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财联社-深度 2021-11-30

国泰君安新任投行总经理郁伟君首次公开亮相

财联社(上海,记者 卢丹)讯,在今日召开的 " 国泰君安 2022 年资本市场云端年会 " 上,国泰君安新任投行总经理郁伟君首次公开亮相,并发表了题为 " 科创板、创业板助力科技产业长期发展 " 的演讲。

他认为, 注册制充分发挥了改革 " 试验田 " 作用,在发行、上市、交易全流程等方面为科技企业提供了充分支持,并持续利好企业上市后的资本运作。

前任投资银行部总经理朱毅被带走调查后,国泰君安在短时间内完成了这一重要人事安排,新任投行总经理郁伟君火速低调履职。据国泰君安投行人士表示,目前投资银行部各项业务正常运行。

郁伟君正式公开亮相

在今日举办的 " 国泰君安 2022 年资本市场云端年会——资本市场推动下的科技产业进步 " 分论坛上,郁伟君作为开场嘉宾,发表了题为 " 科创板、创业板助力科技产业长期发展 " 的演讲。

他表示,近年来,证监会坚持市场化、法治化的改革方向,强调把握尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段三个原则,逐步推动形成全市场注册制的改革布局,一揽子推进板块改革、基础制度改革和证监会自身改革,开启了全面深化资本市场改革的新局面。

郁伟君认为,我国现阶段正稳步推进注册制改革,注册制相较于审核制而言,具有更为多元包容的上市标准、更加高效透明的审核流程、更为市场化的发行定价机制以及更为完善透明的信息披露制度。

他认为,注册制充分发挥了改革 " 试验田 " 作用,在发行、上市、交易全流程等方面为科技企业提供了充分支持,并持续利好企业上市后的资本运作。

公开信息显示,郁伟君,硕士研究生、注册金融分析师(CFA)、保荐代表人,从事 A 股市场投资银行业务十七年,具备丰富的投行业务经验,此前曾先后担任过国泰君安投资银行部联席总经理、投资银行部副总经理、投资银行部一部行政负责人、国泰君安证券执行董事等多个职位。

近年来,郁伟君作为签字项目负责人及保荐代表人,连续为锦州港股份有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、新疆金风科技股份有限公司、长江证券股份有限公司、青岛海泰新光科技股份有限公司、成都纵横自动化技术股份有限公司等数十家企业提供了融资项目的保荐服务;并为上海实业发展股份有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司、浙江世纪华通集团股份有限公司、南京钢铁股份有限公司等企业提供了资产并购财务顾问服务。

投行业务正常运行,在审项目家数暂列第三

郁伟君在今日演讲中还介绍了国泰君安投行业务年内的最新成绩。据介绍,截至 2021 年 11 月 22 日,公司 A 股 IPO 在审项目家数 51.5 家,排名市场第 3。

郁伟君在演讲中表示," 投行业务是国泰君安的核心业务之一,公司始终牢记以客户为中心,致力成为陪伴企业成长的长期合作伙伴。投资银行部不断深化组织架构调整,扎根八大重点区域、持续深耕重点产业,在公司的大力支持下取得了瞩目的成绩。国泰君安将一如既往秉承金融报国理念,积极支持实体经济发展,凭借全面卓越的业务能力不断赢得客户信任与市场认可,努力打造成为‘受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行’。"

通过对比国泰君安 2021 年半年报和 2020 年年报披露的数据,国泰君安实施投行事业部制改革后,投行业务整体呈现增长势头。但对比来看,股权承销金额和债权承销金额排名均下降 1 位,并购重组项目涉及交易金额进步 4 位。

在 2020 年年报中,国泰君安介绍,2020 年集团投资银行业务推行事业部制改革,报告期内,实现证券主承销额 8152.6 亿元,同比增长 44.4%,排名行业第 3 位。其中,股权承销额 1024.2 亿元、同比增长 35.2%,排名行业第 4 位;债券承销金额 7128.3 亿元、同比增长 45.8%,排名行业第 3 位。过会的并购重组项目涉及交易金额 156 亿元,排名行业第 5 位。

2021 年上半年,本集团投资银行业务深化事业部制改革,深耕重点产业,扎根重点区域,聚焦重点品种,承销规模持续增长,项目储备显著增加。报告期内,本集团证券主承销额 3896.6 亿元,同比增长 32.4%,排名行业第 4 位。其中,股权承销额 418.5 亿元、同比增长 37.3%,排名行业第 5 位;债券承销金额 3478.1 亿元、同比增长 31.9%,排名行业第 4 位。中国证监会审核 / 注册通过的并购重组项目涉及交易金额 153.9 亿元、同比增长 116.8%,排名行业第 1 位。

2021 年三季报公开披露数据较少,据中信建投非银团队研究,国泰君安前三季度公司 IPO 主承销金额 188.85 亿元,同比增长 0.22%,排名行业第 6;债券主承销金额 6002.89 亿元,同比增长 29.86%,排名行业第 3。

2021 年即将收官,国泰君安投行业务能否在郁伟君的带领下保持稳步增长,值得共同关注。

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