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证券之星 2021-12-06

国标新规即将落地,EDR 百亿市场前景显现(附名单)

11 月 8 日,启明信息董秘在投资者互动平台上回复投资者提问:" 公司有成熟的 EDR 相关数据存储类产品,并大量应用在商用车上,为客户提供稳妥的数据处理解决方案。"

自此,启明信息便开启上涨通道,一路飙涨,近 5 个交易日收获四个涨停板。

11 月以来,整个 EDR 板块表现都强势,板块平均涨幅高达 37.08%。其中,启明信息 ( 002232 ) 涨幅达 89.95%,鸿泉物联 ( 688288 ) 、得润电子 ( 002055 ) 涨超 60%。 ( 截止发稿时间 )

DER:汽车的 " 黑匣子 "

EDR 用于记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中汽车的运行关键数据 ( 如车辆速度、车辆碰撞加速度、方向盘的转向角度、发动机运作状态、气囊状态、驾驶辅助系统、驾驶人在事件发生时的反应动作等重要信息 ) ,简单理解,EDR 是汽车的 " 黑匣子 ",其记录的信息可重现事故过程,用于汽车事故分析。

EDR 硬件部分主要包括主控芯片 ( MCU ) 、电源模块、存储模块和传感模块:传感器负责数据采集 ( 数据包括车辆速度、驾驶员安全带状态、转向信号开关状态、制动踏板位置等 ) ,主控芯片将采集的状态信息解析压缩后写入存储单元中,通过汽车 CAN 数据总线接收和发送实时数据。

国标新规发布,EDR 设备百亿市场

GB 7258--2017《机动车运行安全技术条件》国家标准第 2 号修改单规定," 乘用车应配备符合 GB 39732 规定的事件数据记录系统 ( EDR ) ;若配备了符合 GB/T38892 规定的车载视频行驶记录系统 ( DVR ) ,应视为满足要求 ",自 2022 年 1 月 1 日起对新生产的车辆实施。

此前,搭载 EDR 设备的车型主要是高端车型与智能化水平较高的车型,根据高工产业研究数据,2020 年新车中搭载 EDR 设备的新车仅 135.71 万辆,市场渗透率约为 7.12%。此项新规开始实施后,2022 年新生产的车辆必须得在 EDR 设备与 DVR 设备之间二选一加装。

根据中国汽车工业协会统计,2021 年 1 至 10 月汽车累计生产量达 2058.7 万辆,其中 10 月生产 233 万辆。环比增长 12.2%。若以环比增速 12.2% 计算可得 11 月、12 月汽车生产量分别为 261.43 万辆;293.32 万量。2021 年全年生产汽车为 2613.45 万量。依此为基数,5.4% 为年度汽车生产增长率,则 2022 年全年汽车生产量约为 2754.6 万量

鸿泉物联招股说明书显示,单个行驶记录仪市场价格在 500 元人民币左右 ( 公司计划产能 20 万个,实现营收十亿元 ) 。

由于符合 GB/T 38892 规定的 DVR 设备在成本与装备复杂程度上均超过 EDR 设备,从工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》判断大部分车企均选用 EDR 方案。

所以这里以 80% 的新车选择 EDR 方案为基数,可以得出 2754.6 万量 *80%*500 元 =1101840 万元。

以此预估,2022 年 EDR 设备市场空间约为 110 亿左右

此外,华西证券指出:目前国内厂商独立供应乘用车 EDR 硬件产品的公司并不是很多,多数厂商在商用车领域 EDR 领域有布局,例如鸿泉物联、锐明技术、启明信息等,但是由于乘用车 EDR 采用前装模式,对于车规级安全性、可靠性要求较高,独立 EDR 厂商进入整车厂需要较长的验证周期。

EDR 相关概念股 ( 部分 ) :

启明信息 ( 002232 ) :国内唯一一家专门从事汽车管理软件研发、制造的高科技企业,在管理软件研发和车载信息系统研制两个领域内处于行业领先地位。公司有成熟的 EDR 相关数据存储类产品,并大量应用在商用车上 ( EDR+ 华为汽车+智能驾驶 )

锐明技术 ( 002970 ) :公司主要产品有车载视频监控设备、驾驶主动安全套件、司乘交互终端等智能车载设备及管理平台软件,以及一系列面向城市公交、网约出租、两客一危等商用车辆营运场景的行业信息化解决方案。EDR 的部分功能公司产品有体现 ( EDR+ 车联网 +AI ) 。

国民技术 ( 300077 ) :主营业务 USBKey 安全主控芯片、mPOs 金融支付终端安全主控芯片的研发生产销售。公司 MCU 芯片产品可用于汽车 EDR,相关芯片已在部分客户完成导入 ( EDR+ 车联网 +MCU ) 。

得润电子 ( 300351 ) :公司是国内连接器领域的领头羊。拥有成熟完整的车规级产品线,具备核心的驾驶评分系统及事故现场还原技术,EDR 产品已经在欧洲销售 ( EDR+ 华为汽车智能驾驶 ) 。

协创数据 ( 002227 ) :主营消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备等产品的硏发、生产。公司的车联网智能终端产品包括智能后视镜与智能行车记录仪,积极进入 EDR 市场 ( EDR+ 消费电子 ) 。

鸿泉物联 ( 688288 ) :研发生产智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备。现阶段公司将专注于商用车领域,致力于成为商用车智能网联行业的领军企业,公司的商用车行驶记录仪产品具有技术、质量和市场的优势,同时公司也会根据不同客户的需求寻找更多的市场机遇。

美亚柏科 ( 300188 ) :国内领先的电子数据取证与网络信息安全产品提供商。美亚柏科 " 汽车取证大师 " 支持信息娱乐导航系统、汽车电控单元、EDR、行驶记录仪、智能后视镜、行车记录仪等车载电子模块的取证,能够提取 31 个品牌 3500 多款车型的 EDR 数据,且相关能力正在不断升级,该产品为有关部门处理各类汽车事故发挥了重要作用。

( 以上股票仅为统计所用,不构成投资建议 )

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