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磷酸铁锂重回主流 上游资源成“香饽饽”

【今日导读】

磷酸铁锂重回主流 上游资源成 " 香饽饽 "

鸿蒙 OS3.0 或将正式发布 这家公司已推出多款鸿蒙智能硬件平台

稀土价格持续上涨 9 月相关产品出口大增超 60%

" 抢矿大战 " 已经打响!全球最大生产商下调产量预期 镍价格升至七点高点

【主题详情】

磷酸铁锂重回主流 上游资源成 " 香饽饽 "

行业数据显示,截至上周,我国磷酸价格同比上涨约 288.4%,黄磷价格同比上涨约 250.8%,磷矿石价格同比上涨约 62.3%,磷酸一铵及磷酸二铵价格分别同比上涨约 81.2% 和 46.7%。在产品价格提升的带动下,磷化工企业整体业绩快速增长。

随新能源汽车补贴退坡,磷酸铁锂有望以其安全性及低成本优势成为市场首选正极材料。今年以来,磷酸铁锂版本爆款车型的放量助推磷酸铁锂单月市场份额从年初约 4 成提升至 9 月超 6 成。西部证券分析指出,随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流,预期至 2025 年国内需求将超 100 万吨,且远期市场仍将维持较高增速增长。在此背景下,需求延 " 磷酸铁锂 - 磷酸铁 - 高纯磷酸和工业一铵 - 黄磷及磷肥 - 磷矿石 " 产业链向上游传导。

A 股上市公司中,兴发集团拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.29 亿吨,拥有黄磷产能超过 16 万吨 / 年,精细磷酸盐产能约 20 万吨 / 年,是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。川恒股份控股子公司及参股公司合计磷矿储量约为 5.3 亿吨,目前可年产湿法磷酸(按五氧化二磷计)约 29 万吨。六国化工工业级磷酸一铵跟化肥级的磷酸一铵产能分别 8 万吨 / 年、37 万吨 / 年。

鸿蒙 OS3.0 或将正式发布 这家公司已推出多款鸿蒙智能硬件平台

10 月 22 日 -24 日,华为开发者大会 2021(Together)将在东莞松山湖举办,与全球开发者携手共建智能世界的繁荣生态。根据官方邀请函上透露出来的信息,鸿蒙 HarmonyOS 3.0、HMS Core 6、全屋智能等黑科技也将悉数亮相。

鸿蒙系统(HarmonyOS)是华为开发的一款面向未来的全场景分布式智慧操作系统,覆盖 1+8+N 全场景终端设备(其中 1 代表智能手机,8 代表 PC、平板、手表、智慧屏、AI 音箱、VR/AR 设备、车机,N 代表 IOT 生态产品)。在 6 月 2 日鸿蒙发布会上,华为预计 2021 年底搭载鸿蒙系统的设备将达 3 亿台,其中华为自有品牌占比 2/3,2021 年 8 月,华为将目标提高到 4 亿台。目前华为在网手机数已超 7 亿台,其中 90% 的设备可以升级为鸿蒙 2.0。开源证券分析指出,在华为硬件的基础上,存量升级空间广阔,鸿蒙或将成为 iOS、Android 之外第三大操作系统。从长远的角度来看,鸿蒙系统面向的是广阔的物联网领域,逐步覆盖 "18N" 全场景终端设备,实现万物互联,孵化鸿蒙原生的 IOT 应用生态,有望持续受益于物联网时代机遇。

A 股上市公司中,润和软件是华为鸿蒙生态的共建者,已推出多款 OpenHarmony(开源鸿蒙)智能硬件平台,涵盖模组、开发板、开发套件等多种形态。九联科技 " 多平台嵌入式软件开发技术 " 目前已经完成对鸿蒙操作系统的适配移植工作," 数字电视协议栈技术 " 在公司鸿蒙实验室配合下,正在进行为移植适配做技术评估工作。科蓝软件联合华为发布了鸿蒙移动金融兼容工具与方案,基于 HarmonyOS 标准规范,研发出 HarmonyOS 兼容性检测工具和移动金融鸿蒙兼容方案。

稀土价格持续上涨 9 月相关产品出口大增超 60%

受原料供应缩紧和市场需求增加支撑,国内稀土市场整体呈现持续上涨态势。当前氧化镨钕和镨钕金属价格分别上涨至 63 万元 / 吨和 78 万元 / 吨左右,氧化铽和镝铁合金价格分别在 9050 元 / 千克和 275 万元 / 吨附近。

供应端来看,受环保检查仍在持续以及部分地区用电依旧紧张影响,稀土冶炼企业产能释放受限,再加上缅甸稀土出口市场表现不佳,国内供应商报价坚挺。从需求端来看,在传统消费旺季下,新能源汽车、电子产品、智能家电、变频空调等产品销量可观,对磁材企业进场操作信心起到较大提振作用,因而促使稀土原料售价上调。从政策面来看,国务院表示,大力推进稀土、物流等领域专业化整合,有助于稀土产业健康稳定发展。浙商证券表示,稀土产业红利期已到。根据海关总署数据,2021 年 9 月稀土出口 3920 吨,同比增 96%,1-9 月累计出口 3.6 万吨,同比增 35%;2021 年 9 月稀土及其制品出口 9368 吨,同比增 67%,1-9 月累计出口 7.9 万吨,同比增 40%,全球稀土产业 90% 以上都在国内,占全球优势地位的稀土产业已经进入长景气周期。

A 股上市公司中,北方稀土是国内最大的稀土分离企业,2021 年度获得矿产品(折稀土氧化物)指标 100350 吨,冶炼分离产品(折稀土氧化物)指标 89634 吨。包钢股份稀土每年产销量约 20 万吨。广晟有色系国家 6 大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台,旗下控制 3 家稀土矿企业、4 家稀土分离厂及 1 家稀土金属加工厂。

" 抢矿大战 " 已经打响!全球最大生产商下调产量预期 镍价格升至七点高点

伦敦市场镍价升至七年高点,之前淡水河谷由于加拿大镍矿罢工而下调镍产量预期。这个全球最大镍生产商之一表示,今年镍产量可能为 16.5 万至 17 万吨,少于之前预测的 20 万吨。

镍作为优良的防腐蚀和导电性材料,传统的不锈钢产业升级对镍的需求稳步增长,新能源汽车产业链前景给镍带来新的需求点。此前,特斯拉与澳大利亚矿业巨头必和必拓签署了镍供应协议。据独立矿业顾问 Steven Brown 预计,特斯拉今年将使用约 3 万吨镍生产电池,未来数年其镍消费量有望 " 迅速增长 "。另外,其他新能源产业链玩家们也已将目光投向镍资源供应保障。LG 能源 8 月、9 月连签两单镍采购长约。镍储量居世界首位的印尼也成为竞争焦点之一,宁德时代、亿纬锂能、中伟股份等纷纷向印尼聚集," 抢镍大战 " 已经打响。海关数据显示,9 月份中国精炼镍进口量高达 3.55 万吨,环比增 21.31%,同比增 162.89%,不过即便如此,国内精炼镍库存依然处于历史低位,并没有明显累升。华泰期货认为,下游新能源企业限电拖累镍消费,但精炼镍整体供需仍偏乐观,后期随着新能源企业限电影响减弱,镍豆消费将恢复强劲态势。

A 股上市公司中,青岛中程在印尼苏拉威西省持有的 Madani 镍矿约 2014 公顷 ( 公司持有 95%的股权 ) ,持有的 BMU 镍矿约 1963 公顷(公司对该镍矿持有 80% 的收益权)。盛屯矿业在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有 4 万吨 / 年镍金属量产品。中国中冶在产的巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目估算保有资源量 1.56 亿吨,镍平均品位 0.85%、钴平均品位 0.09%,折合镍金属量 132 万吨、钴金属量 14 万吨。

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