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京东发布“小时购”,美团工程师回应“频繁定位”,顺丰三季报预计盈利 10 亿 ~11 亿元

" 每经未来商业智库 " 每周定期分享《一周未来商业》,围绕电商 / 新消费、物流 / 供应链、生活服务、以及未来商业创新创投领域,以 " 事件 + 短评 " 的形式,洞见未来商业发展趋势。

上周(10.11-10.17),我们为您共盘点了 12 件热点新闻事件。

# 电商 / 新消费 #

1、【国美零售发公告称将托管大股东 5 大资产 为期 3 年】

10 月 11 日,国美零售发布公告,称其与控股股东全资拥有的国美管理订立了框架协议。按此协议,国美零售将向国美管理的国美家、共享共建、打扮家、安迅物流及国美窖藏 5 家附属公司,提供为期 3 年的管理服务。服务期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。此项交易中,除了收取管理服务费以外,大股东还将给予 5 家目标公司股权奖励、最多 30% 股份的优惠认股权和优先认股权等激励。国美内部预计,3 年服务期或将为国美零售带来百亿平台收入,从而带动千亿估值增量。公告当天,国美零售(0493.HK)股价创近期新高,盘中一度大涨超 10%。

未来商业短评:国美一石多鸟。从资本市场上来看,公告旨在提升国美零售的市场估值。而这次协议的公布,也似乎是对之前国美收购打扮家、发布折上折平台等零散而颇为 " 跳跃 " 的 " 落子 ",用一根逻辑线给串了起来,方便未来把六大项目 " 协调推进,成局成势 "。黄光裕及其团队在战略制定上颇具大局观,但其行军速度能不能跟得上?如果想要真正实现国美零售估值重构,国美的执行还需要加速。

2、【京东发布 " 小时购 " 业务 加码即时零售】

10 月 12 日,由京东和达达集团携手打造的京东小时购业务正式发布。小时购是京东即时零售业务面向消费者的统一品牌,对应 " 线上下单、门店发货、小时级乃至分钟级送达 " 的零售模式。京东小时购业务已经实现超市便利、生鲜果蔬、医药健康、手机数码、服饰、家居、美妆、家电等全品类近 10 万家门店入驻。据了解,小时购的目标是渗透 50% 的京东用户。截至今年二季度,京东的年度用户超过 5.3 亿。

未来商业短评:小时购业务上线,不仅是单纯时效端的一次升级,背后是京东 " 三大五种 " 供应链模式完全体的形成。而从整体电商、零售玩家近年来共同的发展趋势不难得出,本地零售以及本地化供应链模式的打造是当下战略竞争的高地,美团、顺丰等纷纷加码,市场格局也将发生一系列变化。

3、【叮咚买菜将上线长辈版 App】

10 月 14 日消息,出于对更多用户的需求考虑,叮咚买菜 APP 已经上线了大号字体版本,这一模式精简了页面的商品展示数量,增大了行间距与可点击区域,以适应那些喜欢大字体用户、银发族和部分视障群体的操作习惯。

据报道,除了大字版外,叮咚买菜 APP 的长辈版也已经在紧张的开发中了,预计将在年底推出。届时在新的版本中,将添加键盘语音的输入方式,优化搜索逻辑,简化支付流程等,争取对银发族与有着其他操作障碍的人群更加友好。

未来商业短评:随着银发族成为消费市场的增长新动力,银发族的需求也成为各大零售商关注的方向," 线上老年适用品 " 市场也越发繁荣。对于生鲜电商平台,银发族无疑是对口的潜力消费群体,推出长辈版 App 迫在眉睫。也可以看出,随着互联网的发展及智能手机的普及,银发族的生活日趋丰富,新需求也在推动互联网走向更为 " 兼容并包 "。

4、【京东发布老年消费观察:银发经济崛起 老年用户网购销量增 4.8 倍】

10 月 14 日,京东消费及产业发展研究院发布《银发经济崛起—— 2021 老年用户线上消费报告》,报告显示,从供给侧来看,线上老年适用品市场越来越繁荣,线上老年健康服务类商品数量增长超 10 倍;2021 年前三季度银发族网购销量同比增长 4.8 倍;银发族的 " 健康生活 " 增长很高,齿科消费增 8 倍、健康体检消费增 2 倍;银发族也爱尝试新业务,洗衣服务、生活缴费的线上消费高倍数增长。

未来商业短评:银发族是消费市场的重要增长动力,在此背景下,不仅是电商、零售玩家以及新品牌不断挖掘新的消费需求,在帮助老人跨越数字鸿沟方面,各大电商 APP 等纷纷推出长辈模式,加速业务渗透新消费人群。

# 生活服务 #

1、【美团工程师回应 " 频繁定位 "】

10 月 10 日,有数码博主爆料称,在升级苹果手机 iOS 15 后,安装某隐私记录软件之后发现,美团在后台连续 24 小时进行了定位。而前一天,在同样的路径下,有网友发现 iOS 版微信、QQ、淘宝等应用也出现同样情况。对此,一位美团工程师在 10 月 11 日公开回应称,之所以出现这种情况,是因为这类软件在单方面读取系统操作日志后,进行了选择性展示,经测试,在相关权限开启且 App 后台仍处于活跃状态时,大部分主流 App 均会被该软件检测出频繁读取用户信息,且监测结果高度相似。

公开报道显示,该款读取 iOS 15 系统日志的软件系境外人员研发,上述工程师表示,并未对该软件的安全性和保密性做测试,建议大家谨慎下载。

未来商业短评:近年来,关于用户隐私问题的争议越来越多,伴随着《数字安全法》的生效,《个人信息安全法》也将于 11 月 1 日正式施行,关于用户信息安全与互联网平台的信息获取边界依然存在讨论空间。在提供便利服务的同时,互联网平台获取地理位置信息应该区分不同情况,此外,平台也需要平衡同意次数与用户体验问题。

2、【小红书回应赴港 IPO:公司会阶段性与资本市场保持沟通 暂无明确 IPO 计划】

10 月 11 日,有市场消息称小红书将进行规模至少 5 亿美元的香港 IPO,考虑最快今年申请。对此,小红书方面向《每日经济新闻》记者表示,公司会阶段性与资本市场保持沟通,但暂无明确 IPO 计划。今年以来,小红书屡次传出上市消息。据小红书此前提供的数据显示,截止到 2020 年 6 月,小红书月活过亿,其中 90 后用户占比 70%。据易观的监测数据显示,截止到今年 2 月,小红书月活 1.38 亿,日活超 5500 万,与 2020 年 1 月相比,月活增长超过 70%,日活增长一倍。启信宝显示,小红书已完成 5 轮融资,最近的 D 轮融资完成于 2018 年,融资金额超 3 亿美金。

未来商业短评:对于多次被传即将 IPO,小红书始终语焉不详,也见不到实际的相关动作。截至目前来看,小红书依然没有讲好属于自己的故事," 种草社区 + 电商 " 的商业模式并未走通,反而不时遭遇来自用户的 " 信任危机 ",一直 " 未达预期 " 的小红书亟需明确自身的发展路径。更不要说,随着淘宝逛逛的推出,抖音也传出正测试图文种草功能的消息,小红书面临的外部竞争压力正越来越大。

3、【抖音否认心动外卖:" 目前没有外卖相关的业务计划 "】

10 月 14 日有媒体报道称,北京字跳网络技术有限公司心动外卖小程序软件获得登记批准,批准日期为 2021 年 10 月 11 日。对此,抖音相关负责人回应《每日经济新闻》称,目前没有外卖相关的业务计划,市场上的招商、代理信息均不属实。据了解,今年 7 月字节跳动旗下的抖音成立了针对外卖业务的团队,并在抖音 App 内开展内测,这一业务名为 " 心动外卖 "。9 月,抖音曾对 " 心动外卖 " 业务进行回应,表示 " 之前有过业务尝试,但已停止 "。

未来商业短评:舆论对抖音是否下场分羹外卖赛道反映颇为热烈。这或许可以开出,不少消费者在期待外卖市场出现一个 " 搅局者 "。但从抖音方面来看,参与外卖业务可能并不是当务之急。此前,抖音要求快递使用自家电子面单,也被解读为 " 加码电商物流 "。物流与及时配送两大体系均非一日能建成。抖音或许还有自身考量。

4、【奈雪的茶发布书屋 PRO 店 加码场景化探索】

10 月 15 日,以 " 书屋 " 为主题的奈雪清华南门 PRO 店正式营业。高德地图显示,这家门店据清华大学的距离是 767 米,据中青年创业者聚集地——中关村智造大街 334 米。记者了解到,该门店的书籍由奈雪内部制定书单并购买放置。在书籍选择上,奈雪内部也考量了门店位置与周围客群的需求,其选取的书籍也多是哲学、社科、管理、历史等为主。目前门店的书籍超 1000 本,并且可供消费者购买。在这家书屋店正式落地之前,奈雪已经以 " 快闪店 " 的形对阅读 + 奶茶场景进行过尝试。此次清华南门的 " 奈雪书屋 " 不是快闪,将以 PRO 店型长期存在。

未来商业短评:可以明显感觉到的是,今年以来,品牌铺销售更从 " 全渠道 " 着手,不少起家线上的品牌也开始打造线下场景,从商业逻辑上来说,无论是品牌还是资本关注线下场景化打造,或都是为吸引以新消费群体为主的消费者,满足其消费需求。对于奈雪来说," 场景打造 " 一直是奈雪的执念。从大店模式时代选址商超中心,并不断探索多场景化门店。目前来看,线下的社交场景可以吸引年轻消费者,而原本或许专注于线上渠道的品牌,开始构建自己的另一条护城河。线下或将成为品牌竞逐的新跑马场。

5、【家乐福中国首家会员店将开业,规划 3 年开 100 家】

10 月 15 日,在家乐福中国首家会员店公众体验日活动上,家乐福中国 CEO 田睿透露,未来家乐福会员店将逐渐拓展全国布局,在北上广深等一线城市,以及更多新一线城市,规划在未来 3 年内拓展 100 家付费会员制的会员店。

据家乐福会员店的副总经理李新林介绍,目前会员店的产品和家乐福大卖场的商品重叠度不超过 1%,除了名牌酒比如茅台、五粮液不可能有差异之外,其他基本没有和大卖场重合的产品。同时,家乐福会员店商品中将有 20% 的差异化商品,并且每年有 20% 以上的商品迭代。

未来商业短评:会员店业态正在国内迅速演变出本土版本。相较于山姆及 Costco 的典型美式风格,家乐福会员店的选址不再位于远郊,也不再坚持仓储会员店的仓店一体模式,就连商品的规格上,也趋向于更接近中国家庭的需求。在家乐福加码会员店的业态的同时,盒马也宣称自己开出了 " 中国人自己的会员店 ",会员店赛道的竞争正日趋激烈。

# 物流供应链 #

1、【顺丰发布三季报业绩预告:预计盈利 10 亿 -11 亿元 环比改善,同比下降 40%~46%】

10 月 12 号晚间,顺丰发布三季报业绩预告,前三季度归属上市公司股东的净利润预计盈利 17.6 亿元 ~18.6 亿元,基本盈利 0.39 元 / 股 ~0.41 元 / 股。值得注意的是,顺丰控股在第三季度预计盈利 10 亿元 ~11 亿元,扣非后净利润约 7.5 亿元 ~8.5 亿元,环比第二季度增加 14%~29%,预计每股收益盈利 0.22 元 / 股 ~0.24 元 / 股。公告称,第三季度业绩环比改善的原因,主要是公司由于不断完善产品分层,制定针对性市场策略,调优产品结构,提升产品定价能力,同时,顺丰持续推动网络资源整合、成本精细化管控、中转场自动化设备升级等措施,场地、运力资源利用率及营运操作效能逐步提升,从而改善整体效益。

未来商业短评:相较于遭受重挫的第一季度,顺丰控股第三季度维持了盈利的姿态,但是无论是相较于去年同期,还是环比第二季度,顺丰的整体的盈利能力尚未完全恢复元气。在当前强监管背景下,快递行业价格的底部正在出现,尤其是头部企业策略已经转向,更多关注利润、服务质量,预计 2022 年头部各家业绩将迎来显著改善。对于顺丰而言,除了新业务的发展之外,在利润承压的背景下,面对即将到来的双 11 大战,丰网今年的市场战略成为业内关注的焦点。

2、【申通发布业绩预报:三季度预亏 2.3 亿元 -2.6 亿元】

10 月 13 日晚间,申通快递发布公告称,公司前三季度预计亏损 2.3 亿元 ~2.6 亿元,同比转亏,上年同期盈利 520.42 万元。申通快递表示,为维持快递网络的健康发展,增强加盟网点的客户拓展和服务能力,同比上年同期适当调整了市场政策的扶持力度。报告期内公司为提高全网产能,加大了资本开支投放的力度,但前三季度整体业务规模不及预期,导致公司产能利用率较低,影响业绩表现。随着快递旺季的到来,公司的产能可以满足旺季的吞吐需求,产能利用率有望得到提升,规模效益将会逐步体现。

未来商业短评:今年以来,申通一直深陷盈利困境,除了大环境竞争激烈之外,主要原因来自于申通对于市场的补贴和资本性投入力度加大,年初至今,申通快递股价下跌 28%,公司最新市值 110 亿,成为 A 股上市快递公司市值最低的公司,2021 年还剩下最后一季,申通也需要抓住快递旺季机会及时扭转颓势,做出最后的冲刺。

# 创新创投 #

1、【预制菜品牌珍味小梅园完成数千万元融资】

10 月 15 日消息,据报道,预制菜品牌珍味小梅园完成数千万元 B 轮融资,投资方为星陀资本,清科资管、虢盛资本和零一创投。本轮融资将主要用于产品研发、品牌升级和市场推广等方面。据了解,珍味小梅园成立于 2017 年,研发食品涉及猪肉、牛肉、家禽等品类。

珍味小梅园线上线下都有布局,但重心会放在线下渠道。" 受限于冷链物流,以及互联网平台流量见顶等其他原因,预制菜品牌在线上很难做大。冻品行业有点类似于饮料行业,大逻辑就是渠道铺货,线下店铺的点位越多越好,最终决战一定在线下。" 创始人浦文明表示,珍味小梅园核目前已进入盒马、每日优鲜、京东到家等本地生活平台,以及永辉、大润发、家乐福等大型商超。

未来商业短评:随着 " 懒宅经济 " 的盛行以及冷链物流的完善,预制菜正从 B 端走向 C 端,并有望在 C 端迎来需求的爆发。目前,除了预制菜行业创业公司如春笋般冒出之外,餐饮企业和诸如叮咚买菜等生鲜电商平台都在推出相关产品线,在这个尚无王者的赛道,谁都有机会分到一杯羹,赛道今后的发展值得关注。

每日经济新闻

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