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36氪 2021-12-08

某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让中星微、商汤科技专项基金份额

" 资情留言板 "是 36 氪推出的新栏目。

资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免不必要的投入与浪费,我们特地打造了这样一档栏目。

本文是这个栏目的第 22 期,我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息。如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触这些潜在的交易对手,或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产,欢迎与我们联系(邮箱:zcjy@36kr.com)

一、 资产出让 / 增资

1、转让持有某智能终端电子芯片 ZXW 股份的专项基金 LP 份额

资产亮点:ZXW 是国内第四大集成电路设计企业(继华为海思、清华紫光、豪威集团之后),已经将电力系统用电侧设备的核心芯片国产化率,从九年前的不足 10% 提升至 60% 以上。

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按 650 亿人民币估值计算

资产规模:约 1000 万美元份额

交易方式:认购费 1%,管理费 2%(价内)

其他说明:预期 IPO 上市

联系方式:zcjy@36kr.com

2、某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会

资产简介:国内最早一批发展跨境电商的企业,多年来跨境业务始终位居全国前列,除宁波、重庆、郑州等保税仓外,更布局香港、北美、澳州、日本等五大海外仓,为国内最大的跨境电商进口平台之一。垂直电商平台为公司旗下全资子公司。

交易价格:面议

交易方式:现金并购

3、转让持有生物医疗 JZSW 股份的专项基金 LP 份额

资产亮点:聚焦辅助生殖和眼科两大优质赛道,临床周期短,药物上市成功率高;公司已经推动 4 个产品进入临床,超 10 个产品正在临床前研究。

交易价格:不超过 25.5 亿人民币估值计算

资产规模:约 8000 万人民币份额,个人起投 100 万人民币

4、转让 Upbit(Dunamu Inc.)老股

资产简介:Upbit(Dunamu Inc.)是一家韩国企业,成立于 2012 年,先后拿到了 kakao 等机构的投资,从事证券业务并于后期转变成 "Kakao 证券 "。2017 年上线了 upbit 交易所并成为主业务,2021 年 9 月 6 日,当日交易量达到 17.7 万亿韩元(150 亿美元),市场占有率达到 88.25%。

交易价格:按最新估值 150 亿美元计算,可小幅折扣

资产规模:5800 万美元— 1 亿美元(每股价格 57 万韩元)

交易方式:有 FA 费用

5、转让持有商汤科技股份的专项基金份额(交易估值面议)

资产规模:500 万人民币份额

交易方式:投资进入专项基金,有管理费和 Carry

6、转让持有中星微股份的专项基金份额(按 117 亿人民币估值计算)

交易价格:按 117 亿人民币估值计算

资产规模:千万级份额,面谈

交易方式:投资进入专项基金,有管理费和 Carry;大额可以直接转让份额,有 FA 费用

7、转让持有 Epic Games 股份的单项股权基金份额

交易价格:按 410-420 亿美元估值进行计算

资产规模:2000-3000 万美元份额

交易方式:认购费 2%,2% 管理费 / 年 +20% carry

其他说明:上市解禁退出时可能拿到股票

8、转让字节跳动老股(按 3600 亿美元估值计算)

卖家性质:直接卖家

交易价格:按 3600 亿美元估值计算(可谈)

资产规模:4000 万美元份额

交易方式:一次性收取 FA 费用 3%

其他说明:不可尽调,直投份额,可显名

9、转让持有字节股份的基金份额(按 3700 亿美元估值计算)

卖家性质:一手财顾

交易价格:按 3700 亿美元估值计算

资产规模:3 亿美元份额

交易方式:FA 费用 3%,可直接买断 SPV

10、转让持有某医疗云解决方案供应商 JY 股份的专项基金 LP 份额

资产亮点:产品实现从基层医院到三级医院全覆盖,智慧病房产品在高端医院(Top100)市场规模近 35%,区域医疗云已服务 20 余个城市,覆盖 2 亿基层人口,沉淀了丰富的医疗数据;全国超 400 个合作伙伴配合销售团队深耕产品目标区域市场。

交易价格:按 12 亿美元估值计算

资产规模:约 700 万美元份额

11、转让持有字节股份的基金 LP 份额(按 3700 亿美元估值计算)

交易价格:按 3700 亿美元估值计算,可小幅议价

资产规模:2500 万美元份额

交易方式:进基金,2% 管理费和 Carry,FA 费用 1%

12、转让持有字节股份的基金 LP 份额(按 3550 亿美元估值计算)

交易价格:按 3550 亿美元估值计算

资产规模:7000 万美元份额

交易方式:进 SPV,没有管理费和 Carry,FA 费用 1%

13、转让持有某锂电池隔膜 TZHC 股份的专项基金 LP 份额

资产亮点:主要产品包括 3/5/7/9/12 微米等多型号主流和高端产品,可几乎垄断高端市场。HC 一期产线已投产,目前已与多家新能源电池厂商实现稳定供货。预计明年建成 8 条基膜生产线,年产能 2.2 亿平方米,预计 2025 年 40 条生产线全部投产,年产能达四十亿平方米。

交易价格:按投前 30 亿人民币估值计算

资产规模:约 1 亿人民币份额,个人起投 100 万人民币

二、资产求购

1、某家族办公室寻求 TransferWise 股份

交易结构:在股东名册进行登记的直接持股,或进 SPV 结构

买家信息:直接机构买家

交易价格:最新估值,有一定折扣

交易额度:500 万美元

2、某家族办公室寻求 Klarna 股份

交易结构:可以进 SPV 结构,但希望无管理费

3、某家族办公室寻求 Perfect day 股份

交易额度:面议

4、某家族办公室寻求 Sift 股份

交易价格:希望每股在 19.5 美元

5、某家族办公室寻求 The Boring Company 股份

6、某家族办公室寻求 Toss 股份

交易价格:110 亿美元估值

交易额度:2000 万美元

7、某家族办公室寻求 Neuralink 股份

交易结构:希望直接买断 spv

8、某家族办公室寻求 Discord 股份

交易结构:在股东名册进行登记的直接持股

交易价格:希望每股在 630 美元

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说明 1

需要说明的是:" 资情留言板 " 栏目的相关信息均为动态信息,可能因市场情况变化或者交易完成而失效。36 氪仅提供相关交易信息,具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议,交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题,36 氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。

说明 2

2021 年 6 月开始,36 氪资情留言板上线,已发布 21 期内容。

第 1 期:《转让字节跳动老股、求购估值 5 亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第 1 期

第 2 期:《 持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》(全国仅 65 张)公司股权转让,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第 2 期 》

第 3 期:《 一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第 3 期》

第 4 期:《转让商汤科技股份,直接买家求购大疆股份(综合成本不高于 185 亿美元)|资情留言板第 4 期》

第 5 期:《转让喜马拉雅股份,转让持有互联网视听许可证(基本涵盖所有业务)公司股权|资情留言板第 5 期》

第 6 期:《转让商汤、Impossible Foods、Strip 老股,求购大疆、极兔、地平线股份|资情留言板第 6 期》

第 7 期:《转让中星微、华氏医药老股,求购地平线、小红书、大疆股份|资情留言板第 7 期》

第 8 期:《转让菜鸟网络、地平线、集创北方股份;求购 Tims 咖啡、小红书、大疆股份|资情留言板第 8 期》

第 9 期:《转让香港主板某上市公司壳等股份,求购喜茶、得物、Paytm、货拉拉等股份|资情留言板第 9 期》

第 10 期:《转让喜马拉雅、能链集团等股份;求购京颐、大疆、元气森林等股份|资情留言板第 10 期》

第 11 期:《求购极兔速递、地平线、小红书等股份,转让大疆等公司股份|资情留言板第 11 期》

第 12 期:《求购得物、小红书、SHEIN 股份;转让大疆、速递物流头部公司股份|资情留言板第 12 期》

第 13 期:《求购小红书、地平线、得物股份;转让喜马拉雅、大疆、同城货运某头部公司股份|资情留言板第 13 期》

第 14 期:《求购微牛证券、小红书公司股份;转让中星微、大疆、持有教育类视听证某公司股份|资情留言板第 14 期》

第 15 期:《转让持有 Space X 股份的基金 LP 份额(按 940 亿美元估值计算);某家族办公室寻求得物、微牛证券股份|资情留言板第 15 期》

第 16 期:《转让持有 Space X、飞骧科技、中星微等公司股份的基金份额;求购得物股份|资情留言板第 16 期》

第 17 期:《某家族办公室求购得物股份;转让持有飞骧科技、Space X 股份的基金份额|资情留言板第 17 期》

第 18 期:《转让香港创业板某上市壳公司(地产板块)股份;求购小红书股份|资情留言板第 18 期》

第 19 期:《某知名家电上市公司寻求并购标的,转让某头部商业地产公司老股|资情留言板第 19 期》

第 20 期:《转让持有 Epic Games 股份的单项股权基金份额;某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购|资情留言板第 20 期》

第 21 期:《转让持有中星微、商汤科技股份的专项基金份额;某家族办公室寻求 Discord、Neuralink、Toss 等股份|资情留言板第 21 期》

截止目前共计收到五千余封咨询邮件(zcjy@36kr.com),经过我们筛选排查后筛选出上千家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。另外,目前 36 氪已经与知名基金建立了合作关系

如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息,也欢迎与我们联系(zcjy@36kr.com

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