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资本邦 09-26

ESG 投资基金年内平均收益已达 14.81%,最牛大赚近 67%!

9 月 26 日,资本邦了解到,数据显示,截至 9 月 25 日,全市场与 " 低碳 "" 环保 "" 责任投资 " 相关的 ESG 投资基金已成立 182 只 ( 份额分开计算 ) ,另有 8 只基金正在发行。从年内业绩表现来看,ESG 投资基金的整体收益已经跑赢主动权益基金,平均收益达 14.81%。

具体来看,收益最高的创金合信气候变化,年内回报高达 66.93%。紧随其后的 ESG 基金年内收益也超过 60%。

值得一提的是,有基金表现亮眼就有基金表现差劲。据数据显示,44 只 ESG 投资基金收益为负,15 只跌幅超过 5%,3 只超过 10%,平均跌幅 3.89%。其中,跌幅最高为 12.74%,收尾业绩相差不到 80%。

什么是 ESG 投资基金 ?ESG 主要是指环境 ( Environmental ) 、社会责任 ( Social ) 、公司治理 ( Governance ) 的英文缩写。相关基金经理表示,当前 ESG 基金主要由 " 新能源 "、" 绿色 "、" 节能环保 " 为主的行业主题基金构成,这些基金主要是通过行业层面的定性来体现 ESG 投资理念,投资方向约定为以新能源为代表的低碳行业。新能源行业在今年的结构化行情中表现出色,与 " 碳达峰 "、"碳中和" 政策契合度高,促使 ESG 基金成为今年的 " 大赢家 "。

据悉,在 182 只已经成立 ESG 投资基金中,名称含 "ESG" 的纯 ESG 基金仅 24 只,9 成以上纯 ESG 基金为 2019 年后成立。相关基金经理表示,当前多数 ESG 投资仍是通过行业层面的定性来体现 ESG 投资理念,较少涉及公司层面的 ESG 评级,并且主要纳入了对环境因素 ( E ) 的考察,对社会责任 ( S ) 和公司治理 ( G ) 两个因素涉及较少。事实上,除了企业的 " 绿色 " 程度,企业的社会责任和公司治理问题对企业的长期发展同样重要。国内投资者虽然已形成了 ESG 投资理念的 " 价值观 ",但要形成系统性的 "投资策略" 和 " 投资方法 ",还需要进一步提升认知能力,建立标准的评估工具、评估方法和可靠的数据来源。

ESG 基金有不同的投资标的,基金经理会关注新能源行业,也会关注传统行业的节能改造、转型升级,科技、医药、新材料等新兴产业的投资机会。投资者在选择 ESG 基金时,可以结合基金公告,了解产品具体的投资策略,选择适合自己风险偏好的产品。

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