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前瞻网 09-18

洞察 2021:中国石膏产业竞争格局及市场排名 ( 附市场集中度、企业竞争力评价等 )

石膏产业主要公司:北新建材 ( 000786 ) 、泰山石膏、杰森石膏板、圣戈班、可耐福、优时吉博罗、山东拜尔、万佳建材等

本文核心内容:石膏产业竞争梯队、石膏产业市场集中度、石膏产业企业布局

1、中国石膏产业竞争梯队

当前,我国石膏产业国内竞争参与者较多,主要包括国内本土企业及部分外资企业,主要代表企业有北新集团建材股份有限公司、圣戈班 ( 中国 ) 投资有限公司、可耐福新型建筑系统 ( 天津 ) 有限公司、优时吉博罗石膏建材 ( 上海 ) 有限公司、泰山石膏有限公司、杰森石膏板 ( 嘉兴 ) 有限公司、梦牌新材料有限公司、山东拜尔建材有限公司等,基本信息如下:

目前国内石膏市场的主要参与者可分为三个梯队。第一梯队为北新建材、可耐福、圣戈班和博罗等国际知名企业。北新建材石膏板年产能位居世界第一,代表生产工艺先进性的单机年产量已可达到 5000 万平方米,行业领先地位稳固。可耐福、圣戈班和博罗三家国际知名企业在华石膏板合计产能约为 4 亿平方米,其在华单机年产量可达 3000 万平方米。第一梯队企业的生产装备、技术研发、产品质量均为国际水平,为目前我国石膏市场的主要参与者。

第二梯队为单机年产量 1000 万平方米以下的民营企业,该类企业主要分布于山东临沂、河北晋州及湖南常德等区域。第三梯队为数量众多的小型民营企业,其产品质量、环保标准等不能达到国家有关标准。

2、中国石膏产业企业排名

从品牌排名上看,随着行业不断发展,集中度不断提升,落后、无自主品牌、产品质量差的小型企业和厂家逐渐淘汰,行业愈发规范,向高质量发展,指标合格率均高于 50%。根据 CN10/CNPP 数据研究发布的《2021 石膏板十大品牌排行榜》,我国石膏板十大品牌有龙牌、Gyproc 杰科、KNAUF 可耐福、UsgBoral 优时吉博罗、泰山石膏、杰森 JASON、梦牌、拜尔建材 BaiEr、兔宝宝板材 TUBAO、洛斐尔 LUOFEIER 等。

3、中国石膏产业区域市场集中度

我国石膏产业参与者众多,在企查猫平台以关键 " 石膏 " 进行搜索,数据显示目前我国石膏相关企业有上万家。通过对企业所在地进行汇总可知, 福建省石膏企业数量较多,整体来看,我国南部及东部地区石膏企业数量较多。

从代表性企业地区分布上看,我国石膏产业代表性企业主要分布在东部地区,其中,北新建材位于北京,目前已发展成为中国最大的绿色建筑新材料集团、全球最大的石膏板产业集团。

从区域企业集中度看,福建省石膏企业数量较多,占比达 10.61%,其他省市石膏企业数量差距较小。福建、安徽、江苏石膏企业数量合计占全国的 22.92%,整体来看,石膏产业企业区域集中度较高。

4、中国石膏产业企业布局及竞争力评价

近年来,我国石膏产能不断扩大,各企业不断扩展石膏行业布局,石膏生产项目不断投运。从我国石膏产业主要企业产能上看,北新集团石膏板业务规模达 32.92 亿平方米,竞争优势较为明显。

5、中国石膏产业竞争状态总结

总体来看,目前我国石膏产业市场竞争较为激烈,来自于替代品的威胁较小,潜在进入者的威胁较大。下游需求客户的价格敏感度较低,客户量较多,有一定的议价能力。上游原材料市场总体供应充足,上游议价能力较强。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1 代表最大,0 代表最小,目前我国石膏产业五力竞争总结如下:

以上数据参考前瞻产业研究院《中国石膏产业市场前瞻预测与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO 募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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