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全天候科技 2021-12-02

2021 年 12 月 2 日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

周三,三大美股指再度收跌逾 1% 并创一个月新低,标普创 13 个月最大两日连跌,Facebook 母公司跌超 4%,所在板块通信跌近 2% 继续领跌,特斯拉跌超 4%,小鹏汽车跌超 7%。泛欧股指创近七个月最大涨幅,脱离近七周低谷,科技和周二领跌的旅游板块涨超 3%。10 年期美债收益率未能站稳 1.5% 盘中转降,下测 1.42%。美元指数盘中转涨重上 96,土耳其里拉一度较日内低位回涨 10%。美油抹平日内 5% 涨幅转跌,又创逾三月新低。欧盟碳期货历史新高。内盘日间涨超 1% 的铁矿和动煤夜盘跌超 1%。黄金走出近四周低谷,伦铜伦镍摆脱逾一周低谷。

要闻

鲍威尔安抚不敌新病毒担忧,美股盘中跳水,道指震荡千点,Moderna 大跌 12%。

国常会:加快培养高素质劳动者和技术技能人才。

文旅部:加强网络文化市场未成年人保护工作,有效规范 " 金钱打赏 "。

造车新势力业绩 " 爆表 "!蔚来、理想汽车交付量双双创纪录。

报道:锂电池电芯明年初再涨价,涨幅 5%-15%。

结束 7 个月连跌,北京二手房 11 月成交量回暖,深圳环比大增 32%。

美国确认首例奥密克戎毒株感染者,道指盘中震荡近千点、大幅收跌。

鲍威尔听证会第二日安抚吓坏了的市场:减码 QE 不一定造成破坏影响。

美联储褐皮书:经济继续温和增长,投入成本广泛上升,前景偏正面。

美国 11 月 ADP 就业人数增加 53.4 万人,服务业为主要驱动力。

美国 11 月 ISM 制造业回升,物价支付指数回落但仍处高位。

" 超级内部卖家 " 狂卖股票创纪录,股票 " 套现 " 规模比十年均值多了近八成。

达利欧:虽然市场波动很大,但持有现金依然很危险。

过去两周减少了 25%!全球通胀的 " 死穴 " 出现了缓解迹象。

OECD 下调全球经济增速,建议各国央行不要 " 轻举妄动 ",通胀只是暂时的。

美国上周汽油精炼油库存增加,感恩节汽油需求创九年新低。

市场收报

美股:道指跌 1.34%,标普 500 指数跌 1.18%,纳斯达克跌 1.83%。

欧股:欧洲 STOXX 600 指数收涨 1.71%。德国 DAX 30 指数收涨 2.47%。法国 CAC 40 指数收涨 2.39%。英国富时 100 指数收涨 1.55%。

A 股:沪指收报 3576.89 点,涨 0.36%,成交额 4675 亿元。深成指收报 14794.25 点,跌 0.01%,成交额 6790 亿元。创业板指收报 3473.37 点,跌 0.64%,成交额 2975 亿元。

黄金:COMEX 2 月黄金期货收涨 0.4%,报 1784.30 美元 / 盎司。

原油:WTI 1 月原油期货收跌 0.61 美元,跌幅 0.92%,报 65.57 美元 / 桶。布伦特 2 月原油期货收跌 0.36 美元,跌幅 0.52%,报 68.87 美元 / 桶。

ETF:标普 500 SPY 收跌 1.11%,纳斯达克 100 QQQ 收跌 1.7%,黄金 GLD 收涨 0.4%,金矿 GDX 收跌 3.05%,白银 SLV 收跌 2.33%,美国原油基金 USO 收跌 1.82%,中国科技 ETF-Guggenheim CQQQ 收跌 1.66%。

疫情相关

全球累计确诊逾 2 亿 6364 万,死亡 524 万。

Worldmeters 单日新增病例:美国 8.2 万,巴西 1.1 万,俄罗斯 3.2 万,英国 4.8 万,土耳其 2.2 万,法国 4.9 万,德国 7.1 万。

要闻详情

A 股三大指数走势分化 军工、抗病毒板块 " 熄火 " 元宇宙概念午后冲高

两市百股涨停,烟草、林业、磷化工、农机等板块涨幅居前,培育钻石、精准医疗、航母、稀土磁材等板块跌幅居前。

国常会:加快培养高素质劳动者和技术技能人才

会议指出," 十四五 " 时期,要坚持就业导向、适应市场需求,支持各类职业院校和职业培训机构开展培训,发挥企业培训主体作用,健全职工技能培训机制。

文旅部:加强网络文化市场未成年人保护工作,有效规范 " 金钱打赏 "

网络文化市场主体不得以虚假消费、带头打赏等方式诱导未成年人用户消费。推动建立并优化未成年人借助成年人账号充值打赏的识别认定机制,加大电子证据综合分析采集力度,实现快处快赔。

造车新势力业绩 " 爆表 "!蔚来、理想汽车交付量双双创纪录

蔚来、理想 11 月的汽车交付量均突破 1 万辆并创下月度交付记录,使得公司股价在美股开盘前双双大涨超 5%。

报道:锂电池电芯明年初再涨价,涨幅 5%-15%

电池涨价潮或将延续至 2023 年;在强劲需求推动下,国内锂电池扩产 " 井喷 ",未来 5 年规划新增产量约为今年装车量的 20 倍。

锂电池太火爆!赣锋锂业考虑扩建 Goulamina 项目 产能将增 75%

项目产能在扩建后将从每年 230 万吨增加至 400 万吨,增幅为 75%;锂辉石精矿产能也会相较每年约 45 万吨相应提升,使 Goulamina 锂辉石矿项目成为全球最大的锂辉石生产商之一。

结束 7 个月连跌,北京二手房 11 月成交量回暖,深圳环比大增 32%

11 月份,深圳共成交 2118 套二手住宅,相较 10 月环比增加 32%。在连跌 7 个月后,北京二手房成交量首次出现环比上涨。

美国确认首例奥密克戎毒株感染者 道指盘中抹去全部 500 点涨幅!

周三,美国疾控中心公布了加州公共卫生部门已经确认 1 例奥密克戎毒株感染者,系美国首例,该感染者近期有过南非旅行史,病毒检测结果呈阳性以来一直处于自我隔离状态。美股回吐盘中全部涨幅,转为大跌。

鲍威尔听证会第二日安抚吓坏了的市场:减码 QE 不一定造成破坏影响

他重申 " 通胀持续走高的风险明显上升 ",通胀在经济中的蔓延范围更广。但包括美联储在内的大多数预测者仍认为明年下半年通胀会回落至更接近 2%," 通胀仍与新冠疫情相关 ",美联储也有工具应对。他还称,考虑加速完成 Taper 是合适的,会将气候问题纳入监管范畴。

美联储褐皮书:经济继续温和增长,投入成本广泛上升,前景偏正面

周三,美联储发布了俗称 " 褐皮书 " 的地区经济调查报告,结果显示,美国经济以温和的速度增长,而在供应链中断和劳动力短缺的情况下,价格上涨是普遍现象;同时由于对原材料的强劲需求、物流挑战和劳动力市场的紧张,投入成本出现了广泛的增长。

美国 11 月 ADP 就业人数增加 53.4 万人 服务业为主要驱动力

从细分类别来看,休闲和酒店服务行业的就业增长最多,为 13.6 万人,使得服务性行业就业人数达到了 42.4 万人。

美国 11 月 ISM 制造业回升 物价支付指数回落但仍处高位

美国 11 月 ISM 制造业指数 61.1,小幅不及预期 61.2,但高于 10 月。同日公布的美国 11 月 Markit 制造业 PMI 终值降至 58.3,创 2020 年 12 月来新低;输入价格分项指数终值升至 87.6,创 2007 年有数据记录以来的新高。

" 超级内部卖家 " 狂卖股票创纪录,股票 " 套现 " 规模比十年均值多了近八成!

2021 年还有一个月才过完,公司高管和内部人士抛售的公司股票却已经达到 690 亿美元,相比十年均值增长了 79%。世界富豪们从马斯克到贝索斯,从沃尔顿家族到扎克伯格都纷纷 " 套现 "。

达利欧:虽然市场波动很大,但持有现金依然很危险

" 现金不是一种安全的投资,因为它会被通胀稀释。"

过去两周减少了 25%!全球通胀的 " 死穴 " 出现了缓解迹象

过去两周,洛杉矶港和长滩港的拥堵程度显著改善,船舶排队数量减少了 25%;两港承载了美国 40% 的货运量,全美约 2/3 的集装箱在此进行处理。

OECD 下调全球经济增速,建议各国央行不要 " 轻举妄动 ",通胀只是暂时的

经合组织下调今明两年美国和欧元区经济展望,还大幅上调今年发达国家的通胀预期,但通胀或于明年初触顶回落,各国央行应当 " 稍安勿躁 "。奥密克戎若令疫苗失效,将拖累复苏并压低物价,最紧迫的政策是加快在全球部署新冠疫苗,或仅花费 500 亿美元,是主要国家抗疫 " 财政放水 " 的 0.5%。

美国上周汽油精炼油库存增加,感恩节汽油需求创九年新低

周三,美国能源信息署(EIA)数据显示,上周原油库存降幅不及预期,汽油、精炼油库存意外增加,美国原油期货的主要交割地库欣地区原油库存继续增加。数据公布后油价短线下跌。

中国资讯——地区及产业

1、气象监测丨据悉,中国气象局定于 12 月 2 日 10:30 召开新闻发布会,届时将发布全国气象发展 " 十四五 " 规划等内容,并回答记者提问。而 11 月 24 日,中国气象局印发《" 十四五 " 公共气象服务发展规划》,明确主要发展目标和七大主要任务,提出到 2025 年,气象服务数字化、智能化水平明显提升,智慧精细、开放融合、普惠共享的现代气象服务体系基本建成。

点评:业内预期,我国未来五年将继续加大对气象事业的投资,全面推进气象现代化和全面深化气象改革。除此之外,气候变化对经济活动造成的损失更为严重,农业、交通、海洋、航空、航天等领域对专业气象服务的需求也越来越大。相关设备和服务需求十分旺盛,利好产业链公司。

2、光伏制氢丨近日中国石化宣布,我国首个万吨级光伏制氢项目新疆库车绿氢示范项目正式启动建设,项目投产后年产绿氢可达 2 万吨。新疆库车绿氢示范项目是规模化利用光伏发电直接制氢的项目,总投资近 30 亿元,主要包括光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五大部分,年均发电量 6.18 亿千瓦时。

点评:碳中和背景下,氢能是实现碳减排的重要路径和手段,氢能战略已成为国家发展大战略,各行业的龙头企业正积极切入氢能行业,无论是资金还是技术水平的引入都将推动行业景气度持续提升。

3、污水处理丨《地下水管理条例》于 2021 年 12 月 1 日起施行。作为我国第一部地下水管理的专门行政法规 ,《条例》聚焦地下水超采、污染突出等问题,强化地下水节约保护和污染防治,对地下水管理作出重要制度安排。

点评:地下水是我国重要的饮用水源和战略资源,在保障我国城乡生活生产供水、支持经济社会发展和维系良好生态环境中具有重要作用,部分地区地下水污染问题较为突出,迫切需要通过立法完善相关制度,进一步加强地下水管理工作,推进地下水依法治污。可以预计,《地下水管理条例》的落地,地下水污染防治及修复市场将进一步启动。

4、箔材 | 据悉,由太钢集团等单位主持制定的《不锈钢精密箔材》国家标准已通过全国钢标委专家审定,填补了国家标准在该领域的空白。

点评:近年来,随着以电子行业为代表的制造业迅猛发展,国内市场对精密不锈钢材料的需求不断增长。然而,这个被称为 " 手撕钢 " 的精密箔材因工艺控制难度大,长期被日本、德国等国家垄断。经过多年的努力,我国手撕钢技术最薄的只有 0.015 毫米,仅为 A4 纸厚度的四分之一,工艺水平已达到了国际领先水平。

5、知识产权 | 11 月 30 日,中国证监会原主席、全国政协经济委员会委员肖钢在 2021 年搜狐财经峰会上表示,研究扩大知识产权证券化,建立知识产权价值评估体系、监管标准、风险分担机制,地方财政逐步建立知识产权融资风险补偿基金,扩大知识产权证券化的增信阵营,试行知识产权运营机构以及知识产权证券化项目管理人制度,为企业知识产权的产业化创造条件,使知识产权真正成为一种可以估值、定价和流通的生产要素和资产,将发明成果变成可流动的货币财富。

点评:工信部 30 日发布《" 十四五 " 软件和信息技术服务业发展规划》,提出要加快发展知识产权质押融资等金融产品服务。作为创新的金融产品服务,知识产权质押融资近年来快速发展,逐渐成为产业探索的新融资渠道。国家知识产权局数据显示,2020 年,我国专利、商标质押融资登记金额达到 2180 亿元,同比增长 43.9%;质押项目数 1.2093 万项,同比增长 43.8%,实现了 " 十三五 " 时期最大幅度的增长。

6、5G | 据悉,中国联通将于 12 月 7 日举办 " 智信未来 "5G 消息生态发展论坛。重点围绕 5G 消息行业创新和可持续发展,生态合作和赋能,开发者社区和应用等热门话题,探讨 5G 消息发展新模式、新路径,交流 5G 消息生态建设新方向、新思路。同时启动中国联通 5G 消息生态联盟。

点评:今年是 5G 消息试商用落地的关键之年。按此前报道,三大运营商均在今年第四季度开展 5G 消息试商用。另外,近期因疫情推迟举行的 "2021 中国增值电信及虚拟运营高峰论坛 " 将举行 "5G 消息联合实验室 " 的揭牌仪式。5G 消息联合实验室将在 5G 消息工作组的指导下,建立可接入三大运营商网络环境的国内最全面 5G 消息测试环境,为 5G 消息终端等 5G 消息产品提供能力认证和安全评测服务 .

7、生物芯片 | 近日,东南大学师生团队成功将该校校训 " 止于至善 " 存入一段 DNA 序列,实现了 DNA 存储技术的新突破。相关成果发表在国际学术期刊《科学 进展》上。据东南大学生物电子学国家重点实验室刘宏教授介绍,大数据时代对更大容量、更快速度的数据存储形式提出了更高要求,DNA 存储技术就是将生物 DNA 分子进行编码,从而在 DNA 序列上存储信息。

点评:科技不断发展令数字化的数据大量涌现,此前据 IDC 预测,全球数据圈将从 2018 年的 33ZB 增长到 2025 年的 175ZB。1ZB 相当于 1 万亿 GB。传统储存介质无法满足庞大的数据存储需求,DNA 作为存储介质有望解决这一难题,生物芯片存储企业迎来发展机遇。

今日要闻前瞻

OPEC+ 举行部长级会议。欧元区 10 月 PPI。美国上周首申失业金人数。亚特兰大联储主席讲话。

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