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行业开工率不足六成 DMF 价格短期仍有望提涨

财联社(济南,记者 方彦博)讯,在上游供应趋紧和下游需求复苏的双向提振下,近期的 DMF(二甲基甲酰胺)价格扶摇直上。

多位业内人士介绍,受煤炭供应紧张及下游行业限电预期的影响,目前 DMF 行业开工率较往年明显偏低,行业整体开工率尚不足六成。据预计,国内 11 月 DMF 的月度产出量仅约 5.08 万吨,相较于 1-9 月份平均 5.62 万吨 / 月的产量,DMF 供应收缩的趋势将延续。

卓创资讯化工品分析师沙燕红在接受财联社记者采访时表示,除当前 DMF 的市场供应趋紧外,下游聚氨酯行业也步入了传统旺季,供给和需求端的共同作用推涨了 DMF 的市场价格。而在供应无法有效缓解的情况下,短期内的 DMF 价格仍有望继续探涨。

国内外需求同步回暖

DMF 是现代煤化工产业链中经济附加值较高的产品之一,作为优良的溶剂和重要的化工原料,DMF 被广泛应用于聚氨酯(PU 浆料)、电子、人造纤维、制药以及食品添加剂等行业。其中 PU 浆料是 DMF 最大的下游应有,占比超过 60%。

上半年度,随着各类化工产品的价格上涨,DMF 价格也创历史新高之后,在下游浆料行业整体低迷的影响下,DMF 价格开始回调,但回调幅度不大,整体仍居高位。

进入 10 月份,随着人造革市场的回暖,PU 浆料价格开始上涨。记者了解到,浆料行会在本月中旬宣布调整普通树脂浆料价格,涨价幅度达 2000 元 / 吨。价格的调涨也直接拉动了浆料工厂开工率的提升,对 DMF 的需求形成了较强的支撑。

同时,我国作为世界最大的 DMF 产销国,DMF 出口方面的需求也在回升。

山东某经销商在接受财联社记者采访时表示,由于东南亚制造业整体出现复苏,DMF 的外部需求开始有所表现,加之海运运费也有小幅回落,近期的 DMF 出口订单量有比较明显的增加,今年出口量较去年将有一定的增量预期。

企业开工不足 DMF 供应趋紧

目前全国主要 DMF 在产企业有 8 家。其中,华鲁恒升是全球最大的 DMF 供应商,拥有 DMF 年产能 33 万吨。鲁西化工(000830.SZ)和兴化股份分别拥有 DMF 年产能约 10 万吨。

由于煤炭供应相对紧张以及对下游限电预期的影响,多数厂家 DMF 产线存在停机检修的情况。其中,华鲁恒升的 10 万吨 / 年 DMF 装置和兴化股份 10 万吨 / 年产线于上月底停机检修,鲁西化工及其他企业也存在装置负荷略降的情况。

华鲁恒升方面,相关负责人对财联社记者表示,鉴于前期对下游浆料行业限电限产的预期和煤炭资源对煤化工企业的供应收紧影响,公司安排了部分 DMF 产线进行了停机检修,目前开工计划尚未明确。同时,通过开拓兖煤、阳煤等新的煤炭供应渠道,公司后续的煤炭供应预计能够维持稳定。

此外,由于甲胺及二甲胺等产品在原材料上与 DMF 的生产存在重合,受甲胺产品价格上涨的影响,DMF 企业缩产意愿增强,也使得 DMF 的供应进一步收紧。

价格仍存提升空间

数据显示,目前,山东地区 DMF 的市场价格超过 18500 元 / 吨,十月份以来价格涨幅超 20%,较去年同期的 8150 元 / 吨的价格涨幅达 127%,再度刷新该产品价格的历史新高。

虽然价格连续突破历史新高,但短期内 DMF 的价格仍有一定的提涨空间。

沙燕红表示,从原材料看,虽然甲醇市场价格涨后回落,但 DMF 的另一主要原料合成氨继续大幅上涨。整体行情在煤炭紧张下开工受限,同时能耗双控也让部分企业停车降负,气头区域陆续为供暖季限气降负做准备。

而华鲁恒升、兴化股份的停产装置复产暂无计划,且今年内也几乎没有 DMF 的新增产能,河南心连心江西项目规划的 2 套 20 万吨 DMF 装置,预计要 2022 年才可投产。结合市场供需平衡和产业链运行态势,沙燕红预计,短期内 DMF 市场仍存在一定的上涨空间。

此外,有产业人士指出,由于大部分煤化工产品与石油化工产品存在交叉,煤化工产品价格也会受原油价格的上涨而出现不同程度的抬升。DMF 与原油价格的关联性大约为 0.5,国际原油价格的走高也会给 DMF 价格提供有力的支撑,DMF 突破 2 万元 / 吨的关口并非不可实现。

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