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财联社-深度 2021-11-29

各地掀起鼓励生育政策,概念股异动,未来哪些领域将成刚需?

财联社 11 月 29 日讯,近期各地密集出台鼓励生育的配套政策,这显示出提高生育率正在成为共识。

财联社整理了 11 月以来各省市的相关政策,如上海修订计生条例,生育假从 30 天延长到 60 天,增设育儿假;在子女满 3 周岁前,双方每年可享受育儿假各 5 天。

资本市场上," 三孩概念股 "、" 生育概念股 " 近期接连异动。 11 月 24 日以来,主营休闲服饰的美邦服饰、锦泓集团连续两日涨停,爱慕股份当日涨停,主营玩具的沐邦高科连续两日涨停,新华锦、金发拉比、爱婴室、孩子王也纷纷跟涨。

鼓励生育相关政策的继续演化将利好哪些行业?

短期利好婴幼儿快消品,中长期利好医疗和康养

国金证券表示,生育政策持续松绑,我国多胎生育需求将得到释放,短期婴幼儿相关产品有望直接受益。其中,快消品获益程度将强于耐用消费品,如婴幼儿奶粉、护肤品等,其次为婴幼儿服装等,同时也将带动相关零售商提速发展(如线下连锁婴童用品零售商及跨境电商母婴板块等),对大户型住房的改善型需求也将增多

中长期随着新生儿年龄增长、儿童及青少年人口相应增多,儿童玩具、年轻消费者娱乐性消费等将获益。" 三孩 " 政策有利于我国人口结构改善,保持我国人力资源禀赋优势,与新生儿相关的医疗服务板块及康养板块将受益。

国金证券表示,分行业看,食品饮料行业方面,看好国内婴配粉龙头。轻工行业方面,文具行业和婴儿纸尿裤将受益。服装行业方面,政策利好叠加童装赛道自身高增长下,看好童装赛道全产业链机会,更建议关注拥有童装业务的优质多品类大众服装龙头公司。

洗化行业方面,儿童用护肤品行业仍处于待开发市场。娱乐行业方面,生育放开有望扩充年轻人的基数,预计儿童数量增长将推动对 IP 衍生玩具需求的增长,同时在线娱乐行业有望受益于年轻人线上消费需求的增长。

月子中心等第三方护理机构或成刚需?

另外,东北证券指出,生育政策引导下社会家庭结构的改变:中国大陆目前主要家庭模式为 " 夫妻 + 单身子女 " 的核心家庭,年轻夫妻的可照护时间有限,专业的第三方产后护理机构或成刚需。

同时," 三孩 " 政策及相关配套福利的完善有望提升月子中心目标客群的生子意愿。投资建议来看,具备成功异地复制经验、超强运营能力、正处于扩张阶段的中高端品牌头部公司值得重点关注。

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