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锌价飞天领衔,外盘金属暴涨一周

由于全球范围内电力、天然气、动力煤等能源价格飙升,各大金属价格目前皆创历史新高,锌、铝、铜都在疯涨。

其中,伦锌一周飙涨 20%,创史上最大单周涨幅。昨日伦锌盘中涨超 10%,创十四年来新高。

伦铜重上 1 万美元关口,创五个月新高,一周涨近 10%,创五年最大涨幅。伦铝六日里五创十三年新高。

分析普遍认为全球能源危机影响供应,叠加库存偏低,以锌、铝、铜为首的工业金属价格将继续保持在高位。

随着全球交易所库存的大幅下降,伦敦金属交易所(LME)的现货与三个月期货合约价差正处于 2012 年以来的最大现货溢价水平。而这通常出现在供应十分紧张的市场。

周三,CRB BLS 美国原材料工业品现货指数飙升至历史新高,反映了皮革、牛油和金属废料等不在期货交易所交易的原材料价格也在飙升。

内外盘期锌价格自北京时间周三夜盘开始 " 起飞 ",伦锌屡次刷新 2007 年以来的 14 年最高水平。

这主要是因为本周全球最大的锌生产商之一 Nyrstar 宣布,受电价上涨和碳排放相关成本的影响,将把欧洲三家冶炼厂的产量最多削减 50%。

华尔街见闻曾提到,据德国商业银行和海通证券测算,这三家冶炼厂每年的总产能约为 70 万吨,按照减产 50% 计算,将影响全球 2.5% 的锌供给。

不巧的是,此次减产正值 LME 系统库存较低之际。路透社统计的数据显示,伦敦金属交易所的注册锌库存减少了 1475 吨至 18.96 万吨,为今年 1 月以来的最低库存水平。

国际铅锌研究集团本来预计,今明两年,全球精炼铅和锌会供应过剩,但电力危机可能改变这种情况,预计明年全球锌市场的供应过剩将缩小。

澳新银行认为,未来几个月的高电价和潜在电力短缺,对金属供给端的影响超过对需求端的影响。

荷兰国际集团(ING)分析师姚文宇也称,至少在当前的电力危机消散之前,锌价格可能会保持高位。

德国商业银行分析师 Daniel Briesemman 在一份报告中表示:

如果产量长期下降,可能会对锌市场造成巨大影响,届时锌市场无疑将出现严重的供应不足。在这种背景下,价格反应当然是合理的。

上海东吴九鼎投资管理有限公司的交易员 Jia Zheng 认为:

能源危机造成冶炼厂大规模停产或减产,现在轮到锌了。

伦锌连涨七日,周五美股盘初一度大涨 12% 至 3944 美元 / 吨,刷新 2007 年 5 月以来最高水平,本周有望创下 23% 的历史最大单周涨幅纪录。

截至收盘,伦锌收涨 8.25%,报 3832 美元 / 吨。沪锌收涨 7.21%,报 27520 元 / 吨,领跑其他金属。

作为最消耗能源的大宗商品之一,铝的价格目前也正处于 2008 年以来最高水平。

伦铝本周涨超 7%,近六个交易日里五创 13 年来新高,冲向 3180 美元。

截至收盘,伦铝收涨 1.18%,报 3179 美元 / 吨。

截至收盘,沪铝收涨 2.69%,报 24425 元 / 吨,这是沪铝今年以来的最高价格。

随着全球库存减少,伦铜的现货溢价达到了近十年来最高水平。

彭博社称,伦敦金属交易所的注册铜库存跌至 1974 年以来的 47 年最低水平,上海期货交易所的铜库存也降至 2009 年以来最低水平。

截至收盘,伦铜收涨 2.31%,报 10215 美元 / 吨,本周累计涨幅约 9%,是 2016 年以来最佳单周表现。

伦铜价格重回每吨 1 万美元的关键整数位心理关口上方,并且逼近今年 5 月所创下的历史最高记录 10747.50 美元。

纽约期铜周五涨超 2%,本周实现三连涨,累计涨幅近 11%,创 2016 年 11 月以来最大周涨幅,以及 2011 年 10 月以来第二大周涨幅。

截至收盘,沪铜收涨 2.06%,报 75130 元 / 吨。

丹麦盛宝银行分析师 Ole Hansen 指出,高电力成本也会导致通胀,这将提振投资者对铜和其他实体大宗商品作为对冲工具的需求。

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