关于ZAKER 免费视频剪辑 合作 加入
GPLP犀牛财经 2021-12-06

手机芯片格局正在改变 国产替代任重而道远

作者:李东耳

中国消费电子芯片市场要变天了?

据市场调研机构 CINNO Research 发布的数据,2021 年第三季度,联发科在中国市场上以微弱的优势超越高通,成出货量最高的芯片供应商,苹果出货量仍然位居第三,海思虽然出货量大减,但依然是仅次于苹果的第四大芯片企业,紫光展锐出货量同比增超百倍。

2021 年 10 月,联发科再度成为单月出货量最高的企业。

中国手机芯片格局逐渐清晰

2021 年下半年,中国手机芯片市场的格局逐渐清晰了,有两家企业值得注意,一家是联发科,另一家就是紫光展锐。

CINNO Research 的三组数据显示,8 月、9 月单月的数据中,出货量最高的依然是高通,高通 9 月的出货量环比降低,但同比增 59.2%;联发科环比降 17.4%,同比也降了 2.8%。

来源:CINNO Research

高通和联发科在 9 月出货量环比降低的原因很简单,iPhone 13 在 9 月份上市了,作为安卓机的主要芯片供应商,9 月受到市场影响也属正常。从数据上看,9 月也只有苹果的出货量实现了环比、同比双增长。

仅从 9 月单月的数据上看,高通更占优势,但放眼到前三季度,高通与联发科之间的差距已经非常小。

而从增速上看,联发科第三季度出货量同比增 24.6%,在增速上较高通的 32.1% 要低。

到了 10 月,联发科增速下降的问题再度凸显。

据 CINNO Research 数据,2020 年 10 月时,联发科尚能以 1000 万颗的出货量稳居第一,高通在同一时期的出货量仅为 660 万颗,但在 2021 年 10 月,联发科出货量就同比降了 16.8%,为 840 万颗,高通 10 月出货量则同比增 21.5% 至 800 万颗。

数据来源:CINNO Research

由此可见,联发科仍然是中国市场的头部玩家,但增长已呈现颓势。

联发科能与高通分庭抗礼主要依靠的是低端机市场。据 CINNO Research 的数据,2021 年 10 月,联发科虽然在 2000 元以下机型中的市场占比为 54%,在 2000-5000 元手机市场中占比为 35%,环比均有所上升,但在 5000 元以上机型中仍未有联发科天玑芯片的身影。

高通虽然在低端机上占比不如联发科,但是 10 月在 2000-5000 元机型中的市场占比已达 54%,5000 元以上机型还是保住了 5% 的市场份额。

因此,联发科想要保住在中国市场的第一并不容易,若联发科不能进入 5000 元以上机型的供应链,未来与高通的市场争夺大战中或将失去更多市场份额。

紫光展锐出货量增长超百倍

在出货量前五的手机芯片供应商中,紫光展锐的增长速度格外引人关注。作为与华为海思唯二的中国大陆芯片供应商,紫光展锐正逐渐取代海思成为主要芯片供应商。

紫光展锐能获得超百倍的增长,与华为海思出货降低释放出的大量市场有关。据 CINNO Research 的数据,2021 年 9-10 月,海思的出货量同比分别降 74.8%、83.6%,从 2020 年第三季度的出货量老大,沦落为如今的第四。

紫光展锐虽然在出货量上还无法和高通与联发科比,但出货量却大幅增加,单月出货量超 100 万颗。与此同时,紫光展锐的业绩也大幅提高,据其微信公众号数据,2021 年前三季度,紫光展锐销售收入同比增 117%,其中消费电子板块销售收入同比增 89%,工业电子板块销售收入同比增 148%,但具体销售收入金额未公布。

10 月,紫光展锐的出货量虽然同比大增,但环比降 11.1%。

根据 CINNO Research 的报告,紫光展锐的出货量之所以会在 10 月份环比下滑,主要原因正是搭载紫光展锐芯片的荣耀 Play 5T 与畅玩 20 销量的逐月下滑,其市场份额降至 4.1%。

同时,虽然紫光展锐在其官网表示,在中国移动(00941.HK)32 万片的 5G 通用模组产品集中采购中,共计 6 款搭载展锐 5G 基带芯片唐古拉 V510 的 5G 模组产品中选,并赢得 42.12% 份额。但 CINNO Research 的报告却指出,短期来看,紫光展锐在手机 SoC 方面的动作并不多,尚无搭载紫光展锐芯片的新品信息。

不得不承认,紫光展锐能在短时间内摆脱过去受到的偏见的负面影响,在 2021 年取得这样的成绩确实不易,但如何进入更多消费电子制造商的供应链中,仍然是个大问题。

2019 年来,就有紫光展锐想要独立上市的传言出现,但迟迟未有明确动作。在 2021 年 4 月获得 53.5 亿元的融资时,有消息称紫光展锐或将在 2021 年底冲刺科创板,不过就目前的情况来看,其 IPO 恐怕还需要等些时日。

国产芯片崛起要靠产业链多节点

根据 CINNO Research 的预测,2021 年中国 5G 智能机市场中高通仍为最大手机处理器厂商,市场占比预计增至 35%。同时,随着华为海思份额的萎缩,联发科市场占比预计增至 33%。2021 年,中国 5G 智能机手机处理器市场格局逐步由 " 三强 " 转变为 " 两超一强 " 的竞争格局。

中国大陆芯片供应商想要实现突围仍然困难。高通、联发科两家企业之外大部分市场还在苹果手中,马太效应或将更为明显,中国大陆手机芯片供应仍然存在隐患。

在这样的背景下,想要实现国产替代,仅靠紫光展锐这一匹黑马恐怕还不够,需要的是更多芯片供应商的努力,共同寻找扩张市场的突破点,这个突破点或许在下游的晶圆制造商那里。

继华为、小米之后,中国主要的手机制造商 vivo 也开始研发芯片,虽然只是摄像芯片,但也意味着国产手机品牌中又一主要玩家加入了芯片自研的队伍中。

但芯片研发本就不易,且想要实现国产替代,还需要下游的晶圆制造、封装测试等多个环节的跟进。想要保证国产手机芯片能够占据更多的市场份额,如何保证芯片商的供应安全从而保证出货量依然是个大问题。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

以上内容由"GPLP犀牛财经"上传发布 查看原文
一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

一起剪

相关阅读

最新评论

没有更多评论了
GPLP犀牛财经

GPLP犀牛财经

理性投资成熟创业,中国LP的乐园

订阅

觉得文章不错,微信扫描分享好友

扫码分享