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全天候科技 2021-12-08

11 月电动车销量环比增长近 20%,14 家车企月销破万辆

11 月份,新能源车经历过 10 月的环比下滑后迎来较大幅度的环比增长,新能源乘用车零售销量达到 37.8 万辆,同比增长 122.3%,环比增长 19.8%,同时 11 月新能源乘用车厂商批发销量突破万辆的企业有 14 家(比亚迪 90546 辆、特斯拉中国 52859 辆、上汽通用五菱 50141 辆、长城汽车 16136 辆、小鹏汽车 15613 辆、广汽埃安 15035 辆、奇瑞汽车 14482 辆、理想汽车 13485 辆、吉利汽车 13090 辆、上汽乘用车 12225 辆、上汽大众 11986 辆、蔚来汽车 10878 辆、一汽大众 10705 辆、合众汽车 10013 辆),较前期大幅增多。

而 11 月乘用车总体市场仍表现不佳,零售达到 181.6 万辆,同比下降 12.7%,相较 2019 年 11 月下降 6%,环比增长 6.0%。可见,新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现对燃油车市场的替代效应,并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

渗透率有望 15%,但明年将出现反复

11 月份我国新能源乘用车零售渗透率为 20.8%,再次超过 20% 大关,1-11 月渗透率为 13.9%,今年全年新能源车渗透率有望突破 15%,相比起去年全年 5.8% 的渗透率有着近 10% 的增幅,的确是相当大的增幅。华尔街见闻 · 见智研究需要指出的是,今年新能源汽车渗透率能够如此快速的增长的部分原因也在于今年汽车整体市场的芯片晶圆和封装这两大环节先后受到疫情影响冲击,导致芯片供给不足从而影响了整体乘用车的供应。

而在新能源双积分和碳中和等方面的影响下,车企毫无疑问将会优先保供新能源车型生产,这也是主机厂实际上这么做的,使得传统燃油车销量基数降低。明年随着芯片缺芯的问题得以改善,传统燃油车的供给和销量也会恢复正常,新能源汽车渗透率的上升趋势或将出现部分回调。

传统汽车开始发力新能源

在造车新势力销量持续增长的同时,传统车企也开始逐渐发力,其中以大众的 ID. 家族反应最大。大众的 ID. 家族是其进军新能源最重要的一环,目前共计 5 款 I.D 车型,其重要性不亚于王朝系列对比亚迪的作用。ID 家族产品虽然在欧洲表现良好,一经上线就得到市场热捧,大众的 ID.3 和 ID.4 车型是 2021 上半年欧洲市场纯电汽车销量前三及前四,销量分别达到 30329 辆及 23873 辆,仅次于全球销量王 - 特斯拉 MODEL3 以及欧洲老牌电动车型雷诺的 ZOE,两款车型也曾多月拿下欧洲各国的新能源销冠车型,全球车型销量来看,1-10 月大众 ID.4 更是仅次于特斯拉的 Model Y 和 Model 3 以及国民神车五菱宏光 mini EV。

但是大众的 ID 系列在我国市场的表现却一直保持平淡,一直到今年 9 月份交付量才出现较大幅度增长,首次突破万台大关。并且随着上汽大众在 10 月推出了旗下第三款 ID. 系列车型—— ID.3 后更是开启高速增长模式,连续 3 个月超万台,11 月销量更是达到 14,160 辆,销量累计约为 5.3 万辆,虽然距离大众年初制定的 8-10 万辆车的目标还是有不小的距离,但传统车企正逐渐崛起的事态不容小觑。

造车新势力全年销量预期接近 10 万辆大关

10 月蔚来、理想、零跑等新势力厂商受缺芯、产线整改等问题影响,交付环比均出现向下波动,而这些影响在 11 月都逐步消除,销量增幅重回正轨,并有的创下新的销量记录。正如华尔街见闻 · 见智研究在 10 月文章《刹车!10 月电动车环比下滑 3.4%,后续如何? | 见智研究》中所说,对于造车新势力来说,短暂销量影响不是问题,关键在于消费者和市场是否会因此对企业和品牌失去信心,订单情况才是最重要的,如今看来订单未受影响甚至更好的造车新势力们,11 月给出了满意答复。

在这里,华尔街见闻 · 见智研究针对一线蔚小理做详细分析,当然二线的哪吒、零跑等也有着亮眼表现,如哪吒自今年 2 月以来销量持续增长,连续 9 个月环比为正,11 月更是首次突破了一万辆大关,月销过万这一方面哪吒比蔚小理花的时间都要少,全年销量有望达到 7 万辆,距离一线蔚小理也只有一步之遥,主要原因在于哪吒主打 10 万元以下市场,从国民神车五菱宏光 mini EV 的成功就可以看出,目前中低端产品仍是新能源汽车市场的主流。

继 10 月销量出现滑铁卢后,蔚来 11 月交付新车 10,878 辆,同比增长 105.6% ,而其四季度指引交付量 2.25-2.55 万辆,这意味着 12 月份蔚来销量仍将超万辆,全年有望达到 9.1 万辆,当然不排除超预期的可能。2021 年蔚来三季度虽然在 10 月由于产线更新等问题出现了 3667 辆销量的巨大下滑,但仍旧实现交付量 24439 辆,接近此前业绩指引的上限(2.3-2.5 万辆),可见其业绩指引的确很有参考价值。

小鹏 11 月份交付量冲破 1.5 万辆大关达到 15613 辆,环比增长 54%,同比增长 270%,也是第三个月连续销量破万辆。此前小鹏的三季度交付量展望为 21500-22500 台,由于 3 季度销量的超水平记录,使得大超上线 3000 多辆,创季度交付记录,四季度交付预期是 34500-36500 台,意味着全年销量将达到 9.3 万辆左右,不出意外今年小鹏将是全年造车新势力销量第一,10 月底交付的 P5 以及明年的新款 G9 有望带领小鹏明年交付量再上台阶,突破十万大关。

理想 11 月交付量达到 13,485 辆,同比增长 190.2%,环比增长 76%。虽然当年销量或难以超 10 万辆,但是理想 one 不仅成为造车新势力中第一个月销量破万的单一车型,也是首个单车型累计破 10 万的新势力,自交付以来累计交付量已达 110,001 辆(. 蔚来和小鹏的所有车型的历史累计交付量分别是 15.7 和 12 万辆)。理想汽车 2021 年 Q4 预计汽车交付量为 30,000-32,000 辆,全年销量无缘 9 万辆,但是将有望达到 8.7 万辆。目前来看在突破年销量 10 万大关方面,蔚来、小鹏占据先机,理想稍慢,但都有机会在明年率先突破 10 万辆大关。

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