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财联社-深度 2021-12-08

下游产品草甘膦等需求旺盛 黄磷价格强势反弹

财联社(成都,记者 张海霞)讯,在下游产品草甘膦需求等刺激下,黄磷价格强势反弹,目前已涨至约 4 万元 / 吨,涉及黄磷上市公司包括云图控股(002539.SZ)、ST 澄星(600078.SH)、兴发集团(600141.SH)、天原股份(002386.SZ)等。业内人士向财联社记者分析认为,黄磷价格上涨的主要原因是下游草甘膦产品等需求较好等,对于后期走势,考虑到政策面因素持谨慎态度。不过也有化工分析师分析认为未来或将处于上升通道中。

财联社记者今日从一位产黄磷上市公司人士处获悉,目前黄磷报价在 4 万元 / 吨左右。上海钢联数据显示,黄磷(净磷)云南地区 12 月 8 日市场主流价报价 4 万元 / 吨,相较于前一日 3.85 万元 / 吨,日涨幅 3.9%,周涨幅约 8%;相较于 11 月 10 日报价 3.3 万元 / 吨,月涨幅超 20%。

(图注:云南地区黄磷市场主流价近一月走势图,来源于上海钢联)

上述公司人士对财联社记者表示,黄磷价格上涨主要还是下游需求的刺激,下游草甘膦、热法磷酸以及三氯化磷等厂商需求旺盛,尤其是草甘膦目前处于传统旺季,此外因疫情等影响,海外备货、增加库存的意识颇为强烈。

(图注:黄磷行业成本走势,来源于百川盈孚)

成本端来看,也有分析人士认为磷矿价格上涨等也是推高黄磷价格急速反弹的原因之一。据生意社数据显示,广西淞淦商贸公司磷矿石(28% 品位)报价 600 元 / 吨,相较于 1 个月前波动不大,但相较于 5 月中旬 430 元 / 吨仍有较大涨幅。

一位磷化工行业人士此前便对财联社记者分析认为黄磷价格走势确实有成本作为支撑:" 磷矿石四季度有冬储的刚需在,且四季度开始,安全环保检查较严格,磷矿产能也在减。此外,电力也在涨价。"

上市公司产能方面,财联社记者从接近公司人士处获悉,云图控股黄磷年产能 6 万吨,目前满产满销;兴发集团黄磷年产能 16 万吨,目前年实际产量约 12 万吨。此外,公开数据显示,ST 澄星黄磷年产能 18 万吨,2020 年实际产量 15.88 万吨;天原股份黄磷年产能 2.5 万吨。

(图注:云南地区黄磷市场主流价近一年走势图,来源于上海钢联)

财联社记者了解到,黄磷厂商目前仍未满产满销的原因,主要是前期黄磷价格长期处于低位,导致厂商部分设备常年不开存 " 设备老化 " 现象。据钢联数据显示,今年年初至 5 月初,黄磷价格长期处于 1.6 万元 / 吨附近。上述公司人士对记者表示,黄磷电力成本都高达 1.4 万元 -1.5 万元 / 吨,此外还有磷矿、石墨电极等原料成本,1.6 万元 / 吨的价格根本不赚钱。

对于后期走势,上述黄磷公司人士持谨慎态度:" 黄磷本身属于上游原材料,若价格大幅上涨会导致下游化工产品企业成本压力大增,甚至可能导致下游企业停产等,进而影响多个行业的开工率等,此前上涨至 6 万元 / 吨便有很多厂商反应引起政策面的重视。" 该人同时表示,此前黄磷价格一度飙升至 6 万元 / 吨,主要是因为云南限电影响开工率等,该现象只是短期的。不过东亚前海证券分析师 11 月底在研究报告中分析认为,目前黄磷价格正逐渐回暖,未来或将保持在上升通道中。

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