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2021 年 9 月 24 日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

周四,三大美股指涨超 1%,再创两月最大涨幅,能源板块再度涨逾 3% 领涨,Salesforce 涨超 7% 领跑道指成份股。欧股中,英国股市独跌,泛欧股指三连阳,银行板块涨超 2% 继续领涨。10 年期英美国债收益率均一日升逾 10 个基点,分创四个月和两个月新高;30 年美债收益率盘中创一年半最大升幅。美元指数跌离一个月高位。比特币盘中逼近 4.5 万美元。内盘黑色系夜盘回落,双焦跌超 3%。欧洲天然气三连跌,美油两月新高。黄金不到一周又创六周新低。伦铝创十三年新高,伦铅走出五个月低谷,伦锡逼近历史高位。

要闻

美股涨,欧美国债收益率飙升,30 年美债收益率盘中创一年半最大升幅,黄金大跌,布油近三年新高,内盘黑色系夜盘回落。

中国央行公开市场净投放 1100 亿元,连续四天大额净投放。

人民银行召开电视会议推动常备借贷便利操作方式改革和落实 3000 亿元支小再贷款政策。

证券时报头版:两高行业产能受限,能耗双控推进下高价难解。

农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》。

雁过拔毛,开票赚钱——国务院大督查聚焦二手车交易乱象。

茅台原董事长袁仁国一审被判无期:受贿超 1.129 亿。

美国失业人数小幅走高:上周首申人数 35.1 万人,高于预期。

美国 9 月经济进一步放缓,Markit 制造业、服务业、综合 PMI 全线低迷。

受供应链中断影响,欧元区经济再现放缓迹象,综合 PMI 创五个月新低。

华尔街日报:美联储官员对通胀不那么乐观,美联储或将加快加息计划。

英国央行按兵不动,但释放转鹰信号,市场预期加息时间将提前。

发达国家打响加息第一枪!挪威央行上调基准利率 25 个基点。

通胀逼近 20%,土耳其央行还降息,里拉暴跌逼近纪录新低。

美众议长佩洛西暗示民主党将通过一项临时支出法案来避免政府关停。

美国 CDC 支持 65 岁以上、50-64 岁面临风险的人群,接种辉瑞新冠疫苗加强针。

媒体质疑有损青少年心理健康,Facebook" 仓促 " 换帅 CTO,元宇宙负责人接任。

市场收报

美股:标普 500 涨幅 1.21%。道琼斯涨幅 1.48%。纳斯达克涨幅 1.04%。

欧股:欧洲 STOXX 600 指数收涨 0.93%。德国 DAX 30 指数收涨 0.88%。法国 CAC 40 指数收涨 0.98%。英国富时 100 指数收跌 0.07%。

A 股:沪指收报 3642.22 点,涨 0.38%,成交额 6332 亿元。深成指收报 14387.36 点,涨 0.77%,成交额 6883 亿元。创业板指收报 3182.47 点,涨 0.57%,成交额 2364 亿元。

黄金:COMEX 12 月黄金期货收跌 1.6%,报 1749.80 美元 / 盎司,创最近逾六周收盘新低。

原油:WTI 11 月原油期货收涨 1.07 美元,涨幅 1.48%,报 73.30 美元 / 桶。布伦特 11 月原油期货收涨 1.06 美元,涨幅 1.39%,报 77.25 美元 / 桶,创 2018 年 10 月份以来收盘新高。

比特币:CME 比特币期货 BTC 主力合约报 44745 美元,较周三纽约尾盘涨 3.13%,盘中交投于 43095-44970 美元区间。CME 以太币期货 DCR 主力合约报 3138.75 美元,较周三涨 3.08%,盘中交投于 3030.25-3174.00 美元区间。

ETF:标普 500 SPY 收涨 1.22%,纳斯达克 100 QQQ 收涨 0.92%,黄金 GLD 收跌 1.15%,金矿 GDX 收跌 2%,白银 SLV 收跌 0.38%,美国原油基金 USO 收涨 1.78%,中国科技 ETF-Guggenheim CQQQ 收涨 0.49%。

疫情相关

全球累计确诊逾 2 亿 3127 万,死亡 473 万。

Worldmeters 单日新增病例:美国 8.8 万,印度 3 万,巴西 2.4 万,俄罗斯 2.1 万,英国 3.6 万,土耳其 2.7 万,伊朗 1.6 万。

要闻详情

沪指冲高回落涨 0.38%,造纸、环保板块掀涨停潮,绿电多股涨停,磷化工熄火

A 股三大指数集体高开后回落,造纸板块领涨,环保午后拉升,鸿蒙概念股表现活跃,绿电板块多股一字涨停,芯片股回暖。

港股恒指收涨 1.19% 地产板块股债双双大反弹 电力、纸业股爆发

恒大概念股开盘大涨,随后涨幅有所回落。中国恒大一度涨超 30%,随后涨幅收窄至不足 10%。恒大汽车此前一度涨超 10%,目前转为跌超 2%。恒大物业开盘曾涨 15%,恒腾网络涨超 10%。

央行公开市场净投放 1100 亿元 连续四天大额净投放

自 9 月 17 日央行重启 14 天逆回购以来,已经保持了连续 4 天的净投放操作。从当前来看,主要目的还是为了保证跨月加跨节的资金需求。预计未来几日央行依然会做 14 天期逆回购的操作,保证资金平稳跨节。

人民银行召开电视会议推动常备借贷便利操作方式改革和落实 3000 亿元支小再贷款政策

会议指出,推动常备借贷便利操作方式改革,有利于提高操作效率,稳定市场预期,增强银行体系流动性的稳定性,维护货币市场利率平稳运行,另外,3000 亿元支小再贷款额度是落实国务院常务会议部署、进一步加大对小微企业支持力度的重要举措,有利于保障小微企业正常生产经营,增强信贷总量增长的稳定性。

证券时报头版:两高行业产能受限,能耗双控推进下高价难解

江苏、云南、浙江、广西……近期多地停工、停产情况备受关注。全国范围内,众多行业企业受能耗双控、供电紧张等因素影响,产能大幅缩减。部分地区 " 一刀切 " 的政策令企业难以适应,生存面临挑战。部分行业甚至面临政策 " 打架 " 困局。现实情况看,当前国内能耗双控等政策,仍在加剧商品供给缩减带来的价格飞涨。保障经济稳定运行与推进减碳目标实现的政策之间,需要有一个平衡点。

农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》

" 十四五 " 期间,以正常年份全国猪肉产量在 5500 万吨时的生产数据为参照,设定能繁母猪存栏量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在 4100 万头左右,最低保有量不低于 3700 万头。

雁过拔毛,开票赚钱——国务院大督查聚焦二手车交易乱象

据新华社,督查组建议,进一步规范我国二手车交易市场,取消以限迁为代表的地区封锁,及早采取专项行动,清理和整治二手车市场的 " 搭车收费 "" 垄断收费 " 等乱象,净化二手车交易市场,促进二手车市场良性发展。

茅台原董事长袁仁国一审被判无期:受贿超 1.129 亿

据澎湃新闻,周四上午,贵州省贵阳市中级人民法院一审公开宣判政协第十二届贵州省委员会经济委员会原副主任袁仁国受贿案,对被告人袁仁国以受贿罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对袁仁国受贿所得财物及其孳息依法予以追缴,上缴国库。

美国失业人数小幅走高:上周首申人数 35.1 万人 高于预期

美国 9 月 18 日当周首次申请失业救济人数 35.1 万人,前值 33.2 万人,而且高于市场普遍的预期值,这表明美国劳动力市场表现可能仍有很大的波动性。

美国 9 月经济进一步放缓 Markit 制造业和服务业低迷 美元大跌

周四公布的数据显示,美国 9 月 Markit 制造业 PMI 创今年 4 月以来最低,服务业扩张速度创一年多最慢,综合 PMI 创一年新低。分析称,美国经济增长在 9 月份进一步降温,这反映出需求见顶、供应链延迟和劳动力短缺的综合影响。

受供应链中断影响 欧元区经济再现放缓迹象 综合 PMI 创五个月新低

9 月欧元区的 PMI 为五个月来最低,供应链方面的短缺将投入成本推高至 20 多年来的高点。如果这些不利因素没有减弱的迹象,那么未来几个月欧元区的经济增长可能会进一步放缓。

华尔街日报:美联储官员对通胀不那么乐观 美联储或将加快加息计划

美联储最快可能在 11 月开始缩减每月购债步伐,美联储官员们并不乐观,认为通胀风险上行,增加加息提前可能性。

英国央行按兵不动 但释放转鹰信号 市场预期加息时间将提前

英国货币政策委员会决定将央行的政策利率维持在 0.1% 的历史低位,购债目标维持在 8750 亿英镑,但与此同时两名官员敦促央行缩减购债计划。对此,金融市场预测英国央行可能把首次加息提前到明年 3 月。

发达国家打响加息第一枪!挪威央行上调基准利率 25 个基点

挪威央行表示,目前经济活动已经高于疫情前水平,有必要通过加息遏制金融失衡的加剧;未来可能在 12 月再次上调利率,预计到 2024 年底该国利率将攀升至 1.7%。

大跌眼镜!通胀逼近 20%,土耳其央行还降息!里拉暴跌逼近纪录新低

此次降息可能与土耳其总统埃尔多安有关,后者对对升息持强烈反对态度;由于意见分歧,土耳其总理埃尔多安在 20 个月内相继罢免 3 位央行行长。

美债务上限危机最新进展:政府关停?众议院议长南希佩洛西誓言不会

据彭博社,众议院议长南希佩洛西在本周四的新闻发布会上暗示民主党将通过一项临时支出法案来避免政府关停。

CDC 扫清最后障碍!美国辉瑞加强针要来了,不过仅针对这些人群

周四的消息显示,美国疾病控制和预防中心(CDC)专家组支持 65 岁以上人群、以及 50-64 岁年龄段面临风险的成年人群体,接种辉瑞的新冠疫苗加强针。上日,美国食品和药物管理局(FDA)授权 65 岁以上的人群、免疫力低下的人群、医护人员和其他高风险职业人群辉瑞疫苗加强针的紧急使用权。

媒体质疑有损青少年心理健康,Facebook" 仓促 " 换帅 CTO,元宇宙负责人接任

有分析指出,正带领 Facebook 组建 " 元宇宙 " 团队的 Bosworth 接任 CTO,代表硬件以及虚拟现实相关的业务优先级正成为公司未来规划的焦点之一。从以往言论来看,他可能会帮助小扎扭转一些企业文化,缓解上周媒体重磅报道提出的担忧。

中国资讯——地区及产业

1、稀土丨五矿稀土最新公告,接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。

点评:另悉,南方稀土 23 日公布最新挂牌价,氧化钆、氧化铽、氧化镝等品种报价均上调。业内人士指出,今年以来,稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格创下近 10 年新高。下半年,稀土供应端风险频出,存在限电、环保督察、缅甸封关等因素。而空调、汽车、节能电梯等终端消费领域持续向好,供不应求格局显现,有助于推动稀土价格上涨。

2、年报季报丨上交所最新公布三季报预约披露时间表:旗滨集团将于 10 月 12 日率先披露,随后是 13 日的新潮能源和 14 日的皇马科技。共有 49 家沪市公司将于 10 月 20 日之前完成披露。

3、养猪丨农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》," 十四五 " 期间,以正常年份全国猪肉产量在 5500 万吨时的生产数据为参照,设定能繁母猪存栏量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在 4100 万头左右,最低保有量不低于 3700 万头。

点评:相关部门频频发声,多措并举稳猪价。业内普遍认为,短期内生猪价格将处于震荡调整状态。随着国庆、元旦、春节等消费旺季来临,猪价有望温和反弹。

4、华为产业链丨华为官微 9 月 22 日发布消息称,9 月 25 日,华为欧拉操作系统 openEuler 将全新发布,主题为 " 汇聚操作系统创新力量,闪耀数字时代星辰大海 "。

点评:日前,华为创始人任正非表示,欧拉正在大踏步地前进。欧拉的定位是国家数字基础设施的操作系统和生态底座,承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。

5、茶叶丨日前,农业农村部、国家市场监督管理总局、中华全国供销合作总社联合印发《关于促进茶产业健康发展的指导意见》,明确到 2025 年茶园面积稳定在现有水平,干毛茶总产值达到 3500 亿元,茶科技水平大幅提升,基本形成茶产业高质量发展的格局。意见提出,统筹加大财政、金融、保险、用地等政策支持,支持茶企优先申报国家和省级农业产业化重点龙头企业。

今日要闻前瞻

美国 8 月新屋销售。美联储主席鲍威尔、副主席克拉里达、理事鲍曼、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。

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