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深潜atom 2021-12-01

特斯拉疯狂扩产,没人再说“干翻特斯拉”

本文系深潜 atom 第 389 篇原创作品

全球汽车产业已经步入一个新的大变革时期,一是新能源汽车正在取代传统燃油车,而且这是一个不可逆的趋势。更何况,全球已就 " 碳达峰与碳中和 " 达成了共识。二是汽车正在朝着越来越智能化的方向不断迭代,特别是当真正意义上的完全自动驾驶技术广泛普及以后,未来的汽车在本质上是带有轮子的智能机器人。特斯拉作为全球头号智能纯电动车大厂,它的一举一动往往都值得外界投以特别的目光。

乘着汽车电气化和智能化这股东风,特斯拉当前已经开足了马力开疆拓土。11 月 26 日,据新京报贝壳财经,上海企事业单位环境信息公开平台显示,特斯拉正在对上海超级工厂项目(一期)第二阶段的产线优化项目进行环评公示。报告显示该项目总投资高达 12 亿元人民币,预计在 12 月动工,最快明年 4 月份完工。

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上海超级工厂扩产

按照特斯拉的规划,上海超级工厂自去年 10 月启动整车出口业务时其总产能便达到 25 万辆。但随着美国本地市场需求强劲,德国柏林工厂建设滞后,同时出于全球平均成本优化考虑,特斯拉将全球出口中心由美国弗里蒙特工厂转至上海超级工厂。上海工厂每个季度生产的汽车中,上半季的产量用于出口,下半季的产量才投放中国市场。而为了同时兼顾中国市场和海外市场需求 ,2021 年上海工厂年产能已提升至 45 万辆。近日,有消息人士指出,特斯拉希望上海超级工厂今年就可以实现 55 万辆汽车的年产目标

△等待装运出口的特斯拉

特斯拉在环评报告中表示,该项目为扩建项目,在现有新车型生产区(即上海超级工厂一期的第二阶段 B 段生产区域)内进行。生产车型较扩建前不发生变化,即仍维持生产 Model 3 和 Model Y 及相关衍生车型。此次产线优化项目主要冲压车间、车身车间、涂装车间、总装车间以及物流操作中心的扩建。特斯拉称,该项目将通过增加工作时长、增加员工数量、提升物料周转频次实现产能提升。据特斯拉估算,产线优化项目建成后将增加 4000 名员工,全厂员工数量将达到 19000 人。随着扩建项目完成,特斯拉上海工厂的年产能有望提高到 100-150 万辆,将一举成为全球最大的电动汽车生产厂。

但这个产能仍是显得不够,截止到今年 11 月份,特斯拉累计拿到了欧洲 20 万台电动汽车的生产订单,而在中国更是拥有 26 万台订单,总计 46 万订单均由上海超级工厂一家承担。以中国市场为例,据特斯拉官网近日宣布,国产 Model Y 标准续航版车型交付时间已从此前的 6~10 周调整为到明年第一季度。业内人士表示,特斯拉此番调整,不仅显示中国市场对 Model Y 车型的需求在增长;更加重要的是,特斯拉上海工厂产能日益吃紧。其次,从长期目标来看,考虑到特斯拉谋求在 10 年内就达成年销售 2000 万辆电动车的目标,因此,在担当产能救援重任下,特斯拉寻求中国第二工厂迫在眉睫

11 月初,陶琳对特斯拉中国第二工厂选址的回应引发外界热议,在回应中,陶琳只是否认了地点不实,却没有辟谣第二工厂的事情。一方面,上海超级工厂投产至今,其生产的电动汽车国产化率已接近 100%。围绕上海超级工厂,特斯拉已在长三角地区形成相对完善的供应链布局,若特斯拉在中国的第二工厂复制上海工厂的建厂方式,依托现有供应链,第二工厂的建厂效率或可大幅提升。另一方面 , 中国市场对特斯拉的市场需求在提升。今年 1-10 月,特斯拉在中国累计销量约 21.8 万辆,同比增长约 137.3%。此外,如果特斯拉定位为挑战大众、丰田的汽车品牌,那么特斯拉在中国的第二座工厂早晚都是要建的。

△陶琳微博截图

盖世汽车研究院资深分析师王显斌认为,特斯拉第二工厂选址的逻辑大概有三点,一是选址城市所处区域的汽车产业要发达,已形成汽车产业集群,供应链配套优势明显,有力量推进 100% 国产化零部件配置;二是靠近港口,便于国产车型出口海外,特别是欧洲和北美市场;三是地方政府政策支持和服务力度较大,在土地、信贷资金、政府审批等相关领域要类似于上海临港工厂设厂的条件。

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带动者特斯拉

中汽协副秘长陈士华曾表示,2021 年全年新能源车销量有望突破 300 万辆,在中国汽车业发展历史上可能会成为一个新的拐点。从 2021 年上海车展到刚落幕的广州车展,国内汽车行业发展正处于一个分水岭,主要包括三方面变化:其一是自主品牌向上突破,其二电动化趋势加速,其三智能驾驶商业化应用。

作为年内最后一个 A 级车展,广州车展素有 " 中国汽车市场风向标 " 之称,不仅可以观察出来年汽车市场会有哪些新的趋势,还可以窥见汽车产业革命的端倪。

根据官方数据显示,此次广州车展共展出新能源车 241 辆,相比上一届的 142 辆增加了 70%。原本动作稍显落后的外资车企如奔驰、宝马、奥迪也开始表现出加码抢入新能源汽车市场的决心,集中发布新能源汽车产品,在今年广州车展上,外资品牌新能源展车达 88 辆,占展出新能源汽车总数的近四成。外资品牌新能源汽车集中发布,不仅意味着中国新能源汽车市场产品数量将进一步提升,市场竞争变得越来越激烈。同时外资品牌争相加入,也预示着将打破当前中国新能源汽车市场格局,本土自主新能源汽车品牌必将面临更为激烈的国际化竞争环境。

但是不得不承认的一点是,特斯拉仍然是所有想在新能源市场一展身手车企面前的一座山峰

△图源:Pexels

不过,对国内电动汽车市场而言,特斯拉并非全是 " 噩耗 "

其一,特斯拉从来就不是完美的电动汽车品牌,特斯拉一直都有软肋。产能永远跟不上销量为人诟病," 最好的服务就是不需要服务 " 的售后模式也并不值得标榜。

更何况,马斯克的个人风格深深地刻在了特斯拉的基因里,相比于代步车,特斯拉的产品更像是对前沿科技的探索,探索意味着未知,未知意味着不稳定。

其二,这个行业里,永远没人可以独占市场,任何一家企业做好自己都有出头之日

特斯拉和造车新势力们在同时做同样的事情:扩展市场。不仅仅是拓展自家产品的市场,还有整个新能源汽车的市场。

更何况,国产新势力的创始人和员工中,有不少是受了特斯拉的启发才进入互联网造车行业。他们与特斯拉贴身肉搏,但也必须要承认,特斯拉开辟了这个市场,也让投资者们看到了新能源汽车的潜力。

2020 年,蔚来汽车在 4 月拿到 70 亿融资后,又获得了中国建设银行等六家银行的 104 亿元综合授信;理想在 6 月初完成美团领投的 5.5 亿美元 D 轮融资,并宣布 IPO;小鹏也紧随其后,在 7 月完成 C+ 轮融资后开启 IPO。

此外,特斯拉在中国市场上将 Model 3/Y 入门款打到 30 万价格以内,所实现的客观结果必然是目标人群在不同收入群体之间的向下跨越,等于是主动让出了部分高端市场。

特斯拉用了几年时间所做的市场教育,以及在产能难以跟上的部分空白中,给其他企业留出足够多的增长空间,只要产品站得住

12 月的第一天,国内造车新势力纷纷放出 " 红通通 " 的海报,不仅是销量数据连创新高,也有资本市场为新能源车的 " 热潮 " 投入真金白银。越是这个狂欢的时候,我们更应该冷静思考,特斯拉领先在哪儿?

我们常说,汽车产业革命上半场是电动化,下半场是智能化。特斯拉一开始就是奔着 " 下半场 " 而来。电脑与手机行业发展路径带来的经验,其实在一定程度上也适用于新能源汽车。中信证券在 11 月初发布的研报认为:智能座舱和自动驾驶将成为拉开用户体验差距的主要因素,高端汽车代码量可达 1 亿行,复杂程度高于 PC 和智能手机,且代码量预计仍将快速增长。

特斯拉最先进的地方在于,划时代的电子电气架构以及在此基础上的 OTA。特斯拉的思路,是以计算机操作系统为基础,将电动系统作为外设挂在计算机上,从而实现软件操控汽车,彻底解决驾驶的智能化问题。

按照博世提出的汽车电子电气架构进化层级,特斯拉目前至少已经处于车载电脑阶段,而绝大部分新能源汽车厂商,现在还处于基础的从模块化到集成化阶段。

博世提出的汽车电子电气架构进化层级

不管是 " 鲶鱼 " 还是 " 鲨鱼 ",中国车企在与特斯拉的近战中迅速崛起。特斯拉的销量依旧领先,但失去了绝对统治地位。自主车企开始全力下场,互联网企业加快步伐,大浪淘沙后的造车新势力褪去浮华,产业格局未来如何,犹未可知,在 " 混沌 " 的时代,这就是所有车企的机遇

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