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财联社 10-20

美联储主席也是股神?鲍威尔被曝在道指暴跌前卖出价值数百万美元的股票

美国 Prospect 杂志公开了美联储主席鲍威尔的股票账户,披露了他在 2020 年进行的 26 笔交易,其中一笔已经引发巨大争议。

根据这份财务披露表,鲍威尔在 2020 年 10 月 1 日卖出了价值介于 100 万至 500 万美元的 Vanguard Total Stock Market Index Fund(VTI)

碰巧的是,当时的美国总统特朗普在 10 月 2 日发布推特称,他本人和第一夫人梅拉尼娅 · 特朗普感染新冠病毒。美股期货在盘前还闻讯大跌,还导致全球市场跟随下跌。

道琼斯工业平均指数在 2020 年 10 月暴跌 6%,创下新冠疫情以来最大单月跌幅。鲍威尔在 10 月 6 日的演讲中还警告说,未能实施刺激措施可能会导致 " 悲惨 " 的经济后果。他说:" 扩张还远未完成……支持太少会导致复苏乏力,造成不必要的困难。"

(道琼斯指数月线图 图源:Tradingview)

鲍威尔其他有争议的交易也是抛售:他在 2020 年 9 月 21 日(即美联储 2020 年 9 月 15 日至 16 日 FOMC 会议后几天)抛售了 5 至 10 万美元的 VTI ;12 月 18 日(即 12 月 16 日 FOMC 会议后 2 天),进行了一系列金额介于 1.5 万至 25 万美元的抛售,被抛售的包括 MSCI EAFE ETF(EFA)、RUT 罗素 2000 ETF、高盛美国股票红利和溢价基金(GSPKX)等。还有一些交易没有列出具体日期。

多位高管深陷丑闻 其中两位已辞职

美联储的一位发言人此前媒体,鲍威尔的金融交易符合美联储规定,并得到了政府道德官员的批准。

财务披露表曝光之前,鲍威尔的两位同僚——达拉斯联储主席卡普兰和波士顿联储主席罗森格伦已于 9 月 27 日宣布辞职。他们被曝出在去年央行采取积极的货币政策行动以支撑经济的时候,买卖了股票和房地产挂钩的资产。

根据财务披露表,卡普兰交易了数百万美元的公司股票,包括苹果、亚马逊和谷歌,而罗森格伦则交易了股票和房地产投资信托。罗森格伦在给鲍威尔信中称他辞职的主要原因是健康问题,但卡普兰在同一天的晚些时候辞职几乎使市场确认是国会和美联储内部对他们两人施加了压力。

不仅如此,美联储副主席克拉里达在其 2020 年财务披露中出现股票交易信息:在主席鲍威尔发表声明指出随着疫情恶化,可能采取政策行动的前一天,即 2020 年 2 月 27 日,克拉里达将 100-500 万美元的一只太平洋投资管理公司(PIMCO)的债券基金变现,并买入了 PIMCO 旗下 StocksPlus 基金和 iShares 安硕 MSCI 美国最小波动率因素 ETF 这两只股票基金。

在交易丑闻发生后,鲍威尔承认,美联储目前的规则 " 不够充分 ",需要更新。鲍威尔说,未来的新规将禁止高级官员拥有银行股票,限制在货币政策会议前后的交易,并警告不要进行任何可能有利益冲突的交易活动。鲍威尔在 9 月 FOMC 会议后告诉记者:" 我们需要做出改变,没有人能够接受这种丑闻。确保公众对央行的信任至关重要。"

一些批评者希望美联储采取更多措施。马萨诸塞州民主党参议员沃伦在 9 月写给所有 12 家地区联储主席的信中称,应该完全禁止高级官员持有和交易股票。" 关于美联储高层人员资产交易的争议恰好说明了完全禁止交易股票的重要性。"

鲍威尔还能连任吗

鲍威尔任期将于明年 2 月到期。届时,美国总统拜登需要决定是否提名他继续担任美联储主席 4 年。白宫新闻秘书普萨基表示,拜登将在有足够时间的情况下做出决定,以确保参议院能够确认这个人。

众所周知,鲍威尔原先是一位资产在 1700 万到 5500 万美元之间的富翁。他在著名的凯雷投资集团担任合伙人长达 8 年。离开凯雷后,鲍威尔创立了一家私人投资公司,专注于金融和工业领域。

他职业生涯的大部分时间都在华尔街工作,进行交易应该不算什么令人惊讶的行为。但身为美联储主席却在市场遭受历史性动荡期间积极交易,鲍威尔这种做法不会得到沃伦的认同。

而且,在被披露的众多资产中,鲍威尔还被发现持有大量(500 万至 2500 万美元)的标普 500 指数 ETF(SPY ETF),这一资产显然会受到美联储行为的严重影响, 这一点必然又会点燃参议院进步派人士的怒火。

沃伦在一次参议院听证会上表示,她将投票反对鲍威尔连任,并称他为领导美联储的危险人物。毫无意外,鲍威尔的交易记录被披露后,他获得参议院连任提名的概率大跌。

值得一提的是,这次曝光鲍威尔交易明细的美国 Prospect 杂志的立场也是偏民主党进步派,他们和沃伦都比较青睐美联储理事布雷纳德。她的接任概率在报道后飙升。

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