79%,拨备覆盖率 175.64%。

(责任编辑:王晓雨 )

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