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雪球 10-24

该来的总是会来

2020 年 9 月 6 日唐人神董事长陶一山在接受媒体采访时判断,各大猪企在建或将建产能达 20 亿头,生猪养殖行业或将面临灭顶之灾,2022 年猪价或跌至 4-5 元 / 斤。当时此言一出,骂声一片,当时生猪的价格是 16 元 / 斤,各养猪股票都在高位,股民正在狂欢呢,大谈长期价值之时,陶一山被骂的狗血喷头。其实媒体还有一句话没发,陶董当时就判断 2021 年 8 月猪价能保持在 8 元都很困难。

时至今日,生猪价格已经运行在 6-8 元 / 很久了,大多养猪股已经腰斩或膝斩了。但是陶董也没有因为超前的预测而有人去感谢他。因为他的判断清醒的人都知道,不清醒的人也没有因为他的预测赚到钱,没有躲过了暴跌,反而亏得一塌糊涂。当时牧原股份的那些大 V 们正在偷偷的删帖。

真理往往掌握在少数人手里。少数人冷冷的看着大多数人在狂欢。

商品的价格由供需决定的,这是基本的经济规律。就这样简单的道理,人人都懂的道理,狂热的人们往往会去忽视它,甚至避而不谈。

股票也是一样,炒高了就是为了高价卖掉,短期来看,股票也是商品。

复盘一下猪肉的这波大周期:起因是非洲猪瘟叠加环保拆猪圈再加上中美贸易战不从美国进口猪肉,让猪肉的价格飙升到历史最高价,CPI 开始暴涨,政策开始扶持养猪,环保降低标准,鼓励刚强拆的猪圈再盖,养猪场成了最热投资。疯狂到仔猪的价格卖到了 3000 一头,而现在一头猪的价格也就 2000。然后激情过后,一地鸡毛,当时兴冲冲上马的项目现在亏成狗,风险还在聚集,猪周期还没见低。

今年双控限高,群情激愤,大跃进,直接限制煤炭的产出和进口,造成了煤炭的紧缺,不良资本顺水推舟,助纣为虐,把绿煤的价格从 600 一口气推到了 2000。这已经不是涨价的问题了,是一场灾难,影响大到改变了经济结构。终于还是下政策了,多管齐下,抑制煤价,一些倒霉蛋要被抓起来了。碳达峰是长期目标,要有条不紊的去推行,而不是以一刀切,这次事故将写进经济史。

煤炭,明年会回到绿煤价格 610 附近,同时煤炭的国家战略储备也会开始。

而电力供应的恢复,在明年也会正常,同时会过剩。大多数的周期会开始进入衰退期,先是化工,然后是原材料,哪里来哪里去。

光伏,风能,核电的投资步伐会加快。而 BIPV,什么屋顶光伏,在北方将会慢慢不了了之。

经济规律在此,就是大道,也是必然。知道你处于周期的什么阶段,在高潮时撤退,做个少数人,孤独但清醒。

这是最好的时代,也是最坏的时代。

再发一遍

/xz

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