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国内期货市场一周行情回顾及展望(9 月 22 日 -24 日)

一周行情回顾

9 月 22 日 -24 日当周,国内期货市场涨跌互现。因中秋节假期,本周仅三个交易日。能源化工品种方面,国储局将通过分期分批公开竞价投放原油储备以帮助炼厂缓解原料价格上涨压力;美国墨西哥湾地区原油生产尚未完全恢复,EIA 美国原油库存降至三年来低位;OPEC 预计由于天然气短缺企业被迫改用石油发电,全球原油市场供应可能会收紧。上海国际能源交易中心原油期货周度上涨 2.95%。甲醇价格大幅上升使得下游亏损加大,后期不排除仍有装置降负。甲醇期货周度上涨 6.38%。黑色金属方面,本周螺纹钢期货价格冲高回落,现货市场报价则继续上调。螺纹钢期货周度下跌 0.18%。本周铁矿石期现货价格止跌反弹,表现强于其他黑色品种。随着粗钢限产政策进一步深化以及中央环保督查的背景下,铁水产量下降预期不变。但近两周疏港量回升,国内铁矿石港口库存连续三周下滑,且钢厂厂内库存处在较低水平,同时 I2201 合约持续下挫后贴水现货较深对铁矿石期价带来支撑。铁矿石周度上涨 8.82%。农产品方面,本周郑糖期货 2201 合约期价呈下探回升走势,周度跌幅约 0.63%。棕榈油高位偏强震荡,惯性上涨,突破前高,在总体市场氛围偏多的影响下,走势偏强。棕榈油期货周度上涨 6.3%。有色金属方面,近期国内外库存均呈现下降趋势,铜价预计震荡调整。本周沪铜期货周度下跌 0.03%。本周沪市贵金属均先扬后抑,其中沪金主力波动较大,而沪银主力于低位震荡。中秋假期,国外股市大跌,大宗商品普遍下滑,恐慌情绪上升提振金银走高,不过银价在基本金属下滑的拖累下,表现稍弱。沪金周度下跌 0.29%,沪银周度下跌 0.35%。A 股节后首个交易日低开高走,但此后伴随着周期板块集体回调,市场再度陷入弱势震荡,赚钱效应明显下降。沪深 300 股指期货主力合约周度上涨 0.19%。

9月 22 日 -24 日当周部分国内期货品种行情

品种

收盘价

周涨跌幅

股指 IF2110

4857.2

0.19%

沪铜 cu2110

69250

-0.03%

螺纹钢 rb2201

5468

-0.18%

铁矿石 I2201

684.5

8.82%

原油 sc2111

488.6

2.95%

沪金 au2112

366.78

-0.29%

沪银 ag2112

4854

-0.35%

白糖 sr2201

5809

-0.63%

棕榈油 p2201

8706

6.30%

甲醇 ma2201

3218

6.38%

周三,中秋节后首个交易日,国内商品期货市场品种涨多跌少。截至收盘,硅铁、锰硅期货和苹果期货主力合约涨停,焦煤期货主力合约涨幅 8.97%,动力煤期货主力合约涨幅 8%,纯碱、锡、焦炭和尿素期货主力合约涨幅均在 6% 以上;生猪、胶合板、20 号胶、橡胶、沥青期货跌幅均超 3%。股指期货方面,中证 500 股指期货收红,上证 50、沪深 300 股指期货均收跌,整体处于贴水状态,远月合约贴水幅度更大。周三铁合金开盘涨停,双双再创新高,其中锰硅主力合约收报 10760 元 / 吨,硅铁主力合约收报 13048 元 / 吨。市场普遍认为,今日铁合金的大幅上涨主要收假期期间传出的限产消息影响。当前,在 " 双控 " 政策持续趋严的背景下,市场限电、限产消息频出。9 月 18 日,宁夏中卫传出消息,硅铁厂于 18 日早上陆续停炉,预计停产 8 天,影响硅铁供应量约 1.2 万吨;9 月 19 日,陕西省府谷县铁合金、兰炭等相关企业接到政府通知全部停产,预计停产时间至本月底。锰硅方面,目前主产区广西、宁夏限产限电政策持续,两地硅锰企业开工受限严重,多数厂家已经关停。据了解,广西、宁夏两地锰硅产能占全国的 31%。节后首个交易日,苹果跳空高开,主力合约封涨停报 6002 元 / 吨。消息面上,陕西局部地区假期期间出现冰雹天气,市场担忧会对苹果造成不利影响,但实际情况尚待进一步观察。

周五,期市收盘涨跌不一,苹果主力合约涨停,涨幅 6.01%;能化品普涨,PTA 主力合约涨超 4%,短纤、沥青、乙二醇涨超 3%;跌幅方面,黑色系普跌,锰硅主力合约跌近 9%,焦炭跌超 7%,玻璃主力合约跌停,跌幅 7.04%,焦煤跌超 6%,不锈钢、尿素跌超 4%。中秋期间的突发冰雹,直接引爆了市场对于后期苹果质量的担忧。供应宽松已是明牌,质量方面优果优价才是后市的主旋律。玻璃弱势的原因主要集中在需求层面,玻璃价格在需求没有明显改观的情况下难谈反转,下行压力较大。不过,四季度房地产的赶工需求可能会对玻璃价格进行支撑,而冬季在到来后也会产生通过供给层面对玻璃价格进行炒作的可能性。周五盘中锰硅高位跳水,完全回吐昨日涨幅,收跌 8.82%,报 10684 元 / 吨,盘面曾逼近 13% 的跌停价位。本周锰硅期价波动较为剧烈,锰硅期价连续两日涨停封板后出现大幅回调。当前主产区供应扰动不断,主产区限电升级,实际限产有序推进,硅锰最新周度开工率及日均产量均大幅下滑,创 19 年以来历史低位。

市场要闻回顾

大商所理事长冉华一行赴中远海运集运等企业调研集装箱运力市场

近日,大商所党委书记、理事长冉华一行赴上海走访中远海运集装箱运输有限公司(下称 " 中远海运集运 ")和利胜地中海航运(上海)有限公司(下称 " 地中海航运(上海)"),就集装箱运力市场相关情况及集装箱运力期货产品研发等问题进行专题调研。大商所副总经理王玉飞,交通运输部水运科学研究院、大连中远海运物流有关专家参加调研。

广期所与广州南沙区签订战略合作协议

近日,广州期货交易所与广州南沙经济技术开发区合作签约仪式在广州市人民政府举行。广州市委副书记、市长温国辉,广州市委常委、南沙区委书记卢一先,广州期货交易所董事长胡政等领导出席签约活动,广州期货交易所副总经理李震与南沙区委常委、统战部长阮晓红分别代表广州期货交易所与南沙区政府签订《全面战略合作框架协议》。

上海期货交易所关于批准广发银行股份有限公司成为期货保证金指定存管银行

上海期货交易所于 2021 年 9 月 22 日批准广发银行股份有限公司成为上海期货交易所期货保证金指定存管银行。

河南省花生 " 保险 + 期货 " 项目成功启动 为农民丰产丰收保 " 价 " 护航

9 月 23 日是我国第四个农民丰收节。当日,河南省财政厅、郑州商品交易所于河南省南阳市桐柏县联合举办河南省花生 " 保险 + 期货 " 项目启动仪式。河南省农业农村厅、河南省乡村振兴局、河南省地方金融监督管理局、河南省银保监局、南阳市人民政府、桐柏县人民政府、南阳市及桐柏县有关政府部门、中原农险、国信期货等相关期货公司、银行、企业及农户等代表参加仪式。

第十八届上海衍生品市场论坛纸浆分论坛成功举行

2021 年 9 月 23 日,由上海期货交易所(下称上期所)、中国造纸协会和厦门国贸纸业有限公司共同主办的第十八届上海衍生品市场论坛纸浆分论坛在山东济南举行。本届论坛的主题是 " 纸浆期现一体化发展新征程 ",包括主题演讲、圆桌讨论等活动。中国造纸协会理事长赵伟、上期所副总经理李辉、厦门国贸集团股份有限公司总裁吴韵璇为论坛致辞。

下周展望(来自不同机构)

黑色系:

由于需求数据实在较差,供应收缩力度不够,我们对钢价前景不甚乐观。但按照工信部和发改委的要求,粗钢产量 2021 年只减不增的话,月粗钢产量应该要继续下落至 8070 万吨附近。同时需求方面有些机构认为 7 月的数据下滑只是暂时的,对未来需求或许乐观,则也有可能改变我们对未来钢价的判断。但是在没有新的证据出现之前,我们对钢价仍然看空为主。(国信期货)

有色金属:

整体来看,宏观面,美联储收紧货币政策的时间预期有所延后,美元走弱对金属压力减小;铝自身基本面供给端炒作题材较多,铝价整体易涨难跌。预计沪铝 9 月份延续强势运行,下方参考支撑位 19000 元 / 吨一线,上方参考压力位 23000 元 / 吨一线。(中原期货)

贵金属:

展望下周,临近国庆长假,宏观不确定性犹存,然而预期在流动性拐点忧虑的持续下,金银仍将承压偏弱。技术上,期金周线 KDJ 指标向下交叉,MACD 绿柱扩大。期银周线 MACD 绿柱扩大,但日线 KDJ 指标跌

势稍缓。操作上,建议沪银主力可背靠 369.5 元 / 克之下逢高空,止损参考 372 元 / 克;沪银主力可背靠

4850 元 / 千克之上逢低多,止损参考 4800 元 / 千克。(瑞达期货)

能源化工:

总体来看,工业制造的韧性仍然存在,能源消耗高基数与双碳政策对产能扩张的压制相互影响,煤炭市场供需环境持续紧张,市场支撑动能依旧较强。但是煤炭作为大宗资源品,在实体经济中起到最为基础的作用,因此对于该品种国家会持续严格的政策监控,政策顶可能已经出现。(中信期货)

农产品:

当前产区库存富士接近尾声,价格基本保持低位,各产区早熟富士下树,开秤价格均低于去年,客商收购谨慎,好货价格稳定,一般货价格有所下跌。虽然预期晚熟富士产量有一定减产,但由于今年存货商亏损较大,大多对于开秤价格不太看好,九月下旬晚熟富士会逐渐下树,开秤价格将拭目以待。盘面来看主力合约 AP2201 近期期价跌幅较大,短期不支持大幅下跌,趋向于震荡整理为主,需等待后续晚熟富士下树后的开秤价格,操作上 AP2201 建议暂时观望为主,如后续早熟富士价格下跌,盘面将继续维持低位,反之则会对晚熟富士开秤价格有一定支撑,需关注本月早熟富士走势及晚熟富士开秤价格情况,如果开秤价格低于预期可尝试轻多 AP2205。(倍特期货)

金融期货:

国内地产板块、银行板块、非银金融板块走势不容乐观,上证 50 指数银行板块、非银金融板块以及地产板块权重合计超过 37%,上证综指中银行板块、非银金融板块以及地产板块权重超过 24%,上证 50 指数以及上证综指周三开盘面临较大下行压力。流动性层面来看,9 月份国内信用偏紧局面仍未改变,M2 同比增长 8.2%,前值为 8.3%;历史上国内信用偏紧时 A 股表现乏力,A 股方向仍不明朗,风格或频繁切换,行情波动料较大,近期 A 股可多看少动,关注上层对于恒大事件处理的最新进展,更多关注中证 500 的结构性机会。(华泰期货)

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