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财联社 10-26

前两次都赢了!但锂盐增速放缓,P 矿第三次拍卖还可豪赌吗?

若按碳酸锂现货交易的价格,前两次高位竞拍锂精矿的锂盐厂均保住了利润,而10 月 26 号,Pilbara 将迎来第三次拍卖。财联社记者则从分析师处获悉,锂精矿现货市场仍处于紧缺状态,预计本次拍卖价格理性范围应在 2500-2800 美元 / 吨。

与前两次有所不同的是,由于正极限产等原因,10 月份锂盐价格增速乏力。财联社记者统计数据显示,9 月份碳酸锂价格涨幅达 41%,但 10 月截至目前涨幅仅为 5%。而且各企业都处在试探性报价状态,成交也相对较少。但电池级碳酸锂市场紧缺现象暂未明显缓解,随着年底磷酸铁锂需求的放量,价格上行趋势仍在。

锂精矿价格仍有上行空间

今年 Pilbara 已将其锂精矿在交易平台上进行了两次拍卖,价格分别为 1250 美元 / 吨(FOB)、2240 美元 / 吨(FOB),上述竞价均突破了当时的市场预期,彼时有专家直称 " 疯狂 "。但在碳酸锂(如无特指,均为电池级)价格离 20 万元 / 吨的目标价仅 " 一步之遥 " 时,锂精矿的竞得者已可放心。

上海钢联新能源事业部锂分析师曲音飞对财联社记者表示,7 月 29 日拍卖的矿石预计 11 月份的时候到港。以当前价格来看,碳酸锂的利润大概在 8.5-9 万元 / 吨。9 月 14 日拍卖的矿石预计 2021 年 11 月上旬发出,预计此时碳酸锂的利润大概在 2.2-2.8 万元 / 吨。

前两次的拍卖诚然振奋人心,但 10 月份碳酸锂的价格上涨增速已经放缓。隆众资讯数据显示,碳酸锂价格 9 月 1 日的均价为 12.90 万元 / 吨,到了 9 月 30 日,已经涨至 18.25 万元 / 吨,9 月涨幅为 41%;而到了 10 月 25 日,碳酸锂均价为 19.25 万元 / 吨,10 月截至目前涨幅为 5%。

在上述情况之下,市场对锂精矿的拍卖价格仍有期待。曲音飞表示,锂精矿现货市场仍处于紧缺状态,锂精矿长协的价格在不断的调整,现货的价格也在不停的上涨,所以第三次锂精矿仍有一定弹性上涨空间。

考虑到当前市场电池级碳酸锂市场成交均价为 19.25 万元 / 吨,零星散单成交已达 20 万元 / 吨,锂精矿装运期应在 22 年 2 月份。曲音飞结合未来市场成本利润预测称,本次拍卖价格理性范围应在 2500-2800 美元 / 吨(FOB),但以当前市场锂辉石精矿的紧缺程度来看,不排除高价拿矿的可能性,故此次拍卖高价也很有可能会突破 3000 美金 / 吨(FOB)。

鲸平台智库专家、生意社碳酸锂数据师曲林则预测,该次锂精矿拍卖价格可能在 2700 元 / 吨左右。其表示,目前中国锂辉石精矿库存持续出清,到港价格明显升高,冶炼企业的利润已不断受到压缩。

正极受限影响锂盐增幅

对于锂盐价格增速放缓,曲林对财联社记者表示,由于下游企业限电叠加成本压力过大,采购需求有所减弱,这使得工碳和电碳出货紧张情绪有所放松。各企业都处在试探性报价状态,成交也相对较少。下游意欲压低价格,双方博弈情绪加深。

曲音飞亦持 " 下游整体活跃度有所减弱 " 的看法。但其强调,电池级碳酸锂市场紧缺现象暂未明显缓解,价格涨幅虽放缓,但仍维持上涨趋势,现阶段绝大部分下游可接受的价格仍在 20 万元 / 吨以内。

前期财联社报道限电背景下的锂电产业链:正极、负极有受限 10 月影响或进一步加大显示,9 月正极方面,磷酸铁锂的影响幅度在 10% 左右,三元材料影响幅度在 15% 左右。

到了 10 月份,据曲音飞透露,湖南地区逐渐恢复状态,浙江地区部分企业仍受限,影响产能 30% 左右;江苏地区暂不受影响,环比 9 月或有所回升,预计环比增加 4.14%。而此前湖南是受影响最为严重的省份。

与此同时,锂盐价格涨幅放缓的情况,或在年底出现反弹。曲林称,目前由于限电影响部分三元正极材料厂调减采购量,因此对于碳酸锂需求有所减低,这也是现在碳酸锂价格上缓慢的原因。但到 11 月 -12 月,受磷酸铁锂需求的放量和青海冬季供应减量的影响,市场可能会出现供应紧张局面,价格上行趋势仍在。

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