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投资界 10-26

51 岁周鸿祎,又一个 IPO 要来了

红衣教主有望收获又一家上市公司。

投资界获悉,花房集团于 10 月 25 日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市。这个听起来稍显陌生的公司,旗下拥有拥有花椒、六间房等直播平台。招股书显示,花房集团董事会主席为周鸿祎。这意味着,周鸿祎又一个 IPO 要来了——此前,他收获了奇虎 360、360 金融、鲁大师三家上市公司。

说起来,花房集团最早可追溯至北大系创业者刘岩创办的视频公司 "六间房"。2015 年,刘岩 26 亿把公司卖给了宋城演艺,那时周鸿祎创办的花椒直播刚刚上线,看似不相干的两家公司在 2018 年突然合并。时至今日,花房拥有注册主播约 1000 万名,一年进账 37 亿元。

多年来,周鸿祎一直低调活跃在创投圈。早年间,他以天使投资人身份参与了一系列项目;还做起了多家知名机构的 LP。此外,360 集团旗下 " 三六零(北京)私募基金管理有限公司 " 也已于今年 8 月正式完成登记,360 创投有望问世。而昨天,360 宣布已经完成 29 亿元投资入股哪吒汽车,周鸿祎开始了造车之旅。

没想到,还有直播平台要赶去 IPO

一位北大系创业者联手周鸿祎

时间回到 1996 年,从北京大学数学系毕业的刘岩,进入美国一家知名投行——罗伯森 · 斯帝文森公司工作,期间参与了多家中国互联网公司的海外上市,其中就包括亚信和新浪。这段经历让刘岩意识到,互联网内容将成为未来不可忽视的领域," 我当时相信这是一场革命 "。因此,他决定辞职创业。

刘岩先是在 1999 年创立了一家宽带互联网内容公司,一口气签下了当时几千部电影版权;三年后又与新浪网创始人之一王志东,成立了点击科技,主做企业协同办公和个人即时通讯产品。也正是此时,视频网站 YouTube 在美国开始爆火,这种由用户创作上传视频的模式启发了刘岩,他决定重回视频行业。

2006 年在已是群雄逐鹿的视频行业,刘岩成立了对标 YouTube 的六间房。靠着《一个 " 馒头 " 引发的血案》等短视频,六间房开始崭露头角,一度成为中国最大的视频分享网站。但好景不长,随即而来的全球金融危机,让六间房陷入到资金困境中,团队更是从 250 人裁到 60 人,债主排着队来要账。无奈之下,刘岩只好转型做直播。

2009 年 10 月,六间房上线了演艺秀场。刘岩曾回忆,当时设置了虚拟礼物,最贵的是 100 块钱 1 架的飞机,但能否卖出去并无把握。直到有一天,有用户一次性刷了 700 架飞机,刘岩知道团队终于可以发工资了。

凭借直播业务,刘岩与六间房东山再起。2015 年,刘岩又做出了一个惊人举动,以 " 现金 + 换股 " 方式作价 26 亿元,将公司卖给了宋城演艺,他则继续担任六间房 CEO。

与此同时,360 集团推出的花椒直播也同步上线。移动直播作为周鸿祎押宝的一大方向,备受重视。他开始频繁为花椒直播站台造势,甚至在自己的宝马车自燃后用花椒现场直播。但在经历了 " 撒币大战 " 后,移动直播平台的红利消失,花椒直播也需要寻找新的方向。

令人意想不到的是,六间房与花椒直播突然官宣联姻。2018 年 6 月 27 日,宋城演艺公告称,旗下全资子公司北京六间房科技有限公司将与北京密境和风科技有限公司(花椒直播运营主体)进行重组。其中,六间房估值为 34 亿元,密境和风估值为 51 亿元,而原六间房创始人兼首席执行官刘岩将出任新集团 CEO。

时隔三年,花房集团在周鸿祎的带领下,终于吹响了 IPO 的冲锋号。但此时的直播行业,早已不可同日而语——以 YY 直播起家的欢聚时代,正在寻求私有化;虎牙与斗鱼的合并则被叫停,二者市值也持续下跌;港股上市的映客,最新市值只剩 29 亿港元,较巅峰时的百亿市值相差甚远。花房集团,在行业萧瑟下姗姗来迟。

坐拥 1000 万主播,一年进账近 37 亿

3.7 亿用户撑起一个 IPO

直播大潮已经退去,花房冲击 IPO 的底气从何而来?

招股书介绍,花房集团定位为全球用户提供音视频直播娱乐及社交网络服务。该集团旗下产品包括移动端旗舰产品花椒、PC 端旗舰产品六间房及海外视频社交网络产品 HOLLA 及 Monkey 等。

具体来看,截至 2021 年 8 月 31 日,花椒的累计注册用户数量达2.07 亿名,拥有注册主播约1010 万名,平均月活跃主播超过20 万名。同期,六间房拥有主播 50 万名及累计注册用户 7730 万名,其中大多数主播留存在六间房超 5 年。HOLLA 则是一款面向欧洲及北美市场的产品,提供社交探索及视频聊天服务。截至 8 月 31 日,HOLLA 有注册用户 8530 万名,其中今年前八个月,海外产品新注册用户达 2670 万名。

根据艾瑞咨询报告,按往绩记录期间移动设备端累计下载量计,花房集团在中国的所有在线娱乐直播平台中排名第一,而按截至 2021 年 8 月 31 日止 8 个月所有渠道的月活跃用户以及移动端及 PC 端的月使用时间计,排名前二。

截至 2021 年 8 月 31 日,花房集团有 3.72 亿名注册用户。值得一提的是,根据用户提供的资料,截至 2021 年 8 月 31 日止 8 个月,有很大一部分活跃用户年龄都在 35 岁及以下。

有意思的是,花房集团一改直播烧钱的固有印象。招股书显示,2018 年至 2020 年,花房集团的营收分别为 19.93 亿元、28.31 亿元和 36.83 亿元;2021 年前 8 个月营收 29.6 亿元。从 2019 年起,花房集团经调整净利润转正,2019 年、2020 年、2021 年前 8 个月净利分别是 2.11 亿元、3.67 亿元、2.6 亿元。当然,花房集团也同时坦言,几乎所有收益产生自购买及向主播打赏虚拟物品以及直播产品上的其他服务。

而在花房集团冲刺 IPO 的背后,也聚集了一众 VC/PE。据投资界不完全统计,自成立至今,花房集团已至少完成 7 轮融资,投资方包括奇虎 360、宋城演艺、策源创投、高原资本、文化中心基金、芒果文创基金等。

2016 年 9 月,花椒直播宣布完成 3 亿元 A 轮融资,其中控股股东奇虎 360 参与投资 6000 万元,此次投后估值达到了 15 亿元,同时掀开了直播行业融资的序幕。

随后在 2017 年 5 月,港股上市公司天鸽互动发布公告称,公司通过集团的中国经营实体附属公司与密境和风签订投资协议,以 1 亿人民币现金购买密境和风若干股权。对于此次投资,天鸽互动表示,双方结为战略合作伙伴,以开展直播业务,从而促进网络直播业务的发展及推进网络直播业务的技术、业务模式及产品升级。

仅仅时隔 1 个月,花椒直播对外表示已完成 B 轮融资,总融资额近 10 亿元,具体投资方并未透露。在完成本次融资之后,花椒直播的估值已经达到了 50 亿元左右。在此之后,花房集团又获得了多次战略投资。

随着花房集团奔赴 IPO,周鸿祎的身价势必也将水涨船高。招股书显示,360 集团创始人、董事长周鸿祎通过几家公司共持股 38.21%,为第一大股东,宋城演艺通过其全资附属公司 Global Bacchus Limited,持股 37.06%,是第二大股东。

红衣教主直追雷军

坐拥一个个 IPO,还悄悄成立私募基金

如若花房集团成功上市,周鸿祎则又将收获一个 IPO。

翻开过往生涯,他的第一个 IPO 是奇虎 360。1998 年,周鸿祎创办了当时红极一时的中文域名指引客户端 3721,后来忍痛卖给了雅虎——这是互联网圈较早以并购形式退出的案例。2005 年,周鸿祎离开雅虎中国创办了奇虎公司,旗下最主要产品之一就是 360 安全卫士。

2011 年 3 月 30 日,周鸿祎带领奇虎 360 登陆纳斯达克。经历一段辉煌期之后,奇虎 360 于 2016 年私有化,并在 2018 年 2 月正式借壳重组成功上市 A 股,更名 360 集团,成为了第一个从成功从国外私有化回归 A 股的互联网上市公司。

此后,360 金融、鲁大师接连上市,周鸿祎低调收获了一个个 IPO。其中,360 集团是鲁大师第一大股东,股权占比达 41.37%,不过,早在 2015 年,周鸿祎就曾表示,360 集团内部要给更多的团队松绑,如果团队能力不错,就在内部孵化,将其拆分出去,独立往前冲。随着花房集团踏上 IPO 之路,周鸿祎有望再次收获一家上市公司。

实际上,周鸿祎也一直活跃在创投圈。早年间,他成为了一名天使投资人,在出任奇虎 360 董事长后,周鸿祎的投资动作也一直没有停下来,2006 年 2 月,他还成立了天使投资基金。

今年 4 月,360 还因为投资哪吒汽车引发热议,周鸿祎对于这一次的 " 造车 " 却信心满满——昨晚,360 再度发布公告称,拟以自有资金 29 亿元投资哪吒汽车,相关协议已签署完毕,本次投资全部完成后,公司将间接合计持有哪吒汽车 16.594% 股权,成为第二大股东。本次投资全部完成后,公司将间接合计持有哪吒汽车 16.594% 股权,成为第二大股东。周鸿祎另一个为人津津乐道的故事是 " 今日头条 " ——很早就看好今日头条,而且也早早出手了,却在头条 B 轮时退出了,他对此遗憾不已。

除了直投,周鸿祎也是高榕资本等投资机构的 LP。而如果从奇虎 360 出发,这家公司作为 LP 所投资的 GP 名单又可以拉出一长串——沸点资本、艾瑞资本、英诺天使基金、平安创投、中关村发展集团等等。

眼下,周鸿祎的 VC 可能也要来了。8 月 23 日,中基协公布的最新数据显示,三六零(北京)私募基金管理有限公司已于 8 月 20 日正式完成登记,机构类型为:私募股权、创业投资基金管理人。这是 360 集团旗下首个完成登记的私募基金管理公司,这意味着在不久的将来,360 或将以 GP 的形式参与投资,进而出现一支市场化的团队奔走在募资路上。

浮浮沉沉,这位红衣教主的创投圈故事还在继续。

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