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财联社 09-17

风云突变!锂电板块大跳水,“家里有矿”也不香了,原因竟是……

上游锂资源供需错配的尖锐矛盾,在本轮新能源车快速放量的过程中,一直是市场的焦点。

本周,一点来自南半球的火星引爆了市场剧烈的连锁反应。

9 月 14 日,澳洲主力锂矿公司 Pilbara 在 BMX 电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,最终价格为 2240 美元 / 吨,大超市场此前的 1600-1800 美元 / 吨的预期。而在今年 7 月底 Pilbara 的首次拍卖中,拍卖价格还是 1250 美元 / 吨,且当时亚网锂精矿报价仅 740 美元 / 吨。

据海通证券测算,根据本次拍卖最终价格,考虑海运费和锂盐厂合理利润,对应锂价将上破 20 万元。而 20 万元,已超过上一轮锂盐周期的顶点。

终端的整车消费者提出疑问:谁将为这样的天价买单?

机构分析师表示,首先,本次 Pilbara 拍卖的是长协单以外的部分散单锂精矿,拍卖数量较少仅 8000 吨(折合碳酸锂约 1000 吨 LCE),因此远期意义大于实质价格;其次多数龙头厂商依旧与上游签署长单通过锁价浮动的方式进行原材料购买,而且缺矿的小厂或者投机资金可以对拍卖价格造成很大的扰动。其真正的影响是:或将成为锂精矿和锂盐价格再上新台阶的导火索。

此外,还有一项客观事实被分析师再度强调:由于过去两年锂价低迷,资源端资本开支稀少,2021-2022 年资源端投产项目紧缺。年内几乎没有增量产能投放市场。

上游原材料价格的飙升迫使中游锂电生产商和下游车企纷纷进军上游或与手握锂矿的企业签订长协,龙头企业也概莫能外,就在周三,锂电池制造龙头宁德时代被曝以 19 亿元竞购加拿大锂业公司 Millennial。" 有锂走遍天下 " 开始逐渐成为市场的共识,锂矿概念股自二季度以来风头一时无两。

Pilbara 二次拍卖次日(9 月 15 日),锂精矿、锂盐、电解液价格加速上涨,A 股锂电概念股板块上扬。考虑合理利润,市场已纷纷上调碳酸锂的价格年内将突破 20 万元 / 吨。但锂精矿价格与碳酸锂价格目前已出现倒挂。

在矛盾被进一步激化的市场格局下,昨日上午,工信部副部长辛国斌在海口召开的 " 第三届世界新能源汽车大会 " 上视频发言时重磅表态:目前中国新能源车成本依然偏高。另外,电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力,工信部将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力。

午后,锂电池与有色金属钴镍、光伏、储能、乃至锂电下游整车板块集体跳水。截至收盘,宁德时代大跌 5%,比亚迪跌 3%,千亿 " 锂矿双雄 " 赣锋锂业和天齐锂业双双跌停。

对于昨日的跌停,赣锋锂业相关负责人回应媒体称,其主营产品价格从去年 6 月份的 3 万元 / 吨上涨至 15 万元 / 吨,依然处于供不应求状态,基本面没有大的改变。

市场中的锂矿仍在极度紧缺。自 7 月下旬开始,锂盐每周涨价 2-3 千元 / 吨,到进入 8 月基本每周涨幅在 5 千 -1 万元 / 吨之间,再到最近三周的涨幅加速,基本都在 1.5 万元 / 吨以上,至今已超 5 万元。国泰君安有色团队表示,按照这一速度抬升,预计 9 月底前可以达到 2016/2017 年周期的高点。

锂盐未来是否能涨破天际,月内将见分晓。

获利离场的资金正脚步匆匆。今日,主力资金大量逃离新能源锂电板块,净卖出额居前的标的均为 " 宁指数 " 龙头。高调归来不久的盐湖提锂 " 牛股 " 盐湖股份昨日遭主力资金净卖出 22 亿。

在卖出锂电股的同时,资金重新涌入大消费,其中贵州茅台、爱尔眼科、牧原股份等前期单边下行,已调整至近年股价低位。

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