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财联社-深度 2021-12-01

私募定增三巨头浮出水面:景林、高毅、宁聚投资今年各投重金,知名私募们在这些热股中频频相遇

财联社(上海,记者 王小芊)讯,两笔大额定增再度吸引市场关注。

一是半导体产业链概念股、电子陶瓷巨头三环集团最新公布了定增结果,此次定增,新增股份数约 9959.14 万股,发行价格 39.16 元,募集资金总额约 39 亿元。

二是新能源材料企业、国内锂电正极材料龙头当升科技也公布了定增结果,新增股份数约 5288.02 万股,发行价格 87.84 元,募集资金总额约 46 亿元。

这两笔定增都吸引了大量头部机构的申购,包括 A 股定增领域的活跃公募财通基金、华夏基金、诺德基金,以及活跃 QFII UBS AG、摩根大通等。值得注意的是,在三环集团的定增公告中,高瓴旗下的基金 HHLR 和瓴仁,以及正心谷、宁聚投资等知名私募也纷纷现身。

年初至今的数据显示,就私募机构定增获配的次数来看,前三名分别是宁聚投资、景林资产、高毅资产;就私募机构定增获配投入的资金来看,前三名分别是景林资产、高毅资产、宁聚投资——私募领域的定增 " 三巨头 " 浮出水面。

电子陶瓷龙头获私募追捧

11 月 30 日晚间,三环集团发布定增结果公告,本次发行的发行价格为 39.16 元,实际发行数量为 9959.14 万股,非公开发行的发行对象共计 20 家。

三环集团作为陶瓷类电子元件生产商,是半导体产业链的重要一环。在此次的定增公告中,我们见到了一些熟悉的公募、QFII 和券商的名字,也看到了多家知名私募基金的身影。

公募方面,华夏、财通、诺德等机构获配;QFII 方面,UBS AG 获配;私募方面,高瓴旗下的 HHLR 基金和正心谷 4 只私募基金获配。

公开资料显示,三环集团是全国最大的先进技术陶瓷、电子元件生产基地之一,主要产品包括电子元件材料、光通信部件、半导体部件等。

根据 2020 年的年报数据,电子元件材料业务占三环集团的主营业务约 33%,光通信部件业务占比亦为 33%,半导体部件业务占比为 17%。

就本次定增的结果而言,公募方面,华夏基金获配 1.9 亿元,财通基金获配 1.6 亿元,诺德基金获配 1.2 亿元,富荣基金获配 1.1 亿元。

私募方面,高瓴资本旗下的 HHLR 获配 7 亿元,正心谷旗下四只私募基金均分别获配 1.1 亿元,合计获配 4.5 亿元。

QFII 方面,UBS AG 获配 1.1 亿元。

券商方面,国泰君安证券获配 5.2 亿元,华泰证券获配 3.3 亿元,中信证券获配 1.4 亿元,中金公司获配 1.1 亿元。

资管公司方面,太平洋资管获配 1.2 亿元,德邦资管获配 1.1 亿元。

此外,也有多家一级市场股权投资机构参与本次定增。毅达投资获配 2.2 亿元,三峡资本获配 2 亿元,四川纾困发展基金获配 1.5 亿元,济南江山投资获配 1.5 亿元。

来源:公司公告

值得注意的是,此次定增还吸引了高瓴旗下的瓴仁私募基金、高毅邓晓峰在管的两只基金以及易方达、兴证全球、广发、富国等头部公募的积极申购,但以上机构均未获配。

景林、高毅、宁聚投资成私募定增 " 三巨头 "

就年初至今的数据而言,景林、高毅、宁聚投资是参与 A 股定增最为活跃的三家私募机构。

Choice 数据显示,就定增获配次数来看,宁聚投资以 30 次的定增获配次数位列私募第一,景林资产、高毅资产分别以 10 次和 7 次的获配次数位列第二、第三。

就定增获配投入的资金来看,景林资产以 29 亿元的获配金额位列私募第一,高毅资产以 20 亿元的获配金额位列第二,宁聚投资以 10 亿元的获配金额排名第三。

来源:Choice

具体来看,宁聚投资投入金额最大的一笔是公告于今年 10 月的美凯龙定增,获配 3 亿元;获配比例最高的一笔则是今年 8 月公告的华立股份定增,获配比例高达 16%。

值得注意的是,宁聚投资小额参投的定增数量较多,譬如,在恒为科技、深桑达 A、安居宝等多笔定增中,获配金额均为 1000 万元。

景林资产年初至今投入金额最大的一笔是 11 月公告的顺丰控股定增,景林旗下两只基金共获配 11.6 亿元;其次是 10 月公告的立昂微定增,景林旗下两只基金共获配 3.8 亿元。

获配比例最高的一笔则是今年 7 月公告的歌力思定增,景林旗下两只基金合计获配比例高达 29%。此外,景林参与的大额定增项目还包括涪陵榨菜、中伟股份、阳光电源等。

高毅资产年内最大手笔参与的则是京东方 A 定增,高毅邓晓峰的 2 号致信基金获配 6 亿元。此外,高毅在中微公司、广电计量的定增中分别获配 3.9 亿元和 3.3 亿元。在广电计量的这笔定增中,高毅的获配比例达到 22%。

相较宁聚投资,高毅在 A 股定增领域的出手次数较少,单笔金额更高。今年初公告的西部材料定增是高毅投入资金较少的一次,但获配金额也达到了 5000 万元。

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