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格隆汇 09-27

“限电”全面升级!东北多地限电,广东倡议 3 层办公楼以下停用电梯;孟晚舟归国;千亿级电力新央企诞生

各位早~ 早报君先带大家看看过去一周全球市场个股热点。赛富时周涨 9.63%,索尼周涨 6.24%,甲骨文周涨 4.11%,台积电周跌 1.79%;嘉信理财周涨 7.33%,美国运通周涨 7.2%,美国银行周涨 4.05%,招商银行周跌 8.55%,建设银行周跌 4.3%;特斯拉周涨 1.96%,阿里巴巴周跌 9.35%,耐克周跌 4.37%;谷歌周涨 1%,迪士尼周跌 4.07%,腾讯周跌 1.07%;阿斯利康周涨 8.62%,联合健康周跌 3.11%;开市客周涨 1.79%,沃尔玛周跌 1.08%,可口可乐周跌 1.01%。

A 股方面,市场上周走势分化,科创 50 指数周涨幅领先,沪指周跌 0.02%,深成指跌 0.01%,创业板指涨 0.46%。涨幅前五的行业分别是公用事业、国防军工、房地产、建筑装饰、采掘,跌幅居前的行业是家用电器、化工、食品饮料、银行、休闲服务。北向资金净流出 15.8 亿元,主要流入食品饮料、电力设备及新能源、电力及公用事业,流出银行、非银行金融和医药。本周可以关注 9 月中国制造业采购经理指数(PMI)和 9 月财新制造业 PMI。

港股方面,主要指数上周均下跌,恒生指数周跌 2.92%,恒生科技周跌 4.53%、恒生国企指数周跌 3.75%。南向资金资金净流入 38.48 亿元,主要流入电力及公用事业、计算机、餐饮旅游,流出汽车、电子元器件、基础化工。

美股方面,上周五三大指数中仅纳指收跌,跌幅 0.03%,标普 500 和道指连涨三日,分别收涨 0.15% 和 0.1%,分别连续两日刷新 9 月 16 日和 9 月 15 日以来高位。生物科技板块跌 1.9%,新冠肺炎疫苗股 BioNTech 和莫德纳跌超 5%,诺瓦瓦克斯跌超 3%,阿斯利康则涨超 1%。卡隆石油涨超 5%。关注本周美国众议院就 3.5 万亿美元基建预算框架的最终投票和美国 8 月核心 PCE 物价指数。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live)

中概股方面,上周五网易有道跌超 9%,好未来跌超 5%,新东方、理想汽车、哔哩哔哩跌超 4%,阿里巴巴、小鹏汽车跌约 4%,拼多多跌超 3%,腾讯 ADR、百度和京东跌超 2%,蔚来汽车跌超 1%。

周末又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧

1. 东北多地限电 国家电网客服:非居民限电后仍有缺口才对居民限电

近日,电供需紧张引发广泛关注。9 月 23 日以来,东北多地发布限电通知,称若电力紧张情况没有缓解,限电工作可能会持续。对此,国家电网客服工作人员表示,实际上,东北地区已经首先对非居民执行了有序用电,但是在执行后仍存在电力缺口,目前整个电网有崩溃的危险,才采取了对居民限电的措施。电力供需紧张情况缓解后,会优先恢复居民用电,但目前时间未知。此外,广东省发布节电倡议书,倡议 3 层办公楼以下停用电梯,空调制冷温度设置不低于 26 ℃。

各省市限产限电政策梳理 来源:中金

2. 孟晚舟平安回家

当地时间 24 日,被加拿大非法扣押 1028 天的华为公司副董事长孟晚舟乘坐中国政府包机返回祖国。此外,孟晚舟的律师发布声明称,孟女士没有认罪,我们十分期待 14 个月后对她的指控将被完全撤销。

3. 千亿级电力新央企诞生 涉四家 A 股上市公司

中国电气装备集团有限公司由中国西电集团与国家电网所属许继集团、平高集团、山东电工电气集团以及国家电网所属国网电力科学研究院持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入。这就意味着,此次整合涉及许继电气、平高电气、中国西电、宝光股份 4 家上市平台,目前市值超过了 700 亿元。据测算,新成立的中国电气装备集团有限公司资产总额将超千亿元。

4. 19 省中成药集采开始

湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《中成药省际联盟集中带量采购公告(第 1 号)》。《公告》指出,本次采购联盟由湖北、河北、山西等 19 省及地区组成,参加中成药带量采购的范围包括联盟地区所有公立医疗机构,鼓励医保定点社会办医疗机构和定点药店按照所在联盟地区相关规定参加。

文件中的采购品种选择临床使用量大、采购金额高、多家企业生产的 76 个中成药品,采购周期原则上为 2 年,自中选结果实际执行日起计算。采购周期内采购协议每年一签,采购周期内若提前完成当年约定采购量,超出部分中选企业仍按中选价进行供应,直至采购周期届满。

5. 海航控股公布重整计划

全国企业破产重整案件信息网挂出海航控股及其十家子公司重整计划(草案),这一计划将在 9 月 27 日上午于第二次债权人会议上审议表决。根据海航控股重整计划,其负债规模将通过债转股、大股东偿债等方式大幅削减,且借款利率、还款期限等留债条件将显著优化,债务负担将大幅减轻。据方案,截至目前,共计 4915 家债权人向十一家公司管理人申报 9215 笔债权,申报金额合计 3972.09 亿元。经管理人审查,已经提交法院裁定确认和预计后续法院可以裁定确认的债权共计约 1612.93 亿元。

6. 海天味业澄清产品调价传闻:正在评估,尚未最终确定

海天味业发布澄清公告,由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨,给公司的经营带来了一定的挑战,近期公司正在评估是否对产品价格进行调整,但调价计划尚未最终确定。

7. 中国电信:中金公司实施绿鞋操作 买入 62.55 亿元股票

中国电信 A 股公告,联席主承销商中金公司使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入股票合计 13.8 亿股,对应 62.55 亿元,均以 4.53 元 / 股买入。

8. 北交所李永春:北交所以来精选层股票价格平均增长 34%

北京证券交易所有限责任公司副总经理李永春表示,宣布设立北交所以来,市场效应逐步显现,市场活力得到激发,精选层量价呈恢复性上行,日均成交额增长了 2.7 倍,股票价格平均增长了 34%。在精选层带动下,创新层和基础层日均成交额股票价格分别增长了 2.3 倍和 37%。

9. 浙江十部门联查医美乱象:涵盖 " 容貌焦虑 " 宣传、违法医美贷

浙江省卫生健康委员会透露,该省十部门联合下发《医疗美容乱象整治百日攻坚行动方案》,决定从 9 月至 12 月联合开展医疗美容乱象整治百日攻坚行动。本次医疗美容乱象整治行动与往年不同,不仅是非法医疗美容行为的查处,而是涵盖 " 容貌焦虑 " 等非法医疗美容广告宣传、医疗美容器械网络销售、违法医疗美容贷等涉及非法医疗美容全链条、全环节违法行为的查处。

10. 华为徐直军:做好两大操作系统 警惕炒作鸿蒙欧拉概念股

华为轮值董事长徐直军表示,华为未来打造两个操作系统,一个是鸿蒙操作系统,一个是欧拉操作系统,两者都开源。他还提醒业内,要谨慎对待炒作鸿蒙概念股的现象," 我看到有些鸿蒙概念股股价翻了好几倍,有些单独做鸿蒙软件的公司,我都不知道它怎么通过鸿蒙带来增长?大家要把眼睛擦亮一点。"

11. 西藏珠峰:拟定增募资不超过 80 亿元

西藏珠峰拟定增募资不超过 80 亿元,用于阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有限公司 600 万吨矿山采选/年改扩建项目、阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探项目和补充流动资金。

12. 中国能建:将于 9 月 28 日在上交所上市

中国能建股票将于 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市,股票简称为 " 中国能建 ",股票代码为 "601868"。上市首日,公司股票价格不设涨跌幅限制,上市首日开盘价参考公司换股吸收合并葛洲坝之发行价格 1.96 元 / 股。

13. 中海油:公司拟申请 A 股发行上市

中国海洋石油有限公司拟申请 A 股发行上市。据披露,本次中海油拟公开发行不超过 26 亿股人民币股份,募集资金不超过 350 亿元人民币,拟用于包括圭亚那 Payara 油田、流花 11-1/4-1 油田、陵水 17-2 气田等在内的国内外多个油、气田开发项目。

14. 恒大汽车:建议发行人民币股份将不再继续进行

恒大汽车公告称,经慎重考虑后,公司与海通证券股份有限公司双方同意终止上市辅导协议,并将会向中国证券监督管理委员会深圳监管局报告。因此,建议发行人民币股份将不再继续进行。

15. 广汇能源:预计第三季度净利润同比增 1915%-1978%

广汇能源预计第三季度净利润 12.8-13.2 亿元,同比增长 1915%-1978%;主营业务产品均跟随市场行情上涨趋势明显,预计第四季度产品价格在此基础上仍将继续上调。其中,截至三季度末,LNG 市场销售价格同比上年同期增长约 126%,各细分品种煤炭市场销售价格同比上年同期增长约 45-93% 不等,甲醇市场销售价格同比上年同期增长约 139%。

1. 央行昨日开展 1000 亿元 14 天期逆回购操作

中国央行昨日开展 1000 亿元 14 天期逆回购操作,中标利率 2.35%,与此前持平。因今日有 500 亿元逆回购到期,当日实现净投放 500 亿元。

2. 国务院决定废止《流动人口计划生育工作条例》等 3 部行政法规

为了适应我国人口与经济社会发展的新形势,优化生育政策,促进人口长期均衡发展,国务院决定废止以下行政法规:计划生育技术服务管理条例、社会抚养费征收管理办法、流动人口计划生育工作条例。

3. 商务部:预计全年社零总额达 44 万亿元

商务部消费促进司副司长王斌表示,今年前 8 个月社零总额同比增长 18.1%,比 2019 年同期增长 8%,消费市场总体呈现积极恢复态势。8 月份社零总额同比增长 2.5%,增速明显放缓。主要是受这一轮疫情、汛情等短期、局部性因素影响,但消费回升的总体势头没有改变。预计 10 月份乃至整个四季度消费仍将延续平稳恢复态势,全年社零总额有望达到 44 万亿元,比 2020 年增长 12.5% 左右,比 2019 年增长 8% 左右。

4. 国家能源局局长章建华:加快部署新型储能、氢能等关键技术的研发推广和应用

中国国家能源局局长章建华表示,作为全球能源转型的践行者,中国将坚持共同但有区别的责任原则,锚定碳达峰、碳中和目标,推动建设以新能源为主体的新型电力系统;作为全球能源科技发展的推动者,中国将加快部署新型储能、氢能等关键技术的研发、推广和应用。

1. 玖龙、山鹰等纸厂齐涨价

玖龙、山鹰及其它纸厂纷纷发布涨价函,国废、原纸、纸板全面大面积上涨。玖龙多个基地同时宣布原纸最高上调 150 元,其中东莞玖龙所有牛卡芯纸人民币港币涨 100 元,包括白面牛卡涂布牛卡。玖龙牌白板纸、海龙牌白板纸、地龙牌白板纸人民币港币涨 100 元,江龙牌白板纸涨 150 元。另一家纸业巨头山鹰纸业宣布,从 9 月 25 日开始,所有原纸上涨 50-200/ 吨。从 10 月 8 日开始,所有原纸再上调 200 元 / 吨。

2. 全国煤炭交易中心:煤炭后期价格不具备持续上涨的动力

全国煤炭交易中心相关负责人表示,9 月份至 10 月份后,随着南方天气转凉,空调制冷等用电下降,煤炭市场供需紧张局势将趋于缓解。与此同时,伴随着能源结构调整,风电、太阳能发电等新能源发电持续增长,煤炭后期价格不具备持续上涨的动力。此外,9 月 24 日,国家能源集团、中煤集团 2 家中央企业降低了在秦皇岛港口的煤炭销售价格。同时,内蒙古伊泰集团等民营企业也承诺,在秦皇岛港办船的煤炭低于市场价格销售。

3. 内蒙古政府相关人士:钢铁限产确有其事

针对市场传闻内蒙古开始对部分钢铁企业进行限产事项,内蒙古政府相关人士回应称,相关限产措施确实存在,但相关限产规模目前尚不方便直接对外公布。对于市场传言七天的限产期限,对方表示目前是如此,但最终限产期限或不只七天。

4. 商务部:今年汽车销售有望正增长 扭转连续三年持续下滑局面

商务部消费促进司副司长王斌表示,综合研判预计今年全年的汽车销售有望实现正增长,扭转连续三年持续下滑的局面。下一步将深化汽车流通领域放管服务改革,推动出台相关举措,激发汽车市场活力和内生动力。推动取消二手车交易的不合理限制,进一步便利二手车异地交易,促进二手车行业规范化、品牌化、规模化发展,繁荣二手车市场,带动新车市场的发展。

5. 长三角核心区域南方、红狮等停产 15 天 水泥价格冲 800 元

兰溪市水泥企业自 2021 年 9 月 26 日 8 时起停产限电,共停产 15 天,其中包括浙红狮水泥、兰溪诸葛南方水泥、浙江双狮建材、兰溪南方水泥、浙江牛石水泥、兰溪市立马建材、兰溪市超峰水泥、浙江声威集团、浙江华西建材等 10 家企业。截至 2021 年 9 月 24 日,浙江 P.O 42.5 散装水泥均价在 724.7 元 / 吨,已突破 700 元 / 吨大关,达到浙江水泥价格数据统计有史以来最高值。

6. 全球 TWS 市场二季度增长率降至 6.4% 苹果首次下滑

Canalys 科纳仕咨询发布最新报告指出,在连续几个季度均以两位数的势头强劲增长后,TWS 出货量似乎已达顶峰,增长率降至 6.4%,2021 年第二季度整体仅出货 5830 万台,创三年以来新低。2021 年第二季度,全球个人智能音频市场出货量达 9980 万台,整体增长 4.7%。苹果的增长率首次出现下滑,并呈现出放缓迹象。

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