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“不抱团”曹名长的新纠结,三年“旧爱”广宇发展突然爆火,走还是“打脸”继续持有?

财联社 9 月 16 日讯,作为今年二季度以来市场持续时间和上行幅度最大的板块,新能源概念股随着龙头宁德时代一时偃旗息鼓而涨势暂歇。

不过市场对于新能源的热情显然并未冷却,上周至今全市场涨幅最大的主板个股(除新股)也沾了新能源概念的边。

来源:上市公司公告

重组叠加新能源,自 9 月 6 日起,广宇发展已连续九个交易日封板涨停。虽然昨日创 2018 年 6 月以来新高后,成交放量抛压陡增,换手率自 2 月以来首度超 1%,可依然无法撼动 " 一字板 "。

利好之下的股价上涨显然是好事,但对于持有股票的基金经理来说,有时候反而可能成为 " 困扰 ",而具体到广宇发展的案例来看,从业 15 年的老将曹名长正面临抉择。

作为非基金重仓股," 地产概念 " 的广宇发展几乎只被曹名长所偏爱。从基金中报所披露的公募完整持仓情况来看,截止二季度末,除了曹名长之外,持仓市值超 100 万元的只有一批被动配置的指数基金。

而曹名长的中欧恒利三年定开和中欧价值发现,自 2018 年至今,轮流把持着广宇发展的第一大公募基金股东位置。

其中中欧恒利三年定开 2017 年 11 月成立,自 2018 年中报起便有广宇发展持仓。此后持续加仓之下,其持有的广宇发展股数在 2020 年二季度末来到峰值,以 2.06 亿元的市值,位列其第一大隐性重仓股之列,距离 " 前十大 " 仅一步之遥。

此后,随着 2020 年底三年封闭期满,迎来首次开放,基金管理规模大幅缩减,中欧恒利三年定开对于广宇发展也持续降低,到最新的 2021 年中报时,持仓市值已跌至百万元以内,持仓排名也跌出 30 名开外,同时于去年底退出广宇发展前十大流通股东。

不过,至少到今年二季度末,广宇发展前十大流通股东中,中欧价值发现依然持股 1383.60 万股位列第三,而曹名长的中欧潜力价值,持有 747.95 万股,位列流通股东第七和公募基金股东第二。

随着 9 月 6 日重大资产置换公告一出,曹名长将直面一个幸福的烦恼:虽无意抱团,但却被团所抱。

显然曹名长并不属于 " 追风而动 " 的人。从过往的选股风格来看,无论是去年底新能源大热,还是今年初的白酒抱团,相关个股都没有出现在曹名长的重仓股名单之中。

曹名长二季度末在管基金重仓情况(来源:Wind)

目前他在管的四只基金,在投资范围方面均没有较为明确的范围限制,算是对这位担任基金经理超 15 年 " 老将 " 充分的信任。而没有配置宁德时代等 " 抱团股 ",显然是曹名长这位业内 " 前辈 " 的主动选择。

他的投资逻辑也体现出这种 " 不追风口 " 的坚持:" 我们在这里再次强调,虽然我们长期看好 A 股市场,长期看好中国发展,但我们对市场短期大幅推高一些品种持非常谨慎的态度。即使这些品种具备长期投资价值,但短期市值大幅升高会使其逐渐缺乏安全边际,并增加短期大幅波动的可能性 "(引自中欧成长优选 2021 年半年报)。

但是,至少从目前来看,虽非主动,但 " 烫手的山芋 " 确实凭空掉到了手里。

广宇发展变身新能源概念,紧接着 " 九连板 ",显然符合半年报中所描述的 " 短期市值大幅升高 "、" 逐渐缺乏安全边际 " 的特征,曹名长该怎么选择?待涨势渐止时逢高出货?亦或半推半就的拥抱当红的新能源概念?

索性随着股价创新高,如果是在 2018 年上半年买入,加上此后的低位加仓,曹名长的广宇发展持仓大概率早已回本盈利,但对于已非地产股、投身 " 热门 " 新能源阵营的广宇发展,是否会因为 " 变热门 " 反而被曹名长所抛弃,至少也要等上市公司三季报才能一见端倪了。

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