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魅力城市网 2021-12-03

新能源汽车龙头纷纷扩产,雪龙集团发展进入红利期

目前新能源汽车新车渗透率迎来了加速上行的阶段,远超 2019 和 2020 年同期水平 , 我国新能源汽车市场已经进入发展爆发阶段,宁德时代、比亚迪等行业多家龙头企业纷纷扩产。汽车零部件的重要细分赛道步入红利时代,雪龙集团 ( 603949 ) 在商用车冷却风扇细分市场是绝对龙头,将直接受益。近期,雪龙集团价值被市场挖掘,股价呈现较好的走势。

随着国内新能源汽车市场的不断扩大,今年新能源车渗透率逐月小幅提升,目前从 17% 至 20% 发展,预计 2022 年全年国内新能源车渗透率将突破 20%,整体销量在 450 万辆以上。汽车零部件需求也随之水涨船高,据中商产业研究院的数据显示,2016-2020 年,我国汽车零部件的销售收入从 3.46 万亿元增长至 4.57 万亿元,年均复合增长率 7.2%。在此趋势下,预计 2021 年我国汽车零部件销售收入将达到 4.9 万亿元,零部件行业将保持扩张态势,今年成为新能源汽车产业链进化的关键一年,行业多家龙头企业纷纷扩产。

11 月,宁德时代拟投资两个项目差不多近 150 亿元。据统计,今年以来宁德时代陆续发布多份锂电项目投建公告,项目设计动力及储能电池、电池材料及回收业务,落地选址包括宜宾、肇庆、宜春、宜昌、贵州及厦门,这些项目计划总投资额不超过 845 亿元。同月,比亚迪再砸百亿,拟对全资子公司比亚迪汽车工业有限公司增资 17 亿美元或等值人民币,该子公司是比亚迪开展新能源汽车业务的重要主体。同月,华友钴业和兴发集团双双宣布,将围绕新能源锂电材料全产业链进行合作,在湖北宜昌合作投资建设 50 万吨 / 年磷酸铁、50 万吨 / 年磷酸铁锂及相关配套项目。

我国新能源汽车市场已经进入发展爆发阶段,汽车零部件的重要细分赛道步入红利时代,具有技术储备、客户资源优势的公司将受益。雪龙集团 ( 603949 ) 是商用车冷却风扇细分市场绝对龙头,正积极开拓新能源汽车市场,公司轻量化塑料件已应用于新能源汽车,冷却风扇总成、离合器风扇总成已应用于混合动力新能源车。

轻量化是我国新能源汽车的发展趋势,雪龙集团重视研发,拥有自主材料改性技术,凭借自身的技术优势和模具自主开发优势,公司已经打通 了模具制造、塑料改性、冲压、锻打、机加工、注塑、吹塑等生产流程的各个环节,拥有完整的产业生产链。雪龙集团 IPO 募投的 " 汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目 " 将新增年产值约 5000 万元汽车轻量化吹塑系列产品的生产能力,在 100% 达产后,汽车轻量化吹塑系列产品预计产量为 250 万套。

雪龙集团拥有稳定优质的客户群体,是国内外整车厂商的一级配套供应商,如一汽集团、东风集团、东风康明斯、宇通客车、金龙汽车、中国重汽、 北汽福田、江淮汽车等,并且形成了长期、稳定的产品配套关系。而这些整车厂商也已加入新能源汽车大军,如东风公司,除诸多电动及混合动力客车以外,还相继研发出多种卡车及专用车产品,如混合动力及 LNG 卡车 ( 皮卡、轻卡、中卡 ) 、LNG 环卫车、混合动力越野车、混合动力 MPV 等车型 ; 北汽福田是国内商用车市场企业中比较早开始研发新能源汽车的企业之一,目前该公司有卡车和客车等多款产品正在实现商业化 ; 一汽集团旗下一汽解放新能源基地在青岛已建成投产,一汽解放将在纯电动、混合动力、燃料电池三条技术路线全面发力。

天风证券认为,在新能源汽车普及的背景下,热管理系统的技术革新带来了量价齐升的市场新空间,新能源汽车热管理系统复杂化精细化带来的是单车价值量 2-3 倍的提升,且未来价值量有望继续上升。新能源车热管理有望成为新能源产业链细分领域中待挖掘的投资 " 金矿 " 目前众多国内企业在单一部件上形成了较明显的竞争优势,将充分享受行业发展红利。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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