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鲍威尔“贼喊抓贼”?媒体曝其持有美联储去年购买的同类型资产

财联社(上海,编辑 阿乐)讯,在审查美联储官员拥有和交易个人资产的呼声中,美国媒体周五(9 月 17 日)曝出主席鲍威尔在去年持有美联储购买的同类型资产。

根据媒体爆料,鲍威尔通过家庭信托持有 125 万至 250 万美元的市政债券。美联储发言人回应称,鲍威尔于 2019 年之前就购买了这些债券,这些市政债券只占他报告的总资产中的一小部分,他没有这些债券的控制权。

美联储于去年购买了 213 亿美元的市政债券中,包括了鲍威尔家庭信托持有的伊利诺伊州的市政债券。文件称,鲍威尔家庭信托在 2016 年就购买了这些伊利诺伊州的市政债券。

波士顿联储主席罗森格伦持有价值 15.1 万至 80 万美元的房地产投资信托基金,这些基金持有抵押贷款支持证券(MBS)。美联储购买了近 7000 亿美元的 MBS 的同时,他也在这四家房地产投资信托基金中进行了多达 37 笔独立交易。

里士满联储主席巴尔金在 2020 年前已购得价值 135 万至 300 万美元个人公司债券,其中包括百事、家得宝和礼来。美联储去年设立了公司债券购买机制,购买了 465 亿美元的公司债券。

美联储道德官员认定,这些资产没有违反政府规定。美联储发言人告诉媒体,鲍威尔对美联储个人市政债券购买和对其家族信托的投资没有发言权。

规则的巨大漏洞

严格按照美联储行为准则来看,鲍威尔和其他官员持有和交易这些资产都没有越界。但是出于而央行官员在货币政策上的地位,很难不引发美国群众对利益冲突的怀疑。

Better Markets 首席执行官 Dennis Kelleher 表示,如果美联储的一些行动不违反规则,规则就需要改变。" 如果美联储目前的规则允许做这样的交易、持有这样的股票,只会凸显规则存在严重漏洞,管理存在巨大缺陷。"

周四鲍威尔下达指令要求对联储高级官员持有和交易股票的行为进行 " 全新的、全面的 " 审查,并酌情将新修改的条例添加到《储备银行行为守则》中。多位美联储官员也同意出售他们持有的个人股票。

去年罗森格伦和达拉斯联储主席卡普兰在美联储 " 噤声期 " 交易了一些股票,Kelleher 表示,在去年这样的危机期间," 全年应该被视为噤声期 "。噤声期指美联储在决议前一周开始所有官员不对媒体发表任何讲话。

卡普兰在 2020 年持有 27 只股票、基金或另类资产,每类资产的价值都超过 100 万美元。他在去年出售或购买了 22 只公司股票或投资基金,还买卖了 iShares 浮动利率债券 ETF,该 ETF 跟踪五年期以下债券的价格,直接受到美联储利率政策和预期的影响。

Natixis 首席经济学家 Joseph LaVorgna 称," 他们对自己的道德要求看起来很糟糕,他们应该清楚这一点。一旦你失去了这种道德权威,就会在很多其他方面出现问题。"

AGF Investments 首席美国政策策略师 Greg Valliere 评论称," 卡普兰和罗森格伦似乎还不觉得自己做错了什么,这让美联储有点绷不住。不过我也不认为美联储会因此改变货币政策。"

换人

鲍威尔的本届任期将在明年二月结束,目前是市场认为他极有可被再度提名并连任。不过,近期包括他在内的央行官员被卷入这次风波,可能给他的连任之路增加一定程度的不确定性。

根据彭博社 9 月 10 日至 15 日对 52 位经济学家进行的调查显示,近 90% 的经济学家预计鲍威尔会留任,而 9% 认为理事布雷纳德是潜在可能的选择。经济学家认为,鲍威尔的连任能让股市继续上扬。

货币政策方面,经济学家认为两者都是鸽派,都将保持低利率以支持充分就业和强劲增长。民主党内一些进步人物认为布雷纳德比鲍威尔更有可能承担华尔街和气候风险。

之前,鲍威尔面临的一个主要问题是 " 何时撤出大规模的债券购买计划 "。现在他还需要对美联储官员的金融交易行为制定规则。

民主党中较重磅的参议员沃伦(Elizabeth Warren)呼吁美联储对地方官员持有和交易股票行为实施禁令。她表示,这类交易引发了人们对货币政策与高级官员之间的利益冲突的高度关注。

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