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财联社-深度 2021-12-09

新能源车渗透率超 20%,这个产品高壁垒、高增速,用量比非纯电动汽车高 40%

【今日导读】

押注元宇宙,科技巨头 " 较劲 " 已展开,这个细分领域有望成为最先落地的消费级应用

教育行业 " 弯道超车 ",在线教育学科类牌照即将下发,这家公司注册会员数超 1600 万人

新能源车渗透率超 20%,这个产品高壁垒、高增速,用量比非纯电动汽车高 40%,这家公司是国内唯一实现批量化生产的企业

造车新势力透露重磅信息,这类电池供给出现极度紧张,这些公司相关产能刚刚开始量产

传三星微软合作 AR 项目:产品预计 2024 年亮相

本周国内单晶复投料成交均价在 26.2 万元 / 吨 周环比下跌 3.75%

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押注元宇宙,科技巨头 " 较劲 " 已展开,这个细分领域有望成为最先落地的消费级应用

对元宇宙赛道的押注,科技巨头间的 " 较劲 " 已展开。网易公布面向 " 元宇宙 " 的下一代互联网技术架构。中国电信子公司拟采购 " 元宇宙数字人制作项目 "。腾讯 9 月已申请近百条元宇宙商标。阿里 1000 万成立 " 元境生生 ",未来业务与元宇宙相关。英伟达(Nvidia)专门推出了虚拟协作平台 Omniverse,号称是工程师的元宇宙。

无论未来的元宇宙形态如何发展,其中有两点是较为确定的,一个是虚拟空间的构建,一个是人与虚拟世界的交互,这两部分是未来人在虚拟空间或包含虚拟内容的现实空间中活动的必须构成要件。据 TrendForce 集邦咨询预估,今年全球虚拟实境应用内容市场规模将达 21.6 亿美元,至 2025 将达 83.1 亿美元,年复合成长率为 40%。最主要的应用内容仍以游戏娱乐、影视、社群互动为主,由于虚拟世界的建设和应用内容的发展难以单就少数厂商独立建构完成,因而会更加注重使用者生成内容的概念,主导厂商透过平台环境的建设、开发工具与界面的提供,来降低使用者的创作门槛,并提高参与度。渤海证券表示,目前已经有所进展的元宇宙时代则由 VR、AR 终端开启,由虚拟文娱应用推向繁荣。在元宇宙时代,用户将对文娱体验提出更高要求,此类体验的升级亦最容易被感知,因此预计虚拟文娱有望成为最先落地的消费级应用。

A 股上市公司中,世纪华通旗下点点互动在全球最大的元宇宙社区 Roblox 推出了一款游戏,今年 4 月上线后快速取得了月活跃用户超过 4000 万,在 Roblox 平台上的用户数超过一亿的成绩。恒信东方为华为 VR 内容合作商,公司在华为 VR 视频平台上传视频节目。蓝色光标自有知识产权的虚拟人将在今年年底或明年年初推出,公司与腾讯在作为元宇宙入口的虚拟人业务有较深入合作。

教育行业 " 弯道超车 ",在线教育学科类牌照即将下发,这家公司注册会员数超 1600 万人

在线教育合规化进程进入实质性阶段。近日,广东省教育厅公示了线上学科类校外培训机构 " 备改审 " 名单。截至 12 月 1 日,包括学而思、作业帮、企鹅辅导、掌门教育等公司在内的 14 家在线教育机构 " 拟通过审批 ",将获得线上学科类培训办学许可证。广东省 14 家拟拿证机构中,有 7 家非营利性机构,提供义务教育学科类培训;学而思、作业帮、掌门教育等 7 家为营利性机构,提供高中学科类培训。

随着中国在线教育用户规模的快速增长,以及居民收入水平上升,对教育支出意愿不断提升,推动了我国在线教育市场规模快速增长。根据艾媒咨询预测,2016 年 -2020 年我国在线教育市场规模稳步提升,2020 年达到 2,573 亿元,增速达到 35.49%,2016 年 -2020 年 K12 在线教育复合增速为 85.70%,在线教育市场份额占比由 2.7% 提高到 17.9%。华创证券分析指出,在疫情的催化下,在线教育的渗透率和行业龙头的集中度均得到了提高。而长期看公司供给端能力将更为重要,公司的师资培训、精细化运营、企业文化等方面的 " 内功 " 将是决定能走多远的核心竞争力。

A 股上市公司中,新开普职业教育在线教育业务目前拥有一套自主研发的教学系统,包含线上教学内容、在线代码实验、日常教学管理和教学结果量化等模块。开元教育旗下的中大网校、云琥在线、恒企网校等在线教育平台上半年累计注册会员数达到 1614.03 万人。

新能源车渗透率超 20%,这个产品高壁垒、高增速,用量比非纯电动汽车高 40%,这家公司是国内唯一实现批量化生产的企业

乘联会数据显示,11 月新能源乘用车市场零售达 37.8 万辆,同比涨 122.3%,环比涨 19.4%,11 月新能源车国内零售渗透率 20.8%(10 月为 18.8%),1-11 月渗透率 13.9%(去年同期为 5.8%)。

全球新能源汽车产业整体呈现 " 电动加速 + 智能开启 " 双重特征,伴随电动智能化发展,传统汽车产业链关系重塑。由于新能源汽车的轻量化需求明显,新能源汽车的单车用铝量明显高于传统燃油车,根据 DuckerFrontier 的数据,2020 年非纯电动汽车的单车用铝量为 206kg,纯电动汽车的单车用铝量为 292kg,高出非纯电动汽车 42%,全部平均单车用铝量为 208kg。其中汽车铝合金板是增速最高的零部件。平均单车用铝板量从 2016 年的 35kg 迅速增长到 2026 年的 60kg,CAGR 达到 9%,明显高于其他汽车用铝材。由于汽车铝板的技术门槛和认证门槛较高,供应商的集中度非常高。从全球来看,汽车铝板的生产商集中在欧美、日本和中国。浙商证券指出,中国是汽车铝板需求增长的主要国家,五年年均复合增长率达到 22%。从 2021 年到 2026 年,全球汽车铝板需求量增长了 130 万吨,其中中国贡献的需求增量就达到了 50 万吨,单独计算中国汽车铝板需求增速,2021-2026 年的 CAGR 达到 22%,是全球平均增速的 2 倍以上。

A 股上市公司中,立中集团研发的 LDHM-02 免热处理合金材料,实现了汽车零部件在大尺寸、薄壁、结构复杂和热处理易变形的新能源汽车结构件的 " 铝代钢 " 材料的新替代,该产品已取得专利证书,并打破了国外在该领域的产品垄断和技术封锁。明泰铝业产品已直接或间接供应于比亚迪、蔚来、宇通客车、中集车辆等一线车企。南山铝业已拥有汽车板产能 20 万吨,并拟扩建产能 20 万吨,公司为国内唯一一家实现批量化生产汽车板的企业。

造车新势力透露重磅信息,这类电池供给出现极度紧张,这些公司相关产能刚刚开始量产

小鹏汽车有关人士表示,受疫情影响,行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张,给小鹏 P7 480E/N 车型的生产带来了极大的不确定性,造成了 480 车型订单无法在下定时的预计交付周期内及时交付。

数据显示,动力型磷酸铁锂现货均价已达 9 万元 / 吨,创 3 年以来新高。随着补贴的不断退坡,电池厂商面临降本的压力,磷酸铁锂电池的性价比凸显,带动其装机量的回潮,装机占比从 2020 年 2 月的 13%提升至 2021 年 9 月的 60.8%。财信证券分析指出,在电池技术路线没有重大突破的情况下,磷酸铁锂将长期保持成本优势,随着以特斯拉为代表的众多车企选择磷酸铁锂电池进行配套,预计 2025 年中国磷酸铁锂装机量占比将在 60%,而海外也将达到 20%,预计全球磷酸铁锂中长期渗透率有望达 35%。

A 股上市公司中,丰元股份枣庄本部 10000 吨磷酸铁锂及 5000 吨常规三元生产线自 2021 年 10 月起已逐步量产化运行,安庆基地目前规划 5 万吨磷酸铁锂产能(分为二期建设,每期各 2.5 万吨)。富临精工子公司江西升华磷酸铁锂正极材料正在持续批量供应宁德时代和其他主要客户,射洪基地 5 万吨磷酸铁锂正极材料项目已完成设备安装,并开始逐步试生产。龙蟠科技表示,到年底磷酸铁锂产能预计达到 8.5 万吨,拟与 STELLAR 在印尼共同投建年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目。

传三星微软合作 AR 项目:产品预计 2024 年亮相

韩国媒体 TheElec 近日报道称,三星电子已与微软合作启动一个基于 HoloLens 的 AR 项目。消息人士向 TheElec 透露三星于今年 3 月成立了负责该项目的工作组,这一项目于今年夏天正式启动,并将持续约两年时间,产品预计于 2024 年亮相。目前 AR/VR 技术已经进入实质应用阶段,谷歌、苹果、腾讯等科技巨头已纷纷布局。根据权威研究机构数据,到 2024 年 AR/VR 产品的市场规模将会达到 1650 亿美元,并以 80% 的高速增长。

上市公司中,超图软件在 VR、AR 等方面,公司在 2017 年已经支持了 Oculus Rift(META 旗下)和 HTC Vive 的 VR 头盔设备,目前还支持了微软的 Hololens 2.0,实现三维 GIS 的沉浸式体验;华立科技推出的《狂野飙车 9 竞速传奇 VR 版》、《VR 谍影双人版》等游戏,融合 AI、VR、AR 等先进技术,公司与微软建立了长期、稳定的合作;平治信息与中移(江西)虚拟现实科技有限公司、达闼机器人有限公司签订了《战略合作框架协议》,旨在联合推动 VR/AR、机器人元宇宙、人工智能、数字孪生等成果在智慧城市、智慧教育、文旅互娱、数字工厂等领域的应用。

本周国内单晶复投料成交均价在 26.2 万元 / 吨 周环比下跌 3.75%

本周国内单晶复投料价格区间在 25.6-26.9 万元 / 吨,成交均价在 26.2 万元 / 吨,周环比下跌 3.75%;单晶致密料价格区间在 25.3-26.7 万元 / 吨,成交均价在 26 万元 / 吨,周环比下跌 3.6%。

此前,硅片龙头隆基、中环股份已纷纷下调产品价格。硅料 - 硅片价格下降,将进一步传导至下游电池组件,终端需求有望充分激发。风光大基地二期再加码,装机需求或将迎来复苏。据西部证券杨敬梅研报,22 年光伏装机量有望高增长,预计 22 年全球光伏装机量有望达 220GW,同比 +41.94%。

上市公司中,林洋能源为国内分布式光伏投资运营龙头,已并网光伏电站容量超 1.6GW,整县分布式光伏项目可开发资源超 5GW;天合光能为全球光伏组件龙头,至尊组件家族已包括 410W、510W、555W、600W 和 670W 组件产品,公司表示在 2021 年底组件总产能预计能达到 50GW 左右。

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