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证券之星 10-20

光伏概念全线爆发,隆基股份一度涨近 6%

10 月 20 日 , 光伏概念全线爆发。截至发稿,天合光能、东南网架涨逾 6%,隆基股份、中信博涨超 3%。

消息面上,昨日晚间,发改委连发三文,直指近来的煤炭期货的炒作。从一系列政策 " 组合拳 " 来看,稳价举措仍然延续前期的政策思路,用一切办法来保证煤炭供应以及电力供应。

同时还提出,加强资源统筹调度,全力保障火电机组高比例开机、高负荷出力,促进水电、核电、风电、光伏等清洁能源发电多发满发。

众所周知,在全球能源问题日益突出,国內拉闸限电、能耗双控的转型期,分布式光伏电站、储能坐上风口。

10 月 8 日,国务院常务会议就提出加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设,加快应急备用和调峰电源建设,同时要求纠正有的地方 " 一刀切 " 停产限产或 " 运动式 " 减碳。

事实上,早在 9 月 22 日,中共中央下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。文件强调实施可再生能源替代行动,大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等,不断提高非化石能源消费比重。

除了受政策利好将持续快速发展外,随着产业技术不断革新以及光伏发电规模效应凸显,光伏发电成本也不断下降。

相关报告显示,10 年内,公用事业规模太阳能光伏的加权平准化度电成本累计下降了 85%,太阳能光伏已经完全具备平价上网条件。

西部证券认为,限电政策目前对光伏硅料产能影响有限,双控政策下光伏短期或将承压,但长期向好趋势不变。

山西证券也认为,平价上网及自发自用分布式项目的电价将有一定的上涨空间。看好垂直一体化组件龙头及在储能领域有领先布局的逆变器龙头企业:隆基股份、晶澳科技、阳光电源、锦浪科技。

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