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老虎社区 2021-11-30

顺丰同城今起招股,入场费约 3628.20 港元

11 月 30 日消息,本周二顺丰同城发布公告,将于 11 月 30 日 -12 月 7 日招股,公司拟发行约 1.31 亿股股份,其中公开发售约 1312 万股,国际发售约 1.18 亿股,每股发行价 16.42-17.96 港元,每手 200 股,预期将于 12 月 14 日上市。

申购阶梯:

每手 200 股,入场费 3628.20 港元。

乙组门槛为 30 万股,申购所需资金约 5442294.88 港元。

顺丰同城最初为顺丰控股集团旗下的一个事业部,自 2019 年起,实现独立化、公司化运作。公司采用全场景业务模式,对各类产品和服务实行配送场景全覆盖。公司服务覆盖范围广泛,涵盖成熟场景(例如餐饮外卖)至增量场景(例如同城零售、近场电商及近场服务)

根据艾瑞咨询报告,公司已迅速成长为中国最大的第三方实时配送服务平台,截至 2021 年 3 月 31 日止三个月,按订单量计其市场份额达 11.1%。

财务数据方面,2018 财年至 2020 财年公司总营收分别为人民币 9.93 亿元、21.07 亿元、48.43 亿元,复合年增长率达 120.8%;同期录得净亏损 3.28 亿元、4.70 亿元、7.58 亿元。2021 年前五个月,公司录得总营收 30.46 亿元,同比增长约 113%,净亏损 3.53 亿元。

行业方面,考虑到服务场景的不断扩展及新业态与消费模式的创新,即时配送服务行业具有巨大增长潜力。预计 2025 年中国即时配送服务行业的年订单量将进一步增至 795 亿单,2020 年至 2025 年复合年增长率为 30.5%。

基石投资者方面,两名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目,总额约 8.9 亿港元,包括淘宝中国控股、哈啰出行(Hello Inc.)。

筹资用途方面,公司所得款项净额 21.29 亿港元 ( 假设超额配股权未获行使,以发行价中位数计算 ) 。根据招股书,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约 35% 预期用于研发及技术基础设施;约 20% 预期用于扩大服务覆盖范围,包括场景覆盖及地域覆盖,以及扩大运力池;约 20% 预期用于为潜在战略收购及投资于行业价值链上下游业务提供资金,以补充及扩大业务营运;约 15% 预期用于营销及品牌推广;约 10% 预期用作营运资金及一般企业用途。

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