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财联社-深度 2021-12-09

蓝筹股集体大涨!上证 50 指数涨近 2% 市场延续高低切换

一、【早盘盘面回顾】

两市早盘震荡走高,三大指数涨 1%,上证 50、沪深 300 指数一度涨超 2%,市场延续高低切换,蓝筹板块强势。大消费板块集体走强,白酒板块的口子窖涨停,贵州茅台盘中再涨超 3%;医美板块反弹,奥园美谷、朗姿股份封板。券商板块临近午盘大幅拉升,华林证券、浙商证券涨停,银行板块的瑞丰银行触及涨停。家装建材、智能家居等地产后周期板块持续走强,近 10 股涨停。总体上个股涨多跌少,超 2700 家飘红,市场成交有所放量,沪深两市半日成交额超 7700 亿元。盘面上,厨卫电器、Mini LED、饮料制造、券商等板块涨幅前列,钠离子电池、有机硅、ST、特高压板块跌幅居前。截止午间收盘,沪指涨 1.03%,深成指涨 1.27%,创业板指涨 0.95%。沪股通早盘净流入 72.26 亿,深股通早盘净流入 76.08 亿。

两市共 57 股涨停(不包括 ST 及未开板新股),22 股封板未遂,封板率 72.15%。两市连板股 13 家,其中氢能源的京城股份 7 连板、跃岭股份 4 连板、长城电工 2 连板,汽配的迪生力和湖南天雁 4 连板,并购重组的西仪股份 4 连板,军工的宝塔实业、长春一东 2 连板,券商的华林证券、元宇宙的美盛文化、汽配的广东鸿图、锂电的白银有色、高端制造的宇晶股份均 2 连板。

板块上,受益于近期地产政策边际改善,家装建材、智能家居、厨卫电器等地产后周期板块近期回暖。今日早盘,惠达卫浴、金牌橱柜、瑞尔特、美克家居、亚振家居、海鸥住工、恒林股份、立达信、兔宝宝等近 10 股涨停,尚品宅配、顶固集创涨约 10%。消息上,12 月 6 日召开的中央政治局会议强调,要推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,促进房地产业健康发展和良性循环。

国家发改委 12 月 8 日表示,促进农村居民耐用消费品更新换代,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡。机构认为,看好家居消费的中长期发展前景,此次家具下乡政策有望带来空间广阔的农村下沉市场,且随着行业悲观预期的逐步修复,板块估值中枢亦有望上移,建议关注大家居产业链中低估值高性价比的龙头企业。

Mini LED 念股拉升,乾照光电涨超 16%,隆利科技涨逾 11%,三安光电、芯瑞达封板,新益昌、瑞丰光电等涨超 8%。公司方面,三安光电日前对外宣布,旗下三安集成已发布国内首款滤波器自主键合片四工器。方正证券研报认为,出口复苏带动 LED 下游市场从 20H2 开始景气回暖,新型显示将是 LED 未来的主要方向,看好后疫情时代全球市场的需求成长。在缺芯涨价的背景下,LED 上游企业将拥有较强的话语权。

白酒股继续走强,口子窖涨停,老白干酒、岩石股份等涨超 5%,贵州茅台、五粮液等行业龙头股盘中再涨超 3%。白酒行业景气持续,基本面稳健向上,行业将进入信息密集释放期,未来各家酒企将陆续召开 2021 年营销总结会议,并布置 2022 年发展目标和春节旺季策略。饮料、啤酒、乳业等相关板块也全线跟涨,百润股份涨停。医美板块反弹,奥园美谷、朗姿股份封板,昊海生科、漱玉平民等涨超 7%,眼科医疗、医疗器械、CRO、医药电商等医药板块也全线跟涨。大金融方面,券商板块率先拉升,华林证券、浙商证券涨停,西南证券一度触及涨停。

国泰君安证券认为,随着政策纠偏的强化、商品供需缺口的收敛以及周期股和期货价格的背离,本轮周期板块普涨行情将进入尾声,而消费板块则进入最佳的布局窗口。中信证券此前研报指出:首先,四季度部分经济数据已经显示经济增长仍然有韧性。其次,奥密克戎病毒特性尚不明确,海外高通胀下人民币资产更具吸引力。最后,房住不炒和财富管理两大趋势下,增量资金不断流入,市场流动性极其充裕。充裕的市场流动性下市场易涨难跌,增量资金大概率围绕 " 三个低位 " 布局,预计市场在沉寂数月后步入跨年蓝筹行情的临界点。

总之,早盘 A 股各大指数都迎来了反弹长阳,上证 50、沪深 300 盘中均涨超 2%,北向资金加速进场,半日已大幅净流入近 150 亿元,白酒、医美、超级品牌为代表的大消费和券商为代表的大金融方向集体大涨。关注近期资金青睐、回调明显的大消费板块估值修复机会,但操作上或者不宜追高。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、12 月 9 日讯,国家统计局数据显示,11 月,从环比看,食品价格环比上涨 2.4%,涨幅比上月扩大 0.7 个百分点,影响 CPI 上涨约 0.43 个百分点。食品中,受季节性消费需求增长及短期肥猪供给偏紧等因素影响,猪肉价格由降转涨,上涨 12.2%;各地多措并举保障 " 菜篮子 " 供应,随着蔬菜上市量逐渐增加,鲜菜价格涨幅比上月大幅回落 9.8 个百分点。

2、12 月 9 日讯,国家发展改革委社会发展司负责人郝福庆今日表示,为更好满足老年人对美好生活的向往,我们将会同有关部门积极作为。加强规划引领。研究编制相关专项规划,就养老服务体系、健康支撑体系、老年用品产业、科技化智能化升级等领域加强系统谋划。支持产品创新。制定老年用品和服务目录、质量标准,加大老年产品的研发制造,积极开发适合老年人使用的智能化产品。培育服务品牌。打造一批创新力强、品质优良、标准规范的具有全国影响力的 " 为老服务优质品牌 ",引导老龄产业集群发展。

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