关于ZAKER 一起剪 合作 加入
每日经济新闻 2021-11-28

航母级基金起飞,“爱酒基金”正悄然逆袭!

投基 Z 世代,Z 哥最实在。

今年以来,白酒股表现确实不佳,多数龙头白酒股都出现明显下跌。不过这个周末,Z 哥重新拉了一遍近 3 个月的基金净值排名,发现 " 爱酒 " 基金正在悄然逆袭。难道说,白酒股有望迎来一波跨年行情?

话不多说,先看数据。

上面这张图,是天天基金网对股票型基金近 3 个月来的业绩排名。排名最靠前的,是国泰中证动漫 ETF,近 3 个月涨了超过 18%。这个 ETF,是今年 6 月才成立的 ETF,因为考虑到最近元宇宙概念股炒作猛烈,该基金也没有公布持仓。所以,暂时就不研究该基金了。

再往下看,长城量化精选,近 3 个月也涨了 18%,这就比较厉害了。看基金名字,你以为是量化基金。但看持仓,却是典型的 " 爱酒基金 ",前十大重仓股全是白酒股。当然,长城量化精选并非长期看好白酒股的基金,中报时,前十大重仓里面只有山西汾酒一只白酒股,另外有一只啤酒股重啤。再往前看,今年一季度末,长城量化精选前十大里面也只有泸州老窖一只白酒股。

由此可见,在今年第三季度,长城量化精选把其他股票几乎都清仓了,重仓抄了白酒股的底。而且每一只白酒股的配置仓位都不低。

长城量化精选的基金经理雷俊在三季报中表示,从季度区间的后期看,中小市值股票指数的动量在减弱,而年初以来长期处于亏损的消费类行业稳定有资金流入,市场有逐渐从动量切换至反转的趋势,从追求业绩确定性的角度出发,基金在后半段逐渐加大了食品饮料等业绩稳健同时前期跌幅较大的个股,获得了较高的超额回报。

实际上,长城量化精选的规模较小,只有 0.41 亿,所以基金经理调仓换股是比较灵活的。这一次重仓抄底白酒股,算是在近三个月取得了不错的业绩。那么,那些规模很大的,长期重仓白酒股的基金,近期又是这样的呢?

继续看近 3 个月股票型基金的业绩排名,银华食品饮料量化股票发起式 A,近 3 个月涨了 15.96%,也是重仓白酒股,但规模也不大,只有 2.69 亿。

但是再往下走,这就厉害了,招商中证白酒指数基金,近 3 个月涨了 15.94%,而招商中证白酒指数基金的总规模,可是接近 1000 亿的超级航母,它的涨幅接近 16%,这个收益就相当可观了。

此外,超过 60 亿规模的鹏华酒 A 近 3 月涨幅 13.89%。还有混合基金也有近期表现很好的 " 爱酒基金 ",比如规模超过 200 亿的汇添富消费行业,近 3 个月涨了 8.17%。

在上一期《投基 Z 世代》的文章中,Z 哥给大家分享了一个名叫 " 基金小每 " 的投资小工具,通过这个工具,读者可以就大家关心的与基金有关的话题进行提问。Z 哥将会从中筛选一些比较有代表性的问题,和大家一起探讨。

其中有个问题就是," 年末了,哪些基金可能逆袭?"

这里所谓的逆袭,就是原本今年业绩不佳,但通过最后一阶段的冲刺,基金能够取得一个好的排名。

Z 哥觉得,还剩最后一个月的时间,很多基金如果要想取代崔宸龙管理的前海开源两只基金,获得超过 100% 以上的收益,可能性已经不大了。但是,如果能够扭转今年前三季度持续低迷的表现,在年末收官阶段,获得一个相应不错的回报,我觉得依然还是对投资者有个不错的交代。

再看近期白酒股的表现,或许在当前市场规模很大的 " 爱酒基金 ",也是有希望迎来逆袭的。

日前,汇添富关注大消费赛道的基金经理胡昕炜发表了他对白酒行业的最新看法。

胡昕炜认为,白酒股今年的调整,主要是由于估值调整、行业监管担忧,以及资金挤出三大因素造成。但从长期看,白酒行业消费升级的趋势依旧迅速。与此同时,很多白酒消费的场合注重面子,有面子消费存在,这和奢侈品的特征有些相似,白酒产品本身具有品牌和定价力。从更长的周期来看,白酒的定价能力将逐渐体现。

而在今年第四季度或者明年,影响白酒股下跌的因素有望得到缓解。很多公司的估值都受到了调整,从明年看很多公司的估值,或许也确实不算很贵。其次,从资金的角度来看,新能源等部分板块确实涨幅较大,市场也会对此有再平衡。从长期来看,白酒依旧是很好的赛道,很多从中期来看对白酒表现造成不好影响的因素,之后也可能会有一些改善。

最后,Z 哥继续给大家分享一下," 基金小每 " 的入口:

大家只需要识别这个二维码,就能找到 " 基金小每 ",另外,在微信公众号 " 理财不二牛 " 的下方菜单栏,也能找到 " 基金小每 " 的入口。

" 基金小每 " 是一个全新的投资工具,Z 哥也要慢慢熟悉一下它的功能,愿今后能为我们的基金投资提供帮助。如果大家有何疑问,也可以在 " 基金小每 " 中提出来,我们一起讨论。

(风险提示:权益基金属于高风险品种,投资需谨慎。本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议, 本人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本人不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。定投过往业绩不代表未来表现,投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

投资者在投。资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上,理性判断市场,根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。市场有风险,入市需谨慎。基金管理人提醒投资者基金投资的 " 买者自负 " 原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。)

每日经济新闻

以上内容由"每日经济新闻"上传发布 查看原文
一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

一起剪

相关阅读

最新评论

没有更多评论了
每日经济新闻

每日经济新闻

经济数据提前公布,事实新闻一手掌握

订阅

觉得文章不错,微信扫描分享好友

扫码分享

热门推荐

查看更多内容