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36氪 2021-11-27

三年亏损 2 亿的极飞提交 IPO,农业无人机仍是门好生意

作者 | 袁斯来

编辑 | 苏建勋

科创板或将迎来农业植保无人机 " 第一股 "。

11 月 22 日,一直聚焦于农业植保的极飞上市申请获受理,拟募资 15.09 亿。

涉足植保无人机领域 7 年后,极飞仍然处于投入期。根据招股说明书,极飞还在持续扩大,2017 年全年亏损额为 689 万,到 2020 年亏损已经达到了 8556 万。

这并不妨碍资本持续押注。今年 3 月,极飞完成了高瓴资本独家投资的超过 3 亿 C++ 轮融资。此前,极飞已经经历了 5 轮融资,C+ 轮获得了 12 亿元,投资发方包括百度资本、软银、创新工场等赫然有名的基金。

农业无人植保有着诱人的前景, 2017 年,美国就拥有 9000 多架农用飞机, 占全球拥有量 28%。飞机承担了 65% 化学处理作业,植保设备完成了近 60% 的农药喷施工作。

在国内,农业种植走向规模化和机械化的趋势正缓慢而持续发生着。根据智研咨询发布的数据,2020 年,国内植保无人机的保有量已经达到 11 万台,作业面积突破 10 亿亩在新疆、内蒙古和东北等地,超过万亩的农场并不少见,并已经习惯于机械化作业。去年,黑龙江七星农场还尝试了 16000 亩地的无人化秋收。

无可否认,中国的农业机械化程度还在早期,美国有 50% 的土地使用农业航空技术,但国内只有 2.6%。无论是资本还是极飞,都在等待机械化耕种时代的黎明到来。

另辟蹊径

在大疆几乎一统市场后,极飞成为少数找到办法突围的民用无人机公司,而且在农业植保领域,与大疆旗鼓相当。

2007 年,没有任何农业背景的 " 技术男 " 彭斌成立极飞的前身 XAIRCRAFT,最初做四旋翼航模。无人机当时还是新鲜小众的极客产品,只有些航拍圈子会使用,谈不上商业化。为了挣钱,他们做过航拍无人机、物流无人机、电力巡检,还参加了南极科考,2011 年时,一年能有 2000 万的收入。

2013 年,大疆轰动行业。它们正式发布了首款消费级航拍无人机 "Phantom 1",消费级无人机爆发,那年就为大疆带来了超过 8 亿元的营收。2014 年,大疆又推出了 Inspire1,卖出了 40 万架无人机,销售额以两到三倍的速度暴涨,到 2014 年末,全球消费级无人机市场份额,大疆已经占去七成。

在消费级领域,极飞也好、其他厂商也好,其实从大疆 Phantom 推出时,已经没有什么追赶机会了。

大疆在消费级市场势如破竹的那两年,彭斌注意到国内鲜有人关注的农业植保领域。他们接触了珠海银通、珠海羽人这些早年做农业无人机的公司,又在秋收季去新疆大农场跑了一圈,回广州后,就打算专攻农业植保无人机。

2014 年,极飞砍掉了已经盈利的航拍和物流业务,"all in" 农业植保机研发,在当年拿了 2000 万美元 A 轮融资,仅仅过了几个月,2015 年 4 月,他们就发布了首款能半自主作业的植保无人机 P20。

大疆立刻注意到了这个有前景的市场,也在当年推出了农业植保机 MG-1。此后两家公司你追我赶,大疆推出了 T 系列,极飞则不断更新自己的 P 系列,价格也不断下探。2018 年极飞发布 P 系列 2018 版本新品后,大疆的 MG-1S 就降价了近 1 万元。

但这个市场并没有出现消费级市场那样碾压式的竞争。和 C 端注重配置和价格不同,农业本质上是 B 端生意。大疆和极飞面对农场管理者和农民,要应对农业生产的各种特殊需求。

B 端行业价格虽然是个考量因素, 对行业理解更为重要。大疆虽然在消费级市场所向披靡,但在农业植保领域,实际上它和极飞都是新手。

他们有着相似之处。两家公司瞄上的都是精准农业,做全套智能方案供应商。但他们又有不同打法,大疆其实延续了做消费级产品的思路,推出的分析农药喷洒效果的雾滴分析仪、GNSS 移动站,可以安装在 MG 上的撒播系统,其实围绕的仍然是无人机产品,针对的还是飞行场景,而且在作业时,大疆更多会依赖飞手操控。

极飞更偏重整体地块管理,除了无人机外,还推出了农业无人车、自驾仪、智能相机、农业气象站、土壤监测仪等等,已经涉及农业生产播种、作物后续监控的各个环节。和大疆不同,极飞希望做的是一套全自动化植保方案,前期他们划定区域、规划路线,用户自己一键启动即可,这样可以又卖解决方案。

大疆的模式适合在一个场景做深,而极飞更适用于整个种植环节。国内的农业机械化程度还在早期,很难立刻判断孰优孰劣。唯一能确定的是,他们正在参与一场艰难而漫长的农业机械化革命。

押注未来

农业植保无人机是门难啃的生意。

36 氪曾经报道, 2020 年,大疆的营收约 240 亿元,净利润约为 64 亿元。而根据极飞的招股书,其 2020 年的营收为 5.3 亿元,而且因为需要持续投入技术研发,极飞三年半累计未弥补亏损为 2.24 亿元。

国内新疆、黑龙江已经有大规模农场,而且都有超过 80% 的机械化水平,但更多的仍然是分散小地块。一个有趣的数据,是国内中型和大型拖拉机占比不足三成,美国中大型拖拉机占比超过了 65%。机械化水平达到 80% 的河北,其大中型拖拉机数量只有黑龙江的一半。

根据农业部发展规划司的数据,英国平均每个农业劳动力拥有超过 52 千瓦动力装备,等同于一辆中型拖拉机。

大疆和极飞首先要解决市场教育的问题。大疆使用的还是经销商模式,主要通过经销商售卖和服务,极飞的模式更 " 重 ",初期他们甚至不敢贸然直接对外销售,自己组建了 800 人的团队在新疆、河南、东北等地提供植保无人机服务,直到 2016 年才正式对外销售。他们也在新疆、东北一些重点区域设立了分公司,一旦有问题立刻响应。

农业植保无人机市场的确在逐渐升温。极飞和大疆重金投入的,其实是五年甚至十年后的市场。

根据招股书,2018 年极飞全年卖出 5416 套无人机,到今年上半年,销量已经翻了几倍,达到 12775 套。这背后有下调产品售价的因素,也有市场开始成熟。

中国乡村正在发生悄然而无可阻挡的变化。根据统计局 2017 年发布的第三次农业普查数据,农村从事农业生产经营人员中,36-54 岁的占了 2.5 亿人,35 岁以下的只有 6000 多万人。农村的老龄化、空心化意味着剩下的人必须要更多依赖机械作业。根据极飞 2019 年公布的用户数据,50 后用户出现了直线增长。

用户观念转变时,更适用于无人机作业的中型和大型的农场数量也在增加,一些地区会将闲置的土地集中起来统一管理,成为了集体合作农场。以南通为例,他们 2018 年就有 18 个面积超过千亩的新兴合作农场。

对极飞来说,必须熬过这段时期。他们自己也承认 " 公司未来一定期间可能无法盈利或无法进行利润分配。" 如果能顺利上市, 极飞也可以有更充足的弹药投入研发和销售。如果无法 IPO,极飞或许会引入更多资本,对于农业植保无人机这一慢热行业,寻找有耐心的同路人会是更大的挑战。

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