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赶上好年景 美国大学捐赠基金上一财年回报创 35 年新高 最高年回报 65%!

财联社(上海,编辑 周新旸)讯,根据多家投资机构统计,美国大学捐赠基金的上一财年回报率表现创下 35 年来最好纪录。截止目前,在已公布 2021 财年业绩的全美大学捐赠基金中,投资回报率中位数为 27%。可作比较的是,在 2020 财年和 2019 财年,这个数据分别为 2.6% 和 6%。

对于 2021 财年大学基金的优秀数据,全国高校商务官员协会(NACUBO)的研究与政策分析主管 Ken Redd 表示,每当你看到美股主要指数上涨时,我们往往会获得非常高的回报。

高校财年一般为 7 月至次年 6 月末,2021 财年期间,标普 500 指数的涨幅达 40.8%。

目前,由美国中部地区的圣路易斯华盛顿大学占据领先地位,暂时成为本财年最强 " 炒股高校 ",年回报率达 65%。

面对如此耀眼的投资战绩,校长 Andrew D. Martin 直呼震惊,说:" 对于本校来说,这是一个改变游戏规则的时刻。这一令人难以置信的回报所产生的资金将使我校全方面向前迈进一大步。坦率地说,我对结果感到震惊,并非常感谢才华横溢的投资团队为我们提供了一个真正改变的机会。"

在该大学首席投资官 Scott L. Wilson 的领导下,圣路易斯华盛顿大学的捐赠基金会在过去四年中的表现超出了预期,其市值现已达到 153 亿美元。

根据不完全统计,截止目前,2021 财年回报率前十的美国高校捐赠基金中,前三甲分别是圣路易斯华盛顿大学、杜克大学和弗吉尼亚大学的基金,其回报率分别高达 65%、56% 和 49%。

而备受瞩目的常春藤学校,只有一所宾夕法尼亚大学公布了 2021 财年业绩,年回报率 41%。剩余 7 所高校并没有公布本财年的投资回报率。

" 富者越富 ",分析人士,称这将扩大高等教育的贫富差距。

标普全球表示,拥有较多资金的大学捐赠基金会可以保持更多的投资,并在市场表现良好时看到更大的收益,就像 2021 财年那样。

但标普全球的分析师也表现出担忧,虽然对拥有大量捐赠基金的学院和大学来说,投资巨额回报是巨大的,但它们将扩大高校之间的贫富差距。富有的大学受到很多关注,但对于许多没有捐赠基金或资金总量很小的捐赠基金来说,它们并没有以同样的方式从股市上涨中受益。

" 几年来,我们在很多报告中都谈到了高校之间日益严重的分化——拥有巨额捐赠基金的高校,对比规模较小、没有多少募集能力的学校," 标普全球的分析师 Wood 说。 " 我们已经看到这种差距继续扩大。在 COVID-19 大流行期间,我们看到它进一步扩大。"

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