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风光发电的必要补充,核电建设正在提速,这家公司为多种新能源发电产业提供核心部件

【今日导读】

风光发电的必要补充,核电建设正在提速,这家公司为多种新能源发电产业提供核心部件;

原材料限产升级 草甘膦价格同比大涨 130%;

有望复制光伏需求高增,陆上抢装结束后,行业强劲的生命力得到佐证;

蔚来发布高速换电网络布局计划 换电服务市场规模有望超 1500 亿;

华为全联接大会将 " 深耕数字化 "。

【主题详情】

风光发电的必要补充,核电建设正在提速,这家公司为多种新能源发电产业提供核心部件

碳中和背景下,核电作为清洁、稳定、高效的电力能源,是风光发电的必要补充,助力双碳目标达成必不可少的电源。2021 年两会政府工作报告首次用 " 积极 " 二字部署核电发展。2021 年上半年,我国已新开工 5 台机组,进一步反映核电发展正在提速。

风光发电具有不稳定性,需要稳定可控的核电作为基荷能源进行补充。同时,核电利用小时数远高于其他电源(2020 年核电、火电、水电、风电、光伏分别为 7453、4216、3827、2097、1160 小时),发电效率较高,截至 2021 年 6 月核电装机占比仅为 2%,而上半年发电量占比达到 5%。中国核能行业协会在《中国核能发展报告(2020)》中预计,到 2025 年中国在运核电装机达到 7000 万千瓦,在建核电装机达到 3000 万千瓦;到 2035 年在运和在建核电装机容量合计将达到 2 亿千瓦;核电建设有望按照每年 6 至 8 台机组稳步推进。

A 股上市公司中,科新机电生产的产品覆盖重型压力容器、核电和核化工设备、常规电站辅机设备和管系设备等,广泛应于煤化工、核电军工、新材料、油气装备等多个领域。申菱环境在特种空调领域已服务于包括秦山核电、大亚湾核电、田湾核电、军工国防 BM 项目等众多知名客户。通裕重工可为能源电力(含风电、水电、火电、核电)、石化、船舶、军工等行业提供大型高端装备的核心部件。

原材料限产升级 草甘膦价格同比大涨 130%

草甘膦价格在 2020 年 8 月中国四川乐山洪水之后约 2.4 万元 / 吨,历经 2020 年 11 月河北疫情以及 2021 年 2 月美国雪灾后两波大涨,逐步上升至 2021 年 9 月约 5.58 万元 / 吨,涨幅为 132%。

草甘膦是全球第一大非选择性除草剂,2020 年全球市场销售额在 50 亿美元左右。原材料方面,黄磷耗电量 15000 度 / 吨左右,2021 年主要下游是磷酸盐(46%),草甘膦(26%)及其他五氧化二磷、三氯化磷等。在云南省能耗双控趋严预期下,黄磷供需矛盾进一步激化。9 月 15 日黄磷报价为 60082 元 / 吨,一举站上 60000 元整数关口,较年初上涨约 280%。东吴证券分析指出,预计 2021 年 4 季度黄磷产量可能出现大幅限产,成本推动草甘膦价格持续上行。

A 股上市公司中,润丰股份 2020 年出口草甘膦各类产品折合草甘膦原药数量约 6 万吨,连续多年位列中国农药出口第一名。兴发集团现拥有黄磷产能超过 16 万吨 / 年,精细磷酸盐产能约 20 万吨 / 年,控股子公司泰盛公司现有 18 万吨 / 年草甘膦产能(含其全资子公司内蒙兴发 5 万吨 / 年产能) ,产能规模居国内第一。江山股份拥有草甘膦原药产能 7 万吨 / 年,其中甘氨酸路线产能 3 万吨 / 年,IDAN 路线产能 4 万吨 / 年。

有望复制光伏需求高增,陆上抢装结束后,行业强劲的生命力得到佐证

近日,河南省发展和改革委员会发布《关于下达 2021 年风电项目开发方案的通知》,本次下达 2021 年度风电项目开发方案共 404 万千瓦。通知要求各省辖市、直管县(市)发改委据此组织开发风电项目核准,督促企业加快开展风电前期工作及项目建设。

风电成为继光伏之后,新能源领域市场关注的新焦点。1-8 月,全国新增风电装机 1463 万千瓦,同比增长 459 万千瓦,截至 8 月底,风电装机容量约 3.0 亿千瓦,同比增长 33.8%,陆上抢装结束后风电强劲的生命力得到佐证。9 月 10 日,在第四届风能开发企业领导人座谈会上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,下一步将在西南地区结合水电的开发,统筹推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施 " 千乡万村驭风计划 " 等。全球风能理事会 ( GWEC ) 发布的《全球风能报告 2021》指出,为实现全球净零排放目标,风电装机速度在未来十年中要提高两倍。作为最具脱碳潜力的清洁能源技术,风电的发展速度,仍不足以支持本世纪中期实现碳中和的目标。万联证券认为,目前风机成本已经大幅下行,招标价格从 19 年底 4000 元 /kW 降至目前 2500 元 /kW 仅花了 1 年半时间。21 年中报显示,在大宗商品价格上涨背景下,整机商和核心零部件厂商业绩依旧保持高增,超过市场预期,体现了风电大型化后强大的降本能力,风电未来有望复制光伏大幅降本后带来需求高增。

A 股上市公司中,中材科技 90 米级碳玻混合风电叶片已实现量产量销。双一科技为金风科技长期供应的机舱罩型号涵盖 2.5MW、3MW、4MW、5MW 及 6MW。沃尔核材生产的风电管型母线、电力电缆附件等产品可以广泛应用在风电项目建设上。运达股份 " 海风系列 "7MW 平台海上机组已下线,正在研发大容量 10MW+ 级海上风电机组,海上风电技术达到行业领先水平。

蔚来发布高速换电网络布局计划 换电服务市场规模有望超 1500 亿

蔚来发布高速换电网络布局计划,2022 年春节前,五纵三横四大都市圈高速换电网络即将建成。其中五纵指 G1 京哈高速、G2 京沪高速、G5 京昆高速、G15 沈海高速;三横指 G30 连霍高速、G50 沪渝高速、G60 沪昆高速;四大都市圈指京津冀、长三角、大湾区、成渝。

相对于充电模式下长时间的充电等待,换电模式可实现极速换电(5 分钟左右),通过解决充电时间过长的痛点将提升车辆运营效率。自 2020 年起,换电模式利好政策不断加码。2020 年,国家首次将电动汽车换电模式写入政府工作报告,将其列为鼓励发展的新业态,并纳入 " 新基建 " 范畴。2021 年,政府工作报告再次提及 " 增加充电桩、换电站等设施 ",期望通过解决基础配套设施建设滞后的问题,以促进新能源汽车产业的发展。当前,众多换电领域的新老企业都在进行换电模式的研发推广,整个生态链影响力逐渐扩大,主要参与者除车企之外,还有南方电网、中国石化、中国电投、协鑫集团等企业。光大证券分析指出,我国电动汽车保有量将快速增加,补能总需求也将逐步提升。若换电市场以 0.35 元 /km 的价格收费,到 2025 年,我国电动汽车换电补能总需求将达到 249 亿千瓦时,换电服务市场规模为 421 亿元,随着换电站更广泛的布局以及换电站利用率的上升,到 2030 年,换电补能总需求将达到 826 亿千瓦时,换电服务市场规模为 1734 亿元。

A 股上市公司中,山东威达旗下昆山斯沃普智能装备有限公司向蔚来提供了第一代和第二代换电站,其第二代换电站目前均由昆山斯沃普智能装备有限公司提供。英飞特研发生产的车载充电机、应用于换电模式的充电机及均衡机产品,主要用于锂电电动汽车充电。科大智能为蔚来提供过换电站业务,目前公司与蔚来在随车配充电桩等方面有业务合作。

华为全联接大会将 " 深耕数字化 "

华为官方宣布,将于 2021 年 9 月 23-25 日在线上举办 Huawei Connect 2021 华为全联接大会,提供全球直播和互动,主题为 " 深耕数字化 "。全球碳排放 88% 来自于能源行业,在碳中和背景下,能源行业进入转型加速期。此次能源峰会,华为将对能源转型、数字化转型及零碳转型进行深入解读,发布华为能源转型 T3 战略及《能源转型 - 碳中和白皮书》,并分享电力、油气行业未来云化,智能化发展、提高运营效率的成功实践。

能源数字化是大势所趋,数字技术与能源技术的创新融合,让能源基础设施实现 " 发 - 输 - 配 - 储 - 用 " 端到端可视可管可控的智能管理,提高能效。此前华为董事长梁华表示,截止到 2020 年,华为数字能源产品与解决方案已累计绿色发电 3250 亿度,并节约用电 100 亿度,绿电生产和节约量相当于减少二氧化碳排放约 1.6 亿吨。

上市公司中,新智认知 " 大数据智能警务云指挥平台 " 方案已完成华为云生态的互通测试,正处于发布审核阶段,且公司受华为邀请加入 " 鲲鹏凌云伙伴计划 ";科泰电源主营包括发电机组、输配电、专用车相关电源产品,公司是华为合格供应商体系,华为一直是公司的战略客户,在通信和数据中心备用电源领域有稳定的业务合作;英维克是基站户外机柜空调的主流供应商之一,公司产品作为户外柜的一个重要部件销售给包括华为在内的电源、基站主设备的设备制造商。

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